Постов с тегом "Henderson": 363

Henderson


$HNFG — Старт торгов с 16:00 по московскому времени.

Раздел: «Второй уровень листинга»
(максимальная планка 40%)

• IPO прошло по верхней границе цены — на уровне 675 рублей за акцию, free-float — 13,9% от увеличенного капитала.
• Общий размер IPO Henderson составил 3,8 млрд руб, за счет допэмиссии ретейлер привлек 3 млрд руб.
• Книга заявок в рамках IPO Henderson была переподписана в 4 раза, для сравнения в Астре была переподписка в 20 раз.
• Эмитент привлек более 40 тыс акционеров.
• Рыночная капитализация на момент начала торгов составит 27,3 млрд рублей.

Церемония начала торгов акциями Henderson ()

———

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

 

30 лет – это только начало: IPO HENDERSON прошло успешно

🚀 Теперь официально – мы стали первым представителем российского фэшн-ритейла на Московской бирже. Спрос превысил предложение в несколько раз, а в структуру акционеров прибыло более 40 тысяч новых институциональных и розничных акционеров.

Но обо всем по порядку:
🔹 Размещение прошло по верхней границе – 675 рублей за акцию, а общий размер IPO составил 3,8 млрд рублей.
🔹 Размер free-float – 13,9% от увеличенного акционерного капитала.
🔹  В результате IPO рыночная капитализация на момент начала торгов составит 27,3 млрд рублей.
🔹 Как и обещали, для создания ликвидности и оптимизации аллокации акционер-основатель продал акций на 300 млн рублей.
🔹 Привлеченные средства пойдут на финансирование стратегии дальнейшего роста компании: переоткрытие действующих салонов и открытие новых, а также строительство нового распределительного центра.
🔹 Как и полагается, локап период для основателя и компании составляет 185 дней, а для сотрудников, получивших 3,8 млн акций в рамках программы долгосрочной мотивации – целых 365 дней.  

( Читать дальше )

Купил я как-то футболку Хэндерсон. И понеслось...

Судя по телеграм каналам трейдеров, я не единственный, кто участвует в IPO хэндерсона, потому что «пользуется продукцией этой фирмы».
А у нее все дорого, что шмотки, что акции. И все-таки надеюсь на рост при открытии торгов.
Причины позитивных ожиданий следующие:
  • потратилось только 25% от зарезервированной суммы, получается, спрос вчетверо выше.
  • ощущение, что Хэндерсон популярнее, чем Астра с недавним IPO
  • обещают искусственную поддержку котировок

В общем одеваю свою футболочку и, лелея надежду откупить ее стоимость, жду вечера.

Купил я как-то футболку Хэндерсон. И понеслось...


Дебют задался: Henderson удачно ворвался на Мосбиржу, заработав на IPO 3,8млрд рублей

Дебют задался: Henderson удачно ворвался на Мосбиржу, заработав на IPO 3,8млрд рублей
Сеть магазинов мужской одежды Henderson, ударно провела первичное размещение акций, сумев завлечь под свою идею более 40тысяч инвесторов. И это в разгар эпохи маркетплейсов, где можно прикупить любое шмотье по минимальному прайсу. Но категория «доступная роскошь», которую и продвигает новый игрок Мосбиржи, требует личного присутствия, чтобы костюмчик сидел. И люди увидели потенциал в оазисах мужской моды в отечественных торговых центрах, отдав сети 3,8млрд рублей.

IPO Henderson'а прошло успешно, и уже сегодня их акциями начнут торговать во втором эшелоне Мосбиржи под тикером HNFG и ISIN RU000A106XF2. Доля акций группы в свободном обращении (free-float) составила 13,9% от увеличенного акционерного капитала. Бумаги продавались по верхней границе объявленного ценового диапазона — по 675 руб. Поддержать продавцов костюмов решили более 40 000  инвесторов, которые принесли 3,8 млрд. Допэмиссия на 4,4 млн акций дала 3 млрд руб. В рамках IPO акционер-основатель продал 444 000 принадлежащих ему акций на сумму 300 млн руб., а также добавил бумаги на сумму 495 млн руб., увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера предложения для проведения возможной стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.



( Читать дальше )

🔔 Начало торгов акциями дома моды HENDERSON

🔔 Начало торгов акциями дома моды HENDERSON

ПАО Хэндерсон Фэшн Групп — крупнейшая в России сеть салонов одежды, обуви, аксессуаров, парфюма и косметики для мужчин — размещает свои акции на Московской бирже. Компания присутствует в 65 городах России и Армении. 

Приглашаем вас посмотреть на торжественную церемонию начала торгов в прямом эфире. Трансляция состоится 2 ноября в 15:30 мск в этом канале или по ссылке.


Henderson планирует направлять на дивиденды не менее 50% своей чистой прибыли и осуществлять выплаты дважды в год, условием является приемлемый уровень долговой нагрузки

«По нашей дивидендной политике планируем направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли с выплатой дважды в год. Единственное условие — чистый долг к EBITDA должны быть ниже 2,5х (по стандарту МСФО 16 — прим. ТАСС). Сейчас этот показатель у нас 1,9x», - основатель и основной акционер Henderson Рубен Арутюнян.

Акционер-основатель Henderson передал порядка 3,8 млн существующих акций в пользу группы сотрудников, что составляет примерно 10% от капитала компании

Акционер-основатель Henderson передал порядка 3,8 млн существующих акций в пользу группы сотрудников, что составляет примерно 10% от капитала компании

ir.henderson.ru/tpost/dh5hmx49d1-henderson-privlek-38-mlrd-rublei-v-hode

Henderson в ближайшие годы обновит до 90 салонов. Их площадь будет увеличена — Интервью

В целом, мы планируем переформатировать до 90 салонов в ближайшие несколько лет. На этот год у нас запланировано переоткрытие около 30 салонов, большую часть плана этого года мы уже исполнили", — сказал Арутюнян.

Он отметил, что поскольку в последние годы число торговых центров в России практически не увеличивается (особенно это касается торговых центров высокого класса), компания в настоящее время реализует стратегию переоткрытия салонов. Это позволяет предоставить покупателям больший ассортимент и повысить качество, что в свою очередь делает возможным рост продаж на квадратный метр и снижение периода окупаемости салона.

«Эта стратегия заключается в том, что мы закрываем наши салоны площадью до 200 квадратных метров и открываем салоны площадью до 700 квадратных метров в тех же торговых центрах, при этом часто меняя локацию на более выгодную», — пояснил основатель ретейлера.

Арутюнян добавил, что в среднесрочной перспективе компания планирует расширять сеть. «О конкретных цифрах говорить пока рано. Наш потенциал, с учетом прогнозов — еще салонов 20 точно», — сказал он. В настоящее время у Henderson работают 159 салонов в 64 городах России, еще два салона открыты по системе международного франчайзинга в Армении.



( Читать дальше )

Henderson IPO - цена размещения 675 рублей/акция, доля акций в свободном размещении - 13,9%, общий размер IPO - 3,8 млрд рублей, капитализация 27,3 млрд руб

Параметры Предложения:

— Цена Предложения определена Советом директоров в размере 675 рублей за одну обыкновенную акцию Компании, что соответствует верхней границе ценового диапазона.

Общий размер IPO составил 3,8 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета, а доля акций Компании в свободном обращении (free-float) — 13,9% от увеличенного акционерного капитала Компании.

— Средства, привлеченные Компанией за счет дополнительной эмиссии Акций в размере 4,4 млн штук, составили 3 млрд рублей. В результате IPO рыночная капитализация Компании на момент начала торгов составит27,3 млрд рублей.

— В рамках IPO для создания дополнительной ликвидности на вторичном рынке и оптимизации аллокации акционер-основатель продал 444 тыс. принадлежащих ему акций, что составляет 300 млн рублей.

— Акционер-основатель дополнительно предоставил Акции на сумму 495 млн рублей, тем самым увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн