boomin

Источниками средств для погашения стали текущая ликвидность, выручка от аренды и краткосрочные финансовые активы.

25 декабря 2023г. АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» осуществило плановое погашение выпуска трехлетних «зеленых» облигаций серии 002Р-02 объемом 500 млн рублей.

Средства, привлеченные в рамках выпуска, ФПК «Гарант-Инвест» использовал для финансирования строительства многофункционального комплекса WESTMALL. Это первый в России торговый комплекс, построенный по экологическим стандартам с применением 62 «зеленых» технологий. За счет «зеленого» финансирования девелопер организовал поставку и монтаж инженерных систем, обеспечивающих ресурсосбережение и энергоэффективность здания. Незадолго до погашения компания получила независимое подтверждение рейтингового агентства «Эксперт РА» о полном соответствии выпуска принципам «зеленых» облигаций.

Компания уделяет особое внимание принципам ответственного инвестирования.

Эмитент — крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга — проведет плановую безотзывную оферту по выпуску Сибстекло-БО-П03. Информация об этом была раскрыта на странице ООО «Сибстекло» на сайте «Интерфакс».

Решение о размере ставки купонного дохода по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) на 16 — 36 купонные периоды компания примет не позднее 12 января 2024 года. Данная информация также будет раскрыта на «Интерфакс».

Владельцы облигаций, решившие подать уведомления на участие в безотзывной оферте, смогут предъявить бумаги к приобретению в период с 15 по 19 января 2024 года через своего брокера. Заявки будут исполнены 26 января 2024 года.

Поскольку данная оферта является безотзывной, то ООО «Сибстекло» будет обязано выкупит все биржевые облигации выпуска БО-П03, заявленные инвесторами. Цена приобретения составит 100% от номинала и накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев.

В 2023 г. пользователи системы Boomerang на платформе Boomin вложили в облигации рекордные инвестиции.

В 2023 г. пользователи системы Boomerang на платформе Boomin суммарно приобрели облигаций на 1 млрд рублей. Абсолютный рекорд за всё время существования сервиса. Наиболее востребованными у частных инвесторов в уходящем году оказались выпуски «Фаворита», «СЕЛЛ-Сервиса», «Ультры» и «Сибстекла».

Boomerang — автоматизированная система по начислению бонусов при покупке ценных бумаг и других инвестиционных инструментов. В зависимости от предложения покупателям начисляется вознаграждение в размере от 0,5% до 2% от суммы сделки. Конвертировать полученные бонусы можно в рубли либо в сертификаты магазинов-партнеров. Сейчас партнерами программы выступают 11 онлайн- и офлайн-ритейлеров, но их список постоянно пополняется.

Сейчас в системе Boomerang доступны бумаги ООО «Группа «Продовольствие» серии 001P-03 (кешбэк 2%) и ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 (кешбэк 0,5%).

Среди облигационных инвесторов всё чаще стали обсуждаться идеи инвестирования в рынок акций. Купонная доходность по облигациям в период высокого темпа роста инфляции в лучшем случае будет обгонять инфляцию с небольшим отрывом, а при худшем сценарии прибыль от инвестирования не покроет рост цен. Именно поэтому многие инвесторы пересматривают свои инвестиционные стратегии в пользу диверсификации портфелей путем добавления в них таких активов, как акции, и всё чаще задумываются об участии в IPO. В чем выгода инвесторов от участия в первичном публичном размещении акций и какие преимущества есть у разных типов листинга бумаг, расскажут аналитики Boomin.

В 2023 г. прогнозируемого аналитиками кризиса российской экономики так и не произошло. Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП России на 1,6% по итогам 2023 г., хотя ранее эксперты ВБ делали прогноз о снижении экономики на 0,2%. После событий 2022 г. многие компании отложили размещение акций на бирже из-за опасений отсутствия ликвидности и понимания глубины изменений конъюнктуры рынка. Но после затишья публичных размещений предыдущего года в 2023-м многие компании увидели, что внутренних инвестиционных ресурсов вполне достаточно, а в отсутствие возможностей инвестировать в зарубежные активы ликвидности на российском рынке сейчас в избытке.

Начиная с 2017 года ООО «НТЦ Евровент» активно занимается разработкой и внедрением новых технологий на этапе проектирования зданий и сооружений, в результате компания в 2023 году анонсировала целый ряд крупномасштабных проектов, которые сейчас находятся на разных стадиях разработки и реализации.

Компания не останавливается на базовых технологиях, принятых в HVAC и продолжает удивлять своими разработками, нацеленными на эффективность и удобство в эксплуатации. Одна из последних запатентованных разработок — это предиктивная диагностика вентиляционного оборудования.

В настоящее время цифровизация производства является основной̆ тенденцией̆ развития как самого производства, так и экономики в целом. В связи с этим большинство предприятий переходят на цифровое производство. Одним из ключевых элементов цифровизации можно назвать предиктивные технологии, которые позволяют повысить эффективность производства за счет повышения надежности и производительности производственного электрооборудования (ЭО), эффективности его обслуживания, управления ресурсом ЭО, снижения расходов предприятия.

Президент России подписал закон о введении с 1 января 2024 г. ИИС-3. Индивидуальный инвестиционный счет третьего типа совмещает льготы первых двух типов счетов. О ключевых отличиях ИИС-3 — в материале Boomin.

Срок владения

Срок владения существующими типами счетов (ИИС-1 и ИИС-2) ограничивается тремя годами. Важным отличием ИИС-3 станет увеличение минимального срока владения, дающего право на получение инвестиционного налогового вычета третьего типа, до 10 лет. По мнению Банка России, такой срок инвестирования соответствует национальным целям и проектам, учитывает среднюю дюрацию крупных инфраструктурных проектов, а также потребность в технологичном перевооружении отраслей российской экономики.

Минимальный срок владения ИИС-3 для получения вычетов составит пять лет, но только при условии открытия в ближайшие три года. Затем он будет последовательно увеличиваться на один год, пока не достигнет 10 лет.

• 5 лет — если открыть ИИС-3 в период с 2024 по 2026 год,
• 6 лет — если открыть ИИС-3 в 2027 году,

Эмитент раскрыл итоговые параметры выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (№ 4B02-01-00645-R от 19.12.2023), а также сообщил дату начала размещения — 26 декабря 2023 г. Предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении продолжается минимум до 13:00 по московскому времени 22 декабря.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» подтвердило параметры, озвученные ранее, раскрыв их на странице сайта АЗИПИ:

• Объем выпуска: 250 млн руб.;
• Ставка купонного дохода — 19,5% годовых с 1 по 16 к.п.;
• Доходность (YTM) — 21,35%;
• Номинал — 1 000 руб.;
• Выплата купона ежемесячно;
• Срок обращения — 1 440 дней или 4 года;
• Амортизация по 7,5% в даты окончания 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 62,5% в дату окончания 48 к.п.;
• Безотзывная оферта в дату окончания 16 к.п. с возможным пересмотром ставки;
• Дюрация к оферте: 1,17 лет;
• Call-опцион: в дату окончания 30 к.п.;
• Дата торгов: 26 декабря.

Организатором и андеррайтером выпуска выступает ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Соорганизатором выступает — АО «МСП Банк». ПВО — ООО «ЮЛКМ».

Дмитрий Адамидов, основатель телеграм-канала Angry Bonds, личность на фондовом рынке знаковая. Будучи аналитиком в области управления и частным инвестором, он стоял у истоков создания инвестсообществ в России, задавая стандарты качественного контента для участников рынка публичного долга — новостей, прямых эфиров, разборов отчетности эмитентов и экспертизы рынков. О том, что мотивирует развивать каналы для инвесторов, почему Илон Маск — это ВДО, а дефолты Goldman Group были лишь вопросом времени, а также вследствие чего краудлендинг превратится в ЦФА, Дмитрий Адамидов рассказал в интервью обозревателю Boomin Михаилу Кичанову.

«Эмитенту стало позволено больше, а инвестор стал защищен меньше»

— Дмитрий, как получилось, что вы стали инвестором?

— Я экономист по образованию. Окончил в 1995 г. Государственную академию управления — бывший Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе. С 2000 г. занимался управленческим консалтингом, в основном в нефтегазовой и транспортной сферах.

На 2023 год эмитент ставил перед собой несколько амбициозных задач, связанных со снижением зависимости от какао-порошка и продвижением новинок, введенных в ассортимент в 2022 году. Подведем предварительные итоги.

Рост цен на какао-продукты на мировых биржах и волатильность курсов валют позволяют ООО «СЕЛЛ-Сервис» существенно наращивать операционные и финансовые показатели, реализуя какао-порошок. Однако есть и обратная сторона медали, связанная с высокой степенью зависимости от данной позиции. В натуральном выражении, в тоннаже, эмитент планировал сократить долю какао-порошка в структуре объема реализованной продукции до 30% к концу 2023 года.

«Мы приблизились к цели, в ноябре доля какао-порошка составила 35% от объема реализованных товаров. Однако мировая тенденция на удорожание какао-продуктов на фоне снижения стоимости других позиций сохраняется. Поэтому доля какао-порошка в выручке остается ощутимой. В этом есть свои преимущества — мы зарабатываем на росте. Однако, в 2024 году мы продолжим следовать цели по снижению зависимости от какао-порошка», — прокомментировал генеральный директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.

Открыт сбор заявок на покупку облигаций ООО «Группа Продовольствие» серии 001P-03 через систему Boomerang. Минимальное количество покупки — 150 бумаг. Эмитент привел доходность выпуска в соответствие с текущей рыночной конъюнктурой с помощью кешбэка 2% для инвесторов.

Условия начисления бонусов:

• срок владения бумагами — 30 дней
• для начисления бонусов необходимо будет подтвердить покупку, предоставив брокерский отчет с номером сделки или выписку ДЕПО
• бонусы будут начислены с 30-го по 50-й день после покупки бумаг

Начало размещения выпуска объемом 300 млн рублей состоялось 28.09.2023 г. За это время эмитент дважды перечислил инвесторам купонный доход. Выплата третьего купона состоится 27 декабря 2023 г. по ставке 16% годовых, установленной на весь срок обращения облигаций.

При кешбэке 2%, доходность YTM по выпуску составить порядка 18,3%

Параметры выпуска:

• Дата начала размещения: 28.09.2023 г.
• Рег. номер: 4B02-03-00013-L-001P
• ISIN: RU000A106YN4
• Ставка купона: 16%