JPMORGAN

99 процентов всех внебиржевых CDS, продают пять американских коммерческих банков:

JP Morgan Chase Bank (JPM),
Bank of America (BAC),
Citibank (C),
Goldman Sachs Bank (GS),
HSBC Bank (HBC).

Эти пять банков являются маркетмейкерами CDS.

Общий объем рынка деривативов на данный момент составляет 247 триллионов долларов. Из которых 95% относятся к этим 5 банкам.


( Читать дальше )

• Прибыль на акцию JPMorgan Chase в 4-м кв 0,90 долл
• Чистая прибыль JPMorgan Chase в 4-м кв 3,73 млрд долл, доход 21,47 млрд долл
• Доход в сегменте розничных финансовых услуг в 4-м кв 6,4 млрд долл, в сегменте услуг с картами — 4,81 млрд долл
• Доход в сегменте коммерческого банкинга в 4-м кв 1,69 млрд долл, в сегменте инвестиционного банкинга — 4,36 млрд долл
• Коэффициенты капитала JPMorgan Chase в 4-м кв 10,0%, 12,3%
• Резервы на покрытие потерь по кредитам в 4-м кв 2,18 млрд долл
• Доход в сегменте инструментов с фиксированным доходом в 4-м кв 2,5 млрд долл, -13%
• Штат сотрудников в США в 2011 г увеличился более чем на 17 000 чел
• Доходность капитала в 4-м кв 8%
• Прибыль на акцию в 4-м кв уменьшена на 0,08 долл резервами на покрытие судебных издержек
• Даймон, JPMorgan Chase: Доходность капитала «разумная, учитывая обстановку»
• Сокращение резервов на покрытие потерь по кредитам увеличило прибыль на акцию в 4-м кв на 0,11 долл
• JPMorgan Chase отмечает признаки улучшения спроса на кредиты, качества кредитов
• JPMorgan Chase выкупил в 2011 г обыкновенных акций на 9 млрд долл
• JPMorgan Chase выкупил в 4-м кв обыкновенных акций на 950 млн долл
• Совокупные депозиты 1,1 трлн долл, +21%
• Чистая прибыль в подразделении инвестиционного банкинга в 4-м кв 726 млн долл, -52%
  
      

В соответствии с ожиданиями аналитиков, американский банк JPMorgan Chase & Co может отчитаться сегодня о рекордной прибыли. Так, ожидается, что скорректированная прибыль банка составит по итогам 2011 года $18,5 млрд, что на 6% выше показателей 2010 года.

Истчник:  www.finam.ru

Даже и не знаю, что думать-то.  Все эти разговоры, что банкам не хвататет ликвидности и что кризис везде, то с прогнозом как-то особо не вяжется

13 января, в пятницу, в 16:00 мск корпоративную отчетность за IV квартал 2011 года представит второй по капитализации банк США – JP Morgan. Напомним, что на следующей неделе предстоят релизы отчетностей по  большинству крупнейших американских банков.

Основные параметры и прогнозы по JPM, согласно данным Bloomberg, представлены ниже:




( Читать дальше )

.










.

Одни из крупнейших в мире трейдеров кредитных деривативов, JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc., сообщили акционерам, что продали дефолтных свопов на более чем 5 триллионов долларов. Очевидно, большая часть из них была выпущена на государственные облигации Греции, Италии, Ирландии, Португалии и Испании.
Поскольку растут опасения, что эти страны окажутся некредитоспособными, инвесторам не сообщают, каков на самом деле риск для американских банков в случае дефолта. Компании, в том числе Goldman Sachs и JPMorgan, не сообщают всю информацию о потенциальных прибылях и убытках по такому сценарию, называя только чистые суммы или исключая некоторые деривативы.

Полный текст: http://take-profit.org/newsreview.php?mid=4193 

 


Дэмиен Бомбелл ( Damien Bombell), покинувший JPMorgan Chase & Co после закрытия банком в ноябре 2010 года отдела проприетарной торговли сырьевыми товарами, планирует развивать собственный бизнес.

Проп-трейдер, родившийся в Сиднее, стал очередной «жертвой» правила Волкера, запретившего инвестиционным банкам использовать для торговли собственные средства.

После этого события десятки проп-трейдеров (в т.ч. выходцы из Goldman Sachs, Citigroup и Morgan Stanley), оставшись без работы, стали запускать хедж-фонды. По данным HFR, только за первое полугодие 2011 года, было основано 578 новых фондов.
 
Бомбелл запустил Strand Global Macro Fund для работы на рынке металлов, зерна и энергетических ресурсов, используя собственный капитал и средства своих партнеров. Фонд начнет активную торговлю средствами сторонних инвесторов в начале следующего года, и, по данным Bloomberg, Дэмиен Бомбелл планирует привлечь под управление более 200 млн. долларов.
 


( Читать дальше )

ИСТОЧНИК — FORBES
Один из ведущих торговцев деривативами «MF Global» только что объявил о банкротстве. Cтруктура интересная — в списке её кредиторов значится свыше 500 компаний, в частности — Дойч Банк и JP Morgan. 
Игрок конечно не самый крупный по активам/пассивам, но глобальный, один из первичных диллеров ФРС. 

• Желтая пресса сегодня задалась вопросом — кто же скупает Сбер?
• И действительно — объемы торгов в Сбере в последние недели доходили до 50% оборота ММВБ.
• Участники рынка поговаривают, что покупают серьезные западные инвесторы.
• Ходят слухи, что покупает чел из Новой Зеландии.
• Объем покупки мог составить примерно $1 млрд.

Покупали через JPMorgan, потом за исполнение взялся другой брокер — Deutsche Bank.
В 2009 Сбербанк скупал Ричард Чэндлер (он мог купить около 3%). 
 

• JPMorgan увеличил вес России в портфеле до 8,6% по сравнению с весом России в индексе MSCI равным 6,5%.
• Это означает рекомендацию выше рынка.
• Опасения инвесторов относительно политической ситуации в РФ чрезмерные
• Индекс MSCI Russia отстал от MSCI EM на 7% в сентябре
• Основные причины отставания: отток капитала и рост премии за политический риск
• (+) нефть высокая
• (+) местные акции рекордно недооценены
• (+) дисконт российских акций к аналогам составляет до 50%

Выбор JPMorgan:

• Лукойл=2% — дешевая компания, качественные нефтеперераб активы
• Сбербанк=2,3% — как и Система чувствительна к изм процентных ставок


• АДР АФК Система=2% - 
• АДР ТМК=2% — выигрывают от выс нефти и дешевой стали