Ipo

1️⃣$DATA «Группа Аренадата» устанавливает ценовой диапазон в рамках IPO в 85-95 рублей за акцию, общая рыночная капитализация составит 17-19 млрд рублей.

Действующие акционеры предложат 28 млн своих акций, включая 2,8 млн акций для стабилизации цены на вторичных торгах. Free float после IPO составит около 15%, а lock-up обязательство будет длиться 180 дней.

Сбор заявок пройдет с 24 по 30 сентября, а торги акциями начнутся 1 октября под тикером DATA.

Справедливый таргет у $DATA (Аренадата) может быть по 140-150 рублей на акцию.

Долгосрочно, вижу потенциал в районе 230 рублей, в рамках ближайших 3 лет, если замена иностранно ПО будет идти на прежнем уровне.

🔥 Друзья, сегодня в 17:30 присоединяйтесь к прямому эфиру #smartlabonline, чтобы первыми получить ответы на самые важные вопросы про бизнес и IPO Arenadata!

👉 Гостем #smartlabonline станет: Максим Пустовой — Генеральный директор Группы Arenadata.

Ждем ваших вопросов в комментариях! 

🌐 Основная трансляция: youtube.com/live/rwtDPWTAJgY?feature=share

📱 Параллельная трансляция: vk.com/video-53159866_456239729

Запись эфира будет продублирована в Дзене, Rutube и ВК!

🎬 — dzen.ru/smartlab

🎬 — rutube.ru/channel/25760253

До встречи!

АРЕНАДАТА-IPO-ДИАПАЗОН-2
24.09.2024 

«Группа Аренадата» установила ценовой диапазон IPO в 85-95 руб./акция, соответствует капитализации 17-19 млрд руб.

(добавлен текст после 4-го абзаца)
Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС — ПАО «Группа Аренадата» (Arenadata, ранее «АДС Холдинг», занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных) установило ценовой диапазон в рамках IPO в 85-95 рубля за акцию, что соответствует рыночной капитализации в 17-19 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сделка предполагает, что действующие акционеры «Группы Аренадата» предложат 28 млн своих акций (капитал компании представлен 200 млн акций номинальной стоимостью 0,05 руб.), включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала. Ожидается, что по результатам IPO free float составит около 15%.
Предполагается, что компания и ее акционеры возьмут на себя обязательство lock-up в течение 180 дней с даты начала торгов.

Предварительные параметры Предложения:

• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 85 рублей до 95 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 17 млрд рублей до 19 млрд рублей.
• В рамках IPO будет предложено 28 млн Акций со стороны действующих акционеров (далее – «Продающие акционеры»), включая 2,8 млн Акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены Акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
• После IPO действующие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале Компании. Они продолжат реализацию стратегии роста Группы, нацеленную на кратное увеличение доли на рынке систем управления и обработки данных.

В связи с принятием решения о включении с 1 октября 2024 года обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Группа Аренадата», регистрационный номер выпуска – 1-01-87685-H от 15.04.2024, в раздел " Второй уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, Московская биржа сообщает о предварительных параметрах проведения торгов, которые будут действовать в случае принятия решения о начале организованных торгов указанными ценными бумагами:
· Торговый код DATA
· ISIN RU000A108ZR8
Планируется, что акции будут допущены к торгам в рамках основной торговой сессии с расчетами в рублях:
· в Режиме основных торгов Т+ («Стакан Т+1», TQBR): 1 лот = 1 акция, минимальный шаг цены 0.02 руб.
· в Режимах торгов «РПС» (PSEQ) / «РПС с ЦК» (PTEQ): 1 лот = 1 акция, минимальный шаг цены 0.02 руб.
Планируемая дата начала торгов акциями ПАО «Группа Аренадата»в вышеуказанных режимах – 1 октября 2024 г., после окончания расчетов по сделкам, заключенным в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки».

Так, у нас на данный момент сколько компаний производящих софт на бирже?
1. Диасофт 2. Астра 3. Позитив 4. ИВА 5. Софтлайн

Скоро будет шестая — Аренадата.

Сегодня будем общаться с этой компанией в прямом эфире.
Есть к ним вопросы у кого-нить?

Эфир будет сегодня в 17:30мск.

Друзья, всем привет!

🔥 Мы рады объявить ценовой диапазон IPO и параметры нашего предложения.

📈 Ценовой диапазон IPO установлен на уровне: от 85 рублей до 95 рублей за одну акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 17–19 млрд рублей.

📊 Действующие акционеры предложат 28 млн акций. Из них 2,8 млн акций могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в течение 30 дней после начала торгов. После IPO акционеры сохранят за собой преобладающую долю в капитале и продолжат реализацию стратегии роста Группы, нацеленную на кратное увеличение доли на рынке систем управления и обработки данных.

💰Цена размещения будет установлена по итогам окончания сбора заявок. Сам сбор начнётся сегодня, 24 сентября, и завершится не позднее 30 сентября 2024 года.

🌟Старт торгов акциями на Мосбирже под тикером DATA и ISIN RU000A108ZR8 начнётся после объявления цены IPO и окончательного включения бумаг во второй котировальный список. Ожидается, что торги начнутся 1 октября 2024 года.

Предварительные параметры Предложения:

• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 85 рублей до 95 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 17 млрд рублей до 19 млрд рублей.
• В рамках IPO будет предложено 28 млн Акций со стороны действующих акционеров (далее – «Продающие акционеры»), включая 2,8 млн Акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены Акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
• После IPO действующие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале Компании. Они продолжат реализацию стратегии роста Группы, нацеленную на кратное увеличение доли на рынке систем управления и обработки данных.

Аналитики Альфа-Банка первыми начали анализ акций онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» (ПАО «Ви.ру»), установив рекомендацию «выше рынка» и целевую цену на уровне 183 руб. на горизонте 12 месяцев. Это значение на 8,5% ниже цены IPO, состоявшегося 5 июля, но на 35,5% выше текущей цены акций, которая составляет 135,1 руб.

Компания завершила IPO по нижней границе ценового диапазона (200–210 руб.), привлекая около 14,5 млрд руб. Рыночная капитализация по итогам размещения составила 100 млрд руб., а размер free float — около 12%. Котировки акций «Ви.ру» упали ниже цены IPO из-за общей просадки российского рынка и невыразительных результатов за первое полугодие 2024 года. Индекс Мосбиржи с момента IPO потерял более 10%. Несмотря на рост выручки на 35,3% до 76,1 млрд руб. и EBITDA на 61,1% до 5,9 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 80% до 296 млн руб.

Аналитики отметили, что рост бизнеса связан с увеличением доли цифровых продаж на рынке DIY. Ожидается восстановление динамики выручки в первом полугодии 2025 года, а также рост выручки «Ви.ру» на 32% в 2024 году и средний годовой темп роста на уровне 29% в период 2023-2030 гг.