IPo

Вышла новость о том, что Озон Фармацевтика объявила о своих намерениях провести IPO в октябре 2024 года! Что это за бизнес и в чем их преимущество? Предлагаем детально разобрать компанию.

Озон Фармацевтика — уникальный российский производитель лекарственных препаратов, который специализируется на производстве дженериков и является абсолютным лидером по размеру портфеля лекарственных средств в России.

Чем занимается данный бизнес?

• Традиционная низкомолекулярная фармацевтика — производство препаратов-дженериков.

• Производство препаратов для борьбы с  онкологией и тяжелыми аутоимунными заболеваниями.

• Сложные наукоемкие лекарственные препараты в сфере биотехнологий.

У компании два современных завода с 16 производственными участками в Самарской области, где разрабатываются и производятся лекарственные препараты-дженерики -  это заводы “Озон и “Озон Фарм”.

Помимо этого уже сейчас действует биотех производственная площадка “Мабскейл”, которую планируется ввести в коммерческое производство в 2027 году.

«На сегодняшний день мы уже ведем работу по формированию перечня потенциальных кандидатов (для выхода на IPO — прим. ТАСС). Понятно, что все те мероприятия и планы, которые войдут в состав федерального проекта, они должны быть еще утверждены на уровне правительства и соответственно пройти все необходимые процедуры, чтобы стать тем самым федеральным проектом. Но уже есть некий шорт-лист компаний», — сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев на стратегической сессии IPO-Форума АКРА.

Сердце компании увидели аналитики Mozgovik Research, побеседовали с IR-директором — Дмитрием Коваленко — и заместителем генерального директора по разработке «Мабскейл» (биотех) — Александром Петровым – на темы:

✅ в чем заключается стратегия компании?
✅ в чем различие между дженериками и оригинальными препаратами?
✅ какая маржинальность и рентабельность у компании?
✅ кто основные клиенты и какая емкость рынка будет к 2030 году?

Детали визита аналитиков и их впечатление от компании смотрите в эфире

YouTube
RuTube

«Пока нет», — сказал он в ответ на вопрос о том, рассматривается ли такая возможность.

«Если мы будем делать IPO, мы будем делать это тогда, когда у нас будут значимые данные по нашим инновационным препаратам. Мы будем выходить как компания, которая имеет в своем портфеле инновационные разработки, а не просто занимается копиями», — пояснил Родионов.

Нужно задействовать здесь потенциал людей с более высоким достатком. А им неинтересны сегодня ИИСы, потому что 400 тысяч для них не материальный вычет. А еще есть SPO, вторичный рынок, а еще рынок облигаций, который сильный конкурент. Если придут богатые люди, они и принесут эти деньги. Заставлять людей с очень низким достатком участвовать в IPO, в долгосрочных инвестициях — это не совсем честно. Потому что цена денег у них совершенно другая, им нужно подушку безопасности сформировать.

Сейчас налоговый вычет для долгосрочных сбережений составляет 400 тысяч рублей в год.

www.interfax.ru/business/985752

Компании, привлекающие средства инвесторов на первичном публичном размещении, должны раскрывать прогнозные показатели своей деятельности в проспекте эмиссии ценных бумаг. Такое мнение высказала Екатерина Абашеева, директор департамента корпоративных отношений Банка России. 

Она обратила внимание, что сейчас розничные инвесторы получают информацию в основном из рекламных, маркетинговых материалов, которые явно нацелены на задачу продать инвестору соответствующие ценные бумаги.

«Инвестор покупает будущее этой компании, но ориентируется в лучшем случае на текущие или прошлые показатели.

Поэтому нам кажется верным посмотреть в сторону таких прогнозных показателей, которые с нашей точки зрения можно было бы отражать в проспекте ценных бумаг, например, с горизонтом хотя бы год. Может быть больший горизонт, это сложная дискуссионная тема, но хотя бы горизонт год с последующим пересмотром прогнозных показателей давал бы какую-то информацию для инвесторов, как частных, так и институциональных.

«IPO — 2025-2026. Стратегия предполагает значительные инвестиции в развитие экосистемы сервисов. IPO позволит планомерно реализовывать свою стратегию роста и продемонстрирует прозрачность и устойчивость бизнеса», — отмечается в презентации компании Рольф.

Дорогие подписчики, сегодня возвращаемся к традиционной рубрике обзоров и в этот раз под прицелом Промомед — ведущая инновационная биофармацевтическая компания, которая относительно недавно вышла на IPO и на прошлой неделе порадовала инвесторов хорошим ралли. Давайте взглянем на состояние компании после выхода на рынок и в этом нам помогут финансовые результаты за I полугодие 2024 года:

— Выручка: 7,1 млрд руб (+22% г/г)
— Валовая прибыль: 4,1 млрд руб (+44% г/г)
— EBITDA: 2,2 млрд руб (+54% г/г)
— Чистая прибыль: 5 млн руб (-91,5% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 В 1П2024 Промомед продемонстрировал уверенный рост по всем ключевым показателям за исключением чистой прибыли. Выручка опередила темп роста фармацевтического рынка (22% против 14%), что обусловлено расширением продуктового портфеля и ростом объемов продаж лекарственных препаратов в Эндокринологии и Онкологии. В свою очередь валовая прибыль выросла на 44% г/г благодаря сохранению средней себестоимости за единицу продукции и выполненной программы модернизации производственных мощностей. EBITDA же росла опережающими темпами +54% г/г.

ПАО «Озон Фармацевтика», один из ведущих производителей лекарственных препаратов в России, объявляет о намерении провести первичное публичное размещение. Компания планирует листинг акций и начало торгов на Московской бирже в октябре 2024 года.

Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании.

Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели. Размещение также станет первым шагом для создания ликвидности акций на Московской Бирже.

Lock-up период составит 180 дней после завершения IPO.

Павел Алексенко, основатель компании и Председатель совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика»:

«Сегодня мы объявляем о намерении выйти на российский фондовый рынок и провести первичное публичное размещение акций компании «Озон Фармацевтика». В связи с этим я бы хотел обратить внимание три важных компонента нашей истории:

Образовательный холдинг Ultimate Education, который объединяет проекты в сфере edtech, объявил о намерении выйти на биржу в 2026–2027 годах. Генеральный директор компании Павел Мосейкин отметил, что целью является привлечение публичных инвестиций и создание прецедента для других edtech-компаний. Для этого холдинг намерен привлечь капитал через pre-IPO и выпустить облигации, уже получив кредитный рейтинг.

На фоне активного интереса венчурных инвесторов к онлайн-образованию российские edtech-компании в первой половине 2024 года привлекли $4,09 млн в восьми сделках. Выручка топ-100 edtech-сервисов выросла на 22,4%, достигнув 32 млрд руб. Однако с выходом на IPO Ultimate Education столкнётся с конкуренцией со стороны вузов, желанием студентов вернуться к офлайн-обучению и снижением доступности кредитов.

Аналитики оценивают холдинг в 2-2,5 млрд руб. благодаря высокому спросу на переобучение и новым направлениям в дополнительном профессиональном образовании (ДПО). Однако высокий уровень конкуренции и растущие издержки могут стать серьёзными барьерами для роста.