Ipo

Весь объем акций почтовой службы Великобритании Royal Mail Group Ltd. был подписан инвесторами в первый же день после открытия книги заявок.
Сейчас правительство Великобритании предлагает акции Royal Mail Group по цене от 300 до 330 пенсов ( $ 4.84 -$ 5.33) за штуку, опираясь на высокие показатели первичного спроса.
В рамках IPO около 150 тысяч сотрудников британской почты получат бесплатные акции, доля которых от free float составит около 10%. Остальные инвесторы, желающие приобрести бумаги Royal Mail, должны вложить в бумаги не менее 750 фунтов стерлингов (1 187 долларов).
Предполагается, что акции компании будут включены в листинг Лондонской фондовой биржи, торги по ним начнутся 11 октября.
Продажа акций почтовой службы станет крупнейшей приватизацией в истории Великобритании с момента передачи частным владельцам оператора железнодорожной системы страны British Rail в 1990-х годах.
Операционная прибыль почтовой компании за 2013 финансовый год, завершившийся 31 марта, составила 403 миллиона фунтов; для сравнения, в прошлом году показатель равнялся 152 миллионам фунтов.

по материалам:  http://study-of-trading.ru/amatar/2013/10/04/ipo-royal-mail-group-prevzoshlo-vse-ozhidaniya.html

Twitter подал в Комиссию по ценным бумагам США заявку на первичное размещение акций 13 сентября. Неофициальные источники сообщали, что IPO, скорее всего, пройдет до Дня благодарения (в 2013 году 28 ноября).
Сервис микроблогов Twitter обнародовал свою заявку на первичное размещение акций (IPO). Представленные документы подтверждают информацию о том, что в ходе IPO сервис микроблогов планирует привлечь миллиард долларов. При этом дата проведения первичного размещения акций и название биржи, на которой будет проходить IPO неизвестны. Сообщается лишь, что на бирже акции сервиса микроблогов будут торговаться под тикером TWTR.
Кроме того, в заявке Twitter на IPO раскрываются некоторые параметры финансовой деятельности компании. Так, Twitter сообщает, что его активными пользователями, по состоянию на конец июня 2013 года, были 218 миллионов человек. Выручка компании в 2012 году составила 317 миллионов долларов при убытке в 80 миллионов долларов.

по материалам: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/10/04/obnarodovana-zayavka-twitter-na-provedenie-ipo.html

Будете брать Тинькова ? А вообще, почему выбирают Лондон, Гонконг, а не ММВБ ? Мы же МФЦ !

Заинтересовал меня следующий вопрос.
Существует ли сайт с аггрегированной информацией об IPO на разных рынках? Не только США, но и Европа, Китай, Япония например?

Израильская высокотехнологическая компания Wix.com, специализирующаяся на интернет-решениях для малого бизнеса, планирует провести IPO в Америке. Первичное размещение должно принести $100 млн.
Wix.com Ltd помогает небольшим фирмам создавать веб-сайты, продавая им заготовки и приложения через собственную облачную систему под названием App Market. Известны далеко не все финансовые показатели компании, но менеджеры Wix.com утверждают, что в 2012 г. ее выручка увеличилась до $43,7 млн против $9,9 млн в 2009 г. Внушительный рост, однако чистой прибыли пока нет. Более того, чистый убыток в прошлом году вырос до 30%.
IPO для стартапа будет означать возможность продолжения работы в более выгодных финансовых условиях. А если рынок поверит в перспективы Wix.com и вообще заметит ее, дела могут быстро пойти в гору, на что и рассчитывают создатели. По итогам первичного размещения должен быть увеличен и штат Wix.

по материалам:  http://study-of-trading.ru/amatar/2013/10/02/it-startap-provedet-ipo-na-100-millionov.html

Европа выделяется на мировом рынке первичных публичных предложений акций в лучшую сторону в этом году, поскольку инвесторы с облегчением восприняли новости об ослаблении кризиса в еврозоне, свидетельствуют данные нового исследования Thomson Reuters.
 
Как пишет Financial Times, с начала 2013 года в Европе прошли 77 IPO общей стоимостью $17,9 млрд, что более чем втрое превышает совокупный объем размещений за 9 месяцев прошлого года. Доля европейского рынка IPO составляет 19% от общемирового объема.
 
Остальным регионам мира не удалось повторить успех Европы. Объем IPO на мировых рынках с начала года составил $89,5 млрд — лишь на 5% больше, чем за тот же период 2012 года.
 
Основной причиной является сокращение стоимости размещений в США на 8%, до $29,5 млрд. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в январе-сентябре отмечен самый низкий объем размещений с 2003 года — всего $19 млрд, на 33% меньше, чем годом ранее.

по материалам:  http://study-of-trading.ru/amatar/2013/09/27/evropa-lidiruet-po-rostu-rynka-ipo.html

Подскажите, интересуют даты, объемы и т.д.

Автопроизводитель Fiat SpA может провести первичное размещение акций американской компании Chrysler Group LLC, в которой он владеет 58,5%, заявил главный исполнительный директор Fiat Серджио Маркьонне.
 
По его словам, договоренность о покупке оставшейся доли в Chrysler с пенсионным трастом профсоюза автопрома пока не достигнута. «IPO технически осуществимо в первом квартале 2014 года», — сообщил С.Маркьонне журналистам в пятницу.
 
Хотя размещение акций Chrysler можно было провести и до конца текущего года, это не очень практично, добавил он. По его словам, компания планирует получить одобрение на листинг со стороны регулирующих органов США до конца сентября.
 
Fiat ведет переговоры о покупке не принадлежащих ему акций Chrysler с пенсионным трастом, владеющим оставшимися 41,5%. Однако итальянская компания испытывает трудности в достижении соглашения относительно суммы сделки.

по материалам: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/09/16/chto-meshaet-chrysler-provesti-ipo.html

Сервис микроблогов Twitter в четверг, 12 сентября, подал заявку на первичное размещение акций (IPO). Соответствующее объявление было сделано в официальном твиттер-аккаунте компании.


В сообщении поясняется, что заявление о регистрации для IPO было конфиденциально подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. «Данный твит не содержит какого-либо предложения о продаже ценных бумаг», — добавляется в сообщении.
 
Сроки выхода компании на биржу, а также какие-либо предполагаемые финансовые детали IPO в Twitter не уточнили.

источник:  http://study-of-trading.ru/amatar/2013/09/13/twitter-podal-zayavku-na-provedenie-ipo.html

Сейчас компания продается Blackstone Group, которая купила актив в 2007 г. за $18 млрд. По планам Blackstone, размещение позволит заработать на фоне подъема рынка недвижимости в США. 

Тем не менее долг оператора вырос с $7 млрд в 2011 г. до $13 млрд по итогам 2012 г. Хотя банки могут рефинансировать долг, такая высокая нагрузка может отпугнуть некоторых инвесторов.

Однако представители Blackstone не уточнили, какой объем планируется продать или на какой фондовой бирже будут проводиться торги. 

Hilton Worldwide насчитывает около 4 тыс. отелей, курортов, расположенных в 90 странах. Сеть включает такие бренды, как Conrad, Waldorf Astoria, Doubletree, Embassy Suites, Homewood Suites, Home2Suites, Hilton Garden Inn, Hampton Inn и Hilton Grand Vacations.

по материалам:  http://study-of-trading.ru/amatar/2013/09/12/ipo-hilton-worldwide-sostoitsya-v-skorom-vremeni.html