IPo

📈 Друзья, торги акциями Группы Arenadata стартовали! Это исторический момент для всей команды и инвесторов.

💪 Мы верим в наше долгосрочное развитие и готовы к новым вершинам.

Спасибо, что вы с нами! 💚

$DATA

📌 Старт торгов IPO Аренадата
Аукцион в 16:00 по мск. Старт торгов 16:10 по мск.

Тикер: $DATA
Раздел: Бумаги войдут во второй котировальный список.
IPO группы Arenadata прошло по верхней границе ценового диапазона
Цена одной акции составила 95 рублей, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 19 млрд руб
Общий размер IPO с учетом стабилизационного пакета — 2,7 млрд рублей, сообщила компания.

Институциональные инвесторы получили 57% от аллокации, розничные — 27%, партнеры продающих акционеров — 16%.
Аллокация составила около 5%.

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

Первичное публичное размещение акций группы прошло по верхней границе ценового диапазона.

Arenadata стала первой публичной компанией среди разработчиков системного ПО для работы с данными. По итогам IPO цена одной акции компании составила 95 рублей, что соответствует рыночной капитализации в размере 19 млрд рублей. Напомним, накануне размещения эмитент установил индикативный ценовой диапазон на уровне 85-95 рублей за бумагу.

В рамках IPO действующие акционеры предложили 28 млн акций (2,7 млрд рублей по цене размещения), включая 2,8 млн бумаг, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах. До завершения периода стабилизации доля акций в свободном обращении (free-float) составит 14% от акционерного капитала Arenadata. Продающие акционеры сохранили за собой превалирующую долю в капитале группы.

В Arenadata сообщили, что IPO сопровождалось повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов. Совокупный спрос многократно превысил предложение.

МТС готовится к IPO своих «звездных» дочек: что это значит для инвесторов?

Недавно президент МТС Вячеслав Николаев заявил о планах вывести на IPO несколько дочерних компаний, в том числе МТС Ads. Как это может повлиять на акции самой МТС?

IPO дочек — это сигнал о росте и оптимизации:

• Снижение долговой нагрузки: IPO дочек позволит МТС сократить свои долги.
• Увеличение капитализации: выход дочерних компаний на публичный рынок позволит им получить рыночную стоимость, что увеличит капитализацию самого МТС.
• Рост быстрорастущих сегментов: выход на IPO дочерних компаний, которые занимаются быстрорастущими сегментами (сейчас около 40% выручки МТС), подчеркнет их значение и будет способствовать увеличению доли выручки от этих сегментов.

Какие компании МТС может вывести на IPO?

• МТС Ads – один из перспективных кандидатов, а также
• Юрент: Сервис самокатов, активно развивающийся в России.
• Облачные технологии, в частности, направление дата центров, которое демонстрирует сильный рост.

⭐️ Аллокация между категориями инвесторов: 57% — институциональные инвесторы, 27% — розничные инвесторы и 16% — партнеры Продающих акционеров.

⭐️ Аллокация розничным инвесторам составила около 5%, но могла отличаться ввиду округления.

Сколько денег розничных акционеров было зарезервировано под участие в IPO Arenadata?

Объем размещения 28 млн. акций по 95 рублей на 2.66 млрд. рублей. Из которых физики получила только 27%, т.е. на 718 млн. рублей, и это лишь 5% от суммы их заявок. Получается порядка 13,5 млрд. рублей сегодня вернётся в рынок 📈

Нет данных, какая аллокация у юриков, забравших бо́льшую часть размещения, но только на физиках переподписка получается более чем 5-кратная. А гендир говорил 🤥, что им достаточно будет 3-кратной переподписки для досрочного закрытия книги заявок. А еще он говорил, что допэмиссии и SPO не будет. Но теперь получается, что верить его словам нельзя.

▫️Капитализация: 19 млрд р (95 р/акция)
▫️Формат: cash-out
▫️Выручка TTM: 5,249 млрд р
▫️Опер. прибыль: 2,215 млрд р
▫️Чистая прибыль:2,152 млрд р
▫️P/E TTM: 8,8
▫️fwd P/E 2024:8,6
▫️fwd дивиденды 2024: 7,6%

ℹ️ Если кратко, то Аренадата занимается разработкой ПО для СУБД. Отрасль интересная и по ней уже ранее делал небольшой обзор полгода назад.

📈 Если верить прогнозам ЦСР, то рынок СУД и инструментов обработки данных российского производства будет расти с CAGR = 22,8% (за период с 2023 по 2030 годы) и достигнет231 млрд р. Основной рост ожидается за счет замещения иностранного ПО. Сейчас прогнозы вполне оправдываются, что видно по финансовых результатам компании.

В целом, ИТ-сектор — один из немногих, который имеет высокие шансы хорошо расти в реальном выражении. Поэтому хорошо, что список ИТ-компаний на бирже расширяется.

✅ Дивидендная политика предполагает выплатыне менее 50% от скорректированной чистой прибыли (NIC), еслиND/OIBDA не более 2.

✅ Долг у компании вообще несущественный (167 млн р, если учитывать обязательства по аренде).

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «30» сентября 2024 года приняты следующие решения:

1. Определить:

• «01» октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

Установить для акций обыкновенных ПАО «Группа Аренадата» следующее время начала торгов:

• в режиме торгов «Режим основных торгов Т+» – 01 октября 2024 года с 16:00 по московскому времени с проведением аукциона открытия с 16:00 по 16:10 по московскому времени;
• в режимах торгов Режим переговорных сделок (РПС), «РПС с ЦК», «Междилерское РЕПО», «РЕПО с ЦК – Адресные заявки», «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки» – 01 октября 2024 года с 16:00 по московскому времени;

Друзья, всем привет!

Мы официально стали 1️⃣-м представителем на Московской бирже среди российских разработчиков ПО для работы с данными!

Делимся подробностями о результатах проведения IPO: 👇

⭐️ Цена предложения составила 95 рублей за акцию, рыночная капитализация — 19 млрд рублей.

⭐️ Предложение составило 28 млн акций, что соответствует 2,7 млрд рублей по цене IPO, включая 2,8 млн Акций, которые могут быть использованы для стабилизации в течение 30 дней после старта торгов.

⭐️ Free-float составит 14% от акционерного капитала Компании.

⭐️ Аллокация между категориями инвесторов: 57% — институциональные инвесторы, 27% — розничные инвесторы и 16% — партнеры Продающих акционеров.

⭐️ Аллокация розничным инвесторам составила около 5%, но могла отличаться ввиду округления.

⭐️ Акции под тикером $DATA и ISIN RU000A108ZR8 включены во второй уровень листинга Московской биржи. Торги начнутся сегодня, 1 октября, в 16:00 по московскому времени.

⭐️ Около 30 тысяч частных инвесторов стали акционерами компании.

Дорогие подписчики, уже сегодня на Московской Бирже стартуют торги акциями Arenadata. Компания является представителем IT-сектора и специализируется на разработке ПО для работы с данными. В этом обзоре я хотел бы по порядку разобраться в инвестиционной привлекательности компании и её долгосрочных перспективах.

–––––––––––––––––––––––––––

📈 Финансы

Ключевые показатели группы Arenadata за I полугодие 2024 года:

— Выручка: 2,3 млрд руб (+58% г/г)
— Чистая прибыль: 608 млн руб (+50% г/г)
— OIBDA: 601 млн руб (+84% г/г)

Наряду с другими публичными IT-компаниями, Arenadata также демонстрирует высокие темпы роста по ключевым финансовым показателям. В 1П2024 компания показала рекордную выручку за счёт увеличения продаж новым и текущим клиентам, а также развитием функционала продуктового портфеля. Была достигнула точка безубыточности по ЧП, которая вышла из убытка в 75 млн руб. в прошлом году.