Ipo

Московская Биржа сообщает:

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «20» июня 2023 года приняты следующие решения:
включить с «03» июля 2023 года в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления: обыкновенные акции Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп», регистрационный номер выпуска – 1-01-03536-G от 27.09.2022, торговый код – CARM.

«СмартТехГрупп» — материнская компания МФО CarMoney

🧮 АФК Система представила на минувшей неделе свои финансовые результаты за 1 кв. 2023 года. Так, выручка холдинга увеличилась с января по март на +7% (г/г) до 221,1 млрд рублей, при этом бросается в глаза, что по сравнению с 4Q2022 темп роста бизнеса существенно замедлился.

🔸 Выручка МТС увеличилась на +5,8% (г/г) до 139,6 млрд руб., благодаря росту доходов от финтеха и экосистемных сервисов. Менеджмент АФК Система с оптимизмом смотрит в среднесрочную перспективу, считая, что экосистема компании будет генерировать высокий доход, и за счёт будущего IPO МТС Банка можно будет добиться неплохой переоценки бизнеса.

🔸 Продажи Segezha Group сократились на -41,7% (г/г) до 18,7 млрд руб. Эмитент стал заложником геополитики, поскольку лишился высокомаржинального европейского рынка сбыта лесопромышленной продукции. Плюс ко всему, низкие цены на пиломатериалы в Поднебесной оказывают дополнительное давление на экспортную выручку компании. Единственный свет в конце туннеля – девальвация рубля, которая уже сейчас позволяет компенсировать часть экспортных потерь Сегежи.

( Читать дальше )

Сегодня состоялся прямой эфир #smartlabonline с компанией «Инкаб», которая является производителем №1 оптоволоконных кабелей в России.

Генеральный директор и владелец предприятия Александр Смильгевич заявил:

Планы на IPO были. Дебютное размещение облигаций в декабре 2021 года было пробным шагом для знакомства с рынком ценных бумаг.
Мы сохраняем эти планы. Не скажу, что выйдем на IPO в следующем году, но точно будем рассматривать такие планы и в следующем году с этим вопросом определимся. Стратегически мы к этому идём. 

Российский рынок акций, после мощного удара в прошлом году, постепенно приходит в себя. И одним из признаков оживления рынка стало начало новой серии IPO. На самом деле, все началось еще в конце прошлого года, когда разместился Whoosh, однако в тот момент это еще выглядело как пир во время чумы. Тем не менее, именно IPO Whoosh, на мой взгляд, стало для других компаний зеленым сигналом. С тех пор рынок уже успел дозреть до нужного момента, впитал в себя размещение Генетико и теперь готовится принять целый новоиспеченных публичных игроков: CarMoney, Sokolov, ЕвроТранс, Медси, Selectel, АЛМАР..

 Видя все это, инвесторы задаются вопросом: а стоит ли участвовать в размещениях? Или же лучше продолжить по старинке продолжить покупать акции Газпрома в стакане? Чтобы понять это, нужно посмотреть на ситуацию с другой стороны и ответить на вопрос: зачем компании вообще выходят на IPO?

Правильных ответов здесь может быть два:



( Читать дальше )

АФК Система: Результаты за 1К23 поддержала консолидация новых активов  

Консолидированная выручка Системы выросла на 7.0% г/г до 221.1 млрд руб. Основным фактором роста выручки стала консолидация Группы Эталон (с 04.05.22, +14.1 млрд руб. за 1 квартал 2023 г.). Большая часть ключевых активов показала положительную динамику выручки: +5.8% г/г МТС, +31.7% г/г Агрохолдинг Степь, +14.5% г/г Медси, +3.7% г/г Биннофарм. Совокупный прирост их выручки составил 13.5 млрд руб.

Исключением стала Segezha Group, выручка которой снизилась на 41.7% г/г. Скорректированная OIBDA Системы составила 82.4 млрд руб. (+12.9% г/г), причем 15.7 млрд руб. прироста получено за счет эффекта от приобретения отелей норвежской Wenaas Hotel и еще 4.2 млрд руб. за счет роста OIBDA в МТС, Агрохолдинге Степь и Биннофарме.

Чистая прибыль, приходящаяся на Систему, составила 16.5 млрд руб. против скорректированного убытка 10.6 млрд руб. в 1К22. Чистый долг корпоративного центра достиг 258.1 млрд руб. (+12.8% г/г, +5.3% кв/кв).

( Читать дальше )

 Чтобы инвестор покупал акции на IPO, он должен заработать, нельзя сделки проводить по максимальной цене, особенно если это exit мажоритарного акционера —  зампред правления Россельхозбанк

У нас фактически есть один тип инвесторов, это физическое лицо — зампред правления Россельхозбанк

Сделки сейчас я оцениваю $50-100 млн, всё точно до 10 млрд руб., скорее ближе к 3-5 млрд руб. —  Анна Кузнецова, Зампред правления Россельхозбанк

Я думаю, что это будут компании роста, новой экономики — Кузнецова

Путь от желания выйти на IPO до самого IPO это несколько лет. Мосбиржа заинтересована в том, чтобы этот путь прошёл более гладко, более быстро. Всем вместе предлагаю поработать в этом направлении — Юрий Денисов, председатель правления Мосбиржи

📆 Весной этого года директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова поведала о том, что биржа ожидает в этом году «около десяти IPO». Намекнув при этом, что с первичным размещением акций могут выйти и компании малой и средней капитализации, которым нужен капитал для роста.

И вот буквально на днях стало известно, что финтех-сервис CarMoney планирует получить листинг на Мосбирже. Центробанк уже успел даже зарегистрировать этот проспект ценных бумаг.

🤵‍♂️“У компании уже есть опыт привлечения как долгового, так и акционерного финансирования, выход на биржу позволит ей увеличить размер регуляторного капитала и в ближайшие годы кратно нарастить свою долю на рынке обеспеченных займов, — поведал основатель CarMoney Антон Зиновьев.

🚗 Компания специализируется на предоставлении физлицам займов, обеспеченных залогом автомобилей и представлена в 72 регионах России. CarMoney, как технологичный онлайн-сервис, имеет автоматизированную систему обработки заявок, скоринга и выдачи микрозаймов на базе собственной инновационной платформы.

( Читать дальше )

Когда Snap Inc. стала публичной в марте 2017 года с оценкой в $25 миллиардов, это была вторая по величине оценка любой компании, занимающейся социальными сетями и обменом сообщениями, с 1999 года. На момент IPO, принадлежащая венчурной фирме Benchmark Capital Partners доля стоила около $3,2 миллиарда.

🔵Итоги:
Всего вложено: $13,5 млн
Доля в компании после IPO: $3,2 млрд
Доходность: 23,700%

История успеха Benchmark Capital Partners
Benchmark инвестировали $13,5 миллионов в серию A в качестве единственного инвестора в этом раунде. Инвестиции Benchmark возглавляли партнеры Мэтт Колер и Митч Ласки, последний из которых стал наставником основателя Snap Эвана Шпигеля.

Еще в 2013 году Snapchat считался не более чем приложением, позволяющим студентам колледжа отправлять друг другу обнаженные фотографии. В то время как общественность и СМИ недооценивали то, чем станет Snapchat, Митч Ласки и Benchmark увидели потенциал — они отмечали, как Snapchat упоминается в одном ряду с такими компаниями, как Facebook (запрещено в РФ), Instagram и Twitter. И далле, изучив больше о компании и ее основателе, в Benchmark убедились, что у этого изначально узкоспециализированного приложения большое будущее.

( Читать дальше )

В 2023-м году IPO проведут 10 российских компаний — Минэкономразвития. Подробности не сообщаются