Softline

ПАО «Софтлайн» (Софтлайн, Группа или Компания, MOEX: SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о результатах вторичного публичного предложения обыкновенных акций Компании (далее также — Предложение или SPO) на Московской бирже.

Компания также объявляет, что достигнута принципиальная договоренностьо приобретении не менее 20 млн акций ПАО «Софтлайн», в настоящий момент принадлежащих ООО «Софтлайн Проекты» — 100% дочернему обществу Группы —институциональным инвестором, который также принимает на себя обязательства, ограничивающие отчуждение ценных бумаг Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO. Такое приобретение будет осуществлено по цене не ниже рыночной цены на дату заключения сделки.

Таким образом, с учетом объемов, проданных в результате SPO, Компания достигнет целевого уровня привлечения нового капитала и продажи в размере около 25 млн новых акций из выпущенной ранее дополнительной эмиссии.

( Читать дальше )

😊 Уважаемые инвесторы! С удовольствием сообщаем, что вчера мы завершили наше SPO.

И первым делом делимся результатами:
• Заявки будут удовлетворены 7 декабря 2023 года по цене 140 рублей за одну обыкновенную акцию
• В результате SPO Компания привлекла более 6.5 тысяч инвесторов в структуру акционерного капитала. Компания крайне ценит доверие инвесторов. И приняла решение удовлетворить заявки розничных инвесторов в объеме 4 млн акций
• Доля акций в свободном обращении выросла до 17% Релиз об этом можно почитать здесь: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-itogi-vtorichnogo-predlozheniya-aktsiy-na-moskovskoy-birzhe 

🤔 Что же дальше? Увеличенный free-float поможет нам еще больше нарастить ликвидность в акциях Софтлайна, а также поспособствует попаданию в индексы Московской биржи. А это, в свою очередь, поддержит наши котировки :) 

Напоминаем, что каждый участник SPO получает опцион сроком погашения в шесть месяцев, который позволит купить 10 акций Софтлайна по цене SPO за каждые 40 акций, купленных во время этого вторичного размещения.Кроме того, у нас еще одна хорошая новость:)

( Читать дальше )

 Сегодня последний день, когда можно принять участие в SPO Софтлайна. Выскажу короткое мнение об этом.

📍Новостей больше чем дел

Про Софтлайн слишком много новостей, но они связаны не с успехами компании, а с различными мутными движениями: обмен акций/SPO/допка/выкуп акций московской биржи с дисконтом/отказ регулятора в выкупе акций биржи.

И все это новости происходят не с каким-то фондом или финансовой организацией, а с бывшим реселером западного ПО.

📍Непонятки со структурой капитала

Сначало компанию разделили с будущим обменом акций, потом акции частично поменяли (в будущем придут ещё акции), потом случилась допка на 20 %, а сейчас ещё SPO.

В нормальной компании не должно быть такого огромного количества движений с акциям за такой короткий промежуток времени. Какая ещё компания творит столько операций со своим капиталом? 

По-моему субъективному мнению лезть в такие истории не стоит. В 8 из 10 случаев есть риск потерять деньги, чем их заработать.

Вывод: бумага очень опасная. Мне Софтлайн неинтересен ни по 200, ни 150, ни по 100.

( Читать дальше )

#новостисофтлайна Всем привет! Сегодня хотим рассказать о последних за неделю новостях, касающихся нашего бизнеса:) 

• Дочка Газпрома («Газпромтранс») успешно использует платформу ROBIN от SL Soft (входит ГК Softline) для автоматизации бизнес-процессов в компании. 

🤔 А конкретнее? Благодаря внедрению программных роботов собственного производства Софтлайн Газпромтрансу удалось оптимизировать работу финансового, коммерческого управлений, а также исключить ошибки, связанные с ручным вводом и обработкой данных в ряде подразделений. Подробнее: https://softline.ru/about/news/robin-robotiziruet-rabotu-gazpromtransa 

• Софтлайн помог компании Larta Glass организовать систему резервного копирования на базе решения Кибер Бэкап. 

❓ И что в результате? Мы повысили отказоустойчивость критически важных систем и обеспечили высокий уровень безопасности ИТ-инфраструктуры в Larta Glass — это, кстати, один из крупнейших производителей листового стекла, стекла с покрытием и зеркала в странах СНГ. Подробнее: https://softline.ru/about/news/gk-softline-pomogla-larta-glass-zashchitit-kriticheski-vazhnye-dannye 

( Читать дальше )

12 декабря 2023 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги поставочными фьючерсными контрактами на акции ПАО Группа Астра и ПАО «Софтлайн».

Московская биржа регулярно пополняет и совершенствует линейку производных инструментов срочного рынка, чтобы предоставлять клиентам дополнительные возможности.

Фьючерсы на акции позволяют реализовывать различные торговые стратегии, в том числе активную торговлю или хеджирование портфелей ценных бумаг.

Параметры новых поставочных фьючерсных контрактов:

• на акции ПАО Группа Астра: лот – 1 акция, код базового актива – ASTR, короткий код – AS;
• на акции ПАО «Софтлайн»: лот – 10 акций, код базового актива – SOFL, короткий код – S0.

К торгам будут допущены контракты с исполнением в марте и июне 2024 года.

Спецификации новых инструментов размещены на сайте Московской биржи.

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n65860?nt=0

На прошлой неделе мы провели эфир с компанией Softline. В основном разговор наш шел вокруг допэмисии акций.

Сейчас у компании 280 млн акций.
Плюс к этому зарегистрирована допэмиссия 44 млн акций.
25 млн акций из них будет добавлено в рамках SPO.
Итого после SPO и допэмиссии будет 305 млн акций (если оно будет полностью размещено).

В рамках SPO 25 млн акций сначала даст взаймы собственник.
После завершения допэмиссии он получит свои 25М обратно.
Такой способ технически более удобный и быстрый для размещения, чем продажа на SPO акций допэмиссии.
По опциону акционеры смогут приобрести еще до 6,25М акций через полгода.

После сделки максимальный free float может составить около 23%.
Акции для целей опциона для участников при обмене акций SFTL на SOFL в будущем будут предоставлены собственником, для этих целей допэмиссии не предусмотрены.
Размещают акции так как этот способ привлечения капитала интереснее, чем облигации.

( Читать дальше )

Софтлайн Заметки со встречи с CEO 

В пятницу (1 декабря) мы провели встречу с генеральным директором компании Софтлайн Владимиром Лавровым, чтобы обсудить перспективы бизнеса и недавно объявленное вторичное публичное предложение (SPO). Ниже мы приводим ключевые моменты со встречи.

Условия SPO: Софтлайн планирует разместить до 25 млн акций / 8% от общего количества (после завершения транзакции). Заявки будут приниматься до 6 декабря включительно в рамках ценового диапазона 140,00–149,84 руб. за акцию (но в любом случае цена размещения будет не выше цены закрытия торгов в последний день сбора заявок). Также инвесторы, принявшие участие в SPO, получат возможность через 6 месяцев после сделки дополнительно приобрести 10 акций по цене SPO в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках SPO.


( Читать дальше )

Softline завершил размещение 44 млн акций путем закрытой подписки в пользу дочернего общества. Выпущенные акции компания планирует использовать для программы мотивации сотрудников, привлечения новых инвесторов и продажи им пакетов акций, расчетов в рамках будущих M&A сделок и других перспективных проектов. 

2.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 100/66667 рубля

2.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 23.11.2023

2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца): 01.12.2023

2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 44 000 000 шт.

2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежавших размещению: 100 %

2.10. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: 162 рублей 42 копеек за одну Акцию. По указанной цене размещены все 44 000 000 акций.

( Читать дальше )

ПАО «Софтлайн» (Софтлайн, Группа или Компания, MOEX: SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о повышении прогноза менеджмента по ключевым финансовым показателям Компании на 2023 год.

Обновленный прогноз предполагает оборот за 2023 год на уровне не менее 87 млрд рублей. Согласно прогнозу менеджмента, валовая прибыль может составить не менее 20 млрд рублей, а скорректированная EBITDA — 3,5 млрд рублей или выше. Таким образом, прогнозное значение скорректированной EBITDA увеличилось более чем на 16% по сравнению с показателем, ожидаемым ранее.

При этом соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA Группы на конец 2023 года по-прежнему ожидается на уровне не более 2х, что является комфортным уровнем долговой нагрузки для Компании, значение которого Группа нацелена не превышать и в дальнейшем.

https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-povyshenii-prognoznogo-pokazatelya-skorrektirovannoy-ebitda-bolee-chem-na-

( Читать дальше )

Дорогие инвесторы, сегодня делимся с вами крутой новостью — о повышении гайденса ключевых показателей Софтлайна на 2023 год. 

❓ Что нового? 
• оборот за 2023 год составит не менее 87 млрд рублей
• валовая прибыль — не менее 20 млрд рублей
• скорректированная EBITDA — не менее 3,5 млрд рублей (на 16% больше, чем ожидали ранее!) 
• соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA на конец 2023 года ожидается по-прежнему на комфортном уровне — не более 2х. Это значение Софтлайн нацелен не превышать и в дальнейшем!

❓ Зачем? По словам Артема Тараканова, финансового директора Софтлайна, к решению об обновлении прогноза развития нашего бизнеса менеджмент пришел в ходе анализа текущей деятельности Компании, который показал рост по всем прогнозируемым показателям. 

☝️ «Во многом это продиктовано успешной реализацией нашей стратегии — стратегии роста, что позволяет нам показывать увеличение фактических и, как следствие, прогнозных значений финансовых показателей Группы», — подчеркнул он.  При этом, хотя объявленные сегодня значения лучше отражают взгляд менеджмента на динамику роста Софтлайна, они все еще являются достаточно консервативными. 

( Читать дальше )