IPO 2024

Обзор от 24.06.2024Российская фармацевтическая группа компаний «Промомед» собирается провести первичное публичное предложение акций (IPO) на Московской бирже. Компания планирует привлечь около 10 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к сделке. Представитель группы ответил «Ведомостям», что конкретного решения о возможных сделках на рынках капитала пока не принято, но рассматривается все возможности привлечения капитала.

Бизнес:

https://promomed.ru/

Группа «Промомед» — российская фарм. компания. Промомед представлен во разных сегментах, включая регуляцию веса, онкологию, противовирусную терапию и безрецептурные бренды. Презентация тут.

Бизнес включает несколько филиалов, включая основную производственную площадку в Саранске (завод «Биохимик»).



Штат Промомеда составляет около 2 тыс. сотрудников, из которых более 200 – доктора и кандидаты наук. 

Основатель и владелец Промомеда Петр Белый.

( Читать дальше )

‼️ ФАРМАЦЕВТИКА ПРИХОДИТ НА ЗАМЕНУ IT-КОМПАНИЙ

Пока российский рынок фармацевтики представлен всего несколькими эмитентами: Артген Биотех и его дочки. Несколько недель назад представители Промомед заявили о намерениях провести IPO, а буквально на днях у Группы Озон Фармацевтика вышло МСФО за 3 года. Сейчас это обязательное требование для проведения IPO. Поэтому предполагаем, что компания задумалась о размещении.

Группа Озон Фармацевтика пришла к публичности в марте 2023 года и разместила первый выпуск облигаций. Сейчас торгуются уже два выпуска. Думаем, что в скором времени мы можем увидеть логическое продолжение публичности — IPO.

⁉️ Соскучились по качественным IPO? Разберем бизнес подробнее!

У компании неплохой объем бизнеса. В прошлом году было продано 285 млн упаковок лекарственных препаратов.

👉 Сейчас у компании следующие доли по выручке:

— 84% приходится на Международное непатентованное препараты.
— 70% занимают рецептурные препараты. Логичный вывод: препараты компании часто выписываются в виду своей эффективности.

( Читать дальше )

🛠 Ну что, друзья, сезон IPO набирает обороты, и буквально сегодня новый герой анонсировал планы по выходу на Мосбиржу. Крупнейший онлайн-ритейлер на российском DIY-рынке ВсеИнструменты. ру планирует разместить свои акции на Мосбирже уже в июле этого года!

Аббревиатура DIY (Do It Yourself) в широком смысле этого слова означает рынок строительных и отделочных материалов, а также товаров для дома и сада. Ну а ВсеИнструменты.ру — яркий представитель этого рынка, известный многим отечественный онлайн-игрок, предоставляющий возможность выгодно и быстро приобрести товары для дома, дачи, строительства и ремонта.

Чтобы вы понимали масштабы, в 2023 году объём данного рынка в нашей стране составил 6,8 трлн руб., и он продолжает расти, благодаря развитию обрабатывающей промышленности и строительству логистической инфраструктуры. Соответственно, это приводит к сопоставимому увеличению спроса на складское оборудование, расходные и отделочные материалы.



🏢 Новые тенденции на рынке недвижимости также играют в пользу DIY. Более 55% квартир в стране теперь продаются с готовой отделкой, и привлечение профессиональных строительных бригад для выполнения работ формирует высокий спрос на товары для ремонта.

( Читать дальше )

Крупнейший онлайн-игрок на российском DIY-рынке заявил о намерении провести первичное публичное размещение акций уже в июле 2024 г.

ПАО «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») объявило о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Начало торгов запланировано на июль 2024 г.

В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие основателям компании, а также бумаги, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Но контролирующая доля в акционерном капитале эмитента сохранится за бенефициарными владельцами бизнеса. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов.

«Мы предлагаем инвесторам стать частью нашей истории прибыльного роста. IPO — это важнейший элемент стратегии компании, который будет способствовать реализации стратегических инициатив, обеспечению прозрачности бизнеса, укреплению его корпоративной структуры в соответствии с лучшими мировыми практиками и дальнейшему созданию стоимости для акционеров», — говорит генеральный директор «ВИ.ру» Валентин Фахрутдинов.

( Читать дальше )

В 2022 году IPO на российском рынке провел только Whoosh (занимается краткосрочной арендой самокатов). В 2023 году 8 компаний стали публичными и столько же уже провели IPO с начала 2024 года. Как общий тренд, растет интерес инвесторов и компаний к первичному размещению. В этом посте рассмотрим, какие компании могут еще выйти на биржу в 2024 году.

Список потенциальных IPO в 2024-25 гг.:

JetLend — краудлендинговая платформа (привлечение займов от физических и других юр. лиц), которая специализируется на кредитовании малого и микробизнеса. По внутренним данным компании, на конец 2023 года доля на рынке была чуть больше 50%. Объем рынка краудлендинга за 2023 год составил 24 млрд руб. (64% — средний годовой рост за 2021-2023 гг.). IPO может состояться в конце года.

Sokolov — компания по производству и продаже ювелирных изделий и украшений. Занимает порядка 14% рынка. Выручка за 2023 год составила 51 млрд руб. (44% — средний годовой рост за 2021-2023 гг.). Компания активно развивает собственные торговые точки и растет через интернет-продажи. IPO может состояться в конце года.

( Читать дальше )

ВсеИнструменты.ру, ведущий игрок российского онлайн DIY-рынка, объявил о подготовке к первичному размещению акций (IPO). Компания, занимающая лидирующую позицию на фоне своего стремительного роста выручки и доказанной прибыльности, собирается выйти на Московскую биржу в июле 2024 года.

Ключевые факторы инвестиционной привлекательности ВсеИнструменты.ру:

• ВсеИнструменты.ру – безоговорочный лидер российского онлайн DIY-рынка, комбинация стремительного роста выручки и доказанной прибыльности. №1 в сравнении с международными публичными «1P e-commerce» игроками⁽¹⁾ с ростом выручки более 50% и рентабельностью по EBITDA более 7% в 2023 г.
• Мы работаем на крупном диверсифицированном целевом рынке размером ~7 трлн р. в 2023 г., прогнозный рост которого более 100% к 2028 году.
• Наш рынок будет неминуемо увеличивать онлайн-проникновение со среднегодовыми темпами роста (СГТР) онлайн-продаж в 28% в 2023 – 2028 гг. и консолидироваться профильными игроками, при этом доля Топ-3 из которых составляет всего 15% рынка в 2023 г.

( Читать дальше )

Наверное, самый популярный вопрос последних месяцев: «когда IPO?». Что ж, не будем тянуть с ответом: в июле!

За последние три с лишним года наши финансовые показатели значительно выросли — среднегодовые темпы роста по EBITDA составили 87%, а по чистой прибыли 134%. И это далеко не предел, ведь согласно, например, исследованию INFOline, общий рынок DIY в России увеличится с 6.8 трлн рублей в 2023 году до 14.7 трлн рублей в 2028. А мы на этом рынке безоговорочный лидер в онлайне 💪

Сейчас мы находимся на новом этапе своего развития и максимально нацелены на дальнейший рост. Мы будем предлагать больше товаров, совершенствовать технологии и логистику, продолжим обеспечивать бескомпромиссно высокий уровень сервиса, при этом максимально концентрируясь на повышении операционной эффективности бизнеса.

Уже сейчас ВсеИнструменты.ру лидирует в мире по прибыльности среди публичных быстрорастущих «1P e-com» игроков с ростом выручки более 50% и уровнем рентабельности по EBITDA в 2021–2023 годах выше 7%.

( Читать дальше )

В этом году 7 компаний провели размещения своих акций на бирже, это Кристалл, Диасофт, Делимобиль, Европлан, Займер, МТС-банк, Элемент. Участвовал в IPO Диасофт, Европлан и МТС-банк. Сейчас много компаний заявляют о планах разместить свои акции на Мосбирже. О самых ожидаемых IPO информация ниже.

1. РТК-ЦОД
Дочерняя компания Ростелекома. Компания управляет крупнейшей сетью из 22 собственных дата-центров в 5 городах. Лидер на рынке коммерческих дата-центров с долей 30% и на рынке IaaS-услуг и с долей 27%.

IaaS — это вычислительная инфраструктура (серверы, хранилища данных, сети, операционные системы), которая предоставляется клиентам для разворачивания и запуска собственных программных решений.

У РТК-ЦОД хорошие темпы роста бизнеса при высокой рентабельности: в 2023 г. выручка Ростелекома в сегменте «ЦОД и облачные услуги» выросла на 42%.

2. Селектел
Провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров. Основной бизнес компании, на который приходится около 60% выручки, — это выделенные сервера. Их Селектел сдаёт в аренду клиентам для хранения и обработки данных.

( Читать дальше )

⚡️Выход на IPO компаний Биннофарм и МЕДСИ, а также агрохолдинга СТЕПЬ позволит в ближайшее время увеличить капитализацию АФК СИСТЕМА на 50% — ИСТОЧНИК

Крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры Selectel рассматривает возможность проведения IPO. Генеральный директор компании Олег Любимов сообщил об этом изданию «Ведомости». Точные сроки и параметры сделки пока не определены, и компания не планирует проводить pre-IPO раунд.

Причины и цели IPO
Любимов выделил несколько причин для возможного IPO:

1. Повышение узнаваемости и устойчивости компании: IPO может увеличить узнаваемость бренда и добавить устойчивости компании.
2. Получение справедливой оценки стоимости бизнеса: IPO позволит определить справедливую рыночную стоимость компании.
3. Мотивация сотрудников: Акции, торгуемые на бирже, мотивируют сотрудников больше, чем внутренние опционные программы.

Selectel стремится к сбалансированному росту и поддержанию уровня рентабельности по EBITDA на уровне 50%. Среднегодовой темп роста выручки (CAGR) за последние три года составил 46%, скорректированной EBITDA — 54%.

Компания сфокусирована на российском рынке, что является одним из главных рисков. Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын указывает на ограниченные возможности международной экспансии. В 2023 году владельцы компании сменили юрисдикцию с Кипра на ОАЭ и начали процесс преобразования в акционерное общество с уставным капиталом в 520 млн акций.

( Читать дальше )