boomin

27 сентября 2023 года ООО «Сибстекло» (крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) раскрыло порядок и подробности проведения предстоящей добровольной оферты по выпуску Сибстекло-БО-П03. Согласно условиям, максимальный объем приобретения бумаг составит до 75 тыс. штук от эмиссии в 300 млн рублей, цена — 100% от номинальной стоимости + НКД.

Напомним, что это уже четвертая добровольная оферта и последняя из предусмотренных на этапе размещения второго выпуска облигаций № 4B02-03-00373-R-001P (ISIN: RU000A105C93). По первым двум офертам не поступило ни одной заявки, по третьей — эмитент приобрел 475 бумаг, удовлетворив заявки в полном объеме.

Объявленная оферта является добровольной как для эмитента — проводится по собственному усмотрению, так и для инвесторов — решение принимать участие или воздержаться — по желанию.

Информацию о проведении предусмотренной добровольной оферты по второму выпуску облигаций № 4B02-03-00373-R-001P (ISIN: RU000A105C93) <a href=«boomin.

Объем выпуска «ГПБ-факторинг» составил 100 млн рублей, размещение — один день.

«ГПБ-Факторинг» (входит в группу Газпромбанка) 25 сентября разместил на площадке Национального расчетного депозитария (НРД) выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Для входящего в группу Московской биржи НРД это первый опыт в качестве оператора информационной системы. Выпуск «ГПБ-Факторинг» структурирован в форме денежного требования объемом 100 млн рублей (10 тыс. штук) со ставкой 13% годовых. Срок размещения составил один день. После этого активы были проданы на площадке обмена Московской биржи.

Напомним, Банк России 3 августа 2023 г. включил Московскую биржу в реестр операторов обмена ЦФА, а НРД — в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА. Московская биржа стала первым оператором обмена ЦФА в России. Помимо НРД в реестр операторов информационных систем входят восемь компаний и банков. В реестр обмена ЦФА пока входит только Московская биржа. К настоящему времени выпущено более 120 ЦФА общим объемом около 40 млрд рублей. Активизацию инвесторов на рынке ЦФА эксперты и эмитенты связывают с развитием вторичного рынка.

Организатором мероприятия, которое на один день соберет вместе регуляторов, организаторов, эмитентов, инвесторов и представителей инфраструктуры финансового рынка, традиционно выступит «Эксперт РА».

25 октября в столичной гостинице Continental пройдет IV ежегодный форум «Будущее облигационного рынка». Мероприятие организует рейтинговое агентство «Эксперт РА». Ожидается, что форум соберет свыше 500 участников — эмитентов, инвесторов, организаторов размещений, представителей биржи и органов власти. Информационным партнером выступит портал Boomin.

В деловой программе форума — пленарное заседание «Российский облигационный рынок: рост, надежность, доходность» с актуальным макро-прогнозом «Эксперта РА», а также четыре тематические секции:

— «Инвестгрейд: спрос, предложение, тренды»;

— «Девелоперы: зона роста облигационного рынка»;

— «Финансы для растущего бизнеса. Облигации МСБ»;

26 сентября завершилось первичное размещение пятого облигационного выпуска ООО ТК «Нафтатранс плюс». Весь объем выпуска — 250 млн руб. — был выкуплен инвесторами за один день. Эмитент благодарит всех участников торгов за размещение.

Факт завершения торгов эмитент раскрыл на странице «Интерфакс». Размещение выпуска Нафтатранс плюс-БО-05 проходило по открытой подписке в течение 1 торгового дня. За это время состоялось 633 заявки. Самая крупная заявка составила 8,8 млн руб., средний объем заявки равен 394,9 тыс. рублей, минимальная заявка — 5 тыс. руб., а самая популярная — 319 тыс. рублей.

Теперь бумаги компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A106Y21.

Напомним параметры выпуска: объем — 250 млн руб., номинал одной бумаги — 1000 рублей, срок обращения — 3 года, ставка купонного дохода — 19% годовых на 1 — 18 купонные периоды, далее — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона. Организатором выпуска и Андеррайтером выступило ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал», соорганизатором — ИК «Риком-Траст».

29 августа началось размещение 14-го по счету облигационного выпуска ФПК «Гарант-Инвест» объемом 4 млрд рублей. Московский девелопер коммерческой недвижимости в этом году будет праздновать 30-летие, шесть лет из этого срока эмитент активно работает на бирже. За это время корпорация создала портфель из 16-ти многофункциональных центров, благополучно пережила пандемию и начало СВО, получила ESG-рейтинг и одна из первых выпустила «зеленые» облигации. Чем ознаменовался для компании этот юбилейный год, с какими финансовыми показателями она вступит в четвертое десятилетие, как обстоят дела с реализацией анонсированных проектов и какие новые объекты и направления развиваются сейчас — в интервью Александра Краснопевцева, финансового директора АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

«Мы строим там, где много людей»

— В конце августа компания вышла на биржу с новым выпуском облигаций — седьмым в рамках программы серии 002Р — на 4 млрд рублей. За последние четыре года это максимальная сумма займа. Чем она обусловлена? На что планируется направить средства?

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 107 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

Продолжается размещение пятилетнего выпуска облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Суммарный выкупленный объем составил 1,86 млрд рублей (46%). В период с 18 по 22 сентября было размещено облигаций на 86,2 млн рублей. На первый год обращения ставка купона по выпуску установлена в размере 14,5% годовых, далее — 13% до погашения в августе 2028 г. Напомним, что еще 0,5% от объема покупки можно получить через систему Boomerang.

Высокий спрос на выпуск серии 002Р-07 сохраняется на вторичном рынке. Недельный объем торгов составил почти 30 млн рублей. Средняя доходность держится на уровне 14,3%. Инвесторы, чьи брокеры не дают возможность участия на первичном рынке, продолжают выкупать бумаги из «стакана» почти по номиналу со вторичных торгов.

Уже в понедельник (25 сентября) состоялась предпоследняя выплата купона по выпуску серии 002Р-02 по ставке 10% годовых. Тело долга будет погашено в декабре 2023 г. Цена по итогу прошлой недели составила 99,49% от номинала. Суммарный объем торгов — почти 11 млн рублей, средняя доходность — 12,54% годовых.

В отчетном периоде эмитент нарастил ключевые показатели деятельности: выручка выросла на 33%, валовая прибыль — на 102%. Увеличились объемы реализации продукции за счет увеличения экспорта. Также отмечается улучшение показателей долговой нагрузки — подробнее ниже.

В 1-м полугодии 2023 г. эмитент существенно расширил ассортимент продукции, поставляемой на экспорт: к зерну добавились продукты переработки зерновых и масличных, которые не облагаются пошлиной. В результате чего доля экспорта увеличилась в общем объеме выручки до 94% (при 79% в АППГ).

Лидером экспортного направления продолжает оставаться Турция, которая является якорным партнером компании. В отчетном периоде доля экспортной выручки от реализации в вышеуказанную страну составила 43%. При этом хочется отметить расширение географии экспорта за счет поставок в Монголию и Корею.

Компании получили частичную компенсацию расходов на купонные выплаты по семи выпускам. Общая сумма выплат составила 27,9 млн рублей.

Приводим список эмитентов и целевое назначение выплат:

• ООО «СЕЛЛ-Сервис» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 4-15 купонные периоды;
• ООО «НТЦ Евровент» — частичная компенсация купонных выплат за 6-17 купонные периоды;
• ООО «Кузина» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 34-35 купонные периоды;
• ЗАО «Ламбумиз» — частичная компенсация купонных выплат за 36-47 купонные периоды;
• ООО «НЗРМ» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 39-42 купонные периоды;
• ООО «НЗРМ» (2-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 5-16 купонные периоды;
• ООО «Новосибирскхлебопродукт» — частичная компенсация купонных выплат за 23-34 купонные периоды.

Субсидия из федерального бюджета предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

21 сентября в Арбитражном суде Новосибирской области состоялось судебное заседание по рассмотрению заявления ООО «ЮЛКМ» о включении в реестр требований кредиторов в размере 20 082 146,16 руб.

В рамках проверки обоснованности заявления о включении требований в реестр представитель одного из участников ООО «Дядя Денер» — Супруна Антона Евгеньевича (доля в размере 33 % в уставном капитале по сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ), возражала против включения требований, однако, в ходе рассмотрения заявления доводы указанных лиц не нашли своего подтверждения и не были приняты судом.

Суд включил требования представителя владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» в третью очередь удовлетворения требований кредиторов. Сумма составила 20 082 146,16, в которую вошли:

• проценты по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за нарушение срока возврата суммы основного долга биржевых облигаций серии БО-І01, БО-ПО2 в размере 4 146 672, 62 и 3 460 958, 90 рублей;

ООО ТК «Нафтатранс плюс» готовится к размещению пятого выпуска биржевых облигаций. Дата торгов по первичному размещению назначена на во вторник, 26 сентября 2023 года. Раскрыты окончательные параметры выпуска. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Раскрыты окончательные параметры выпуска серии БО-05 под номером 4B02-05-00318-R от 15.09.2023:

• Объем — 250 млн руб.;
• Срок обращения — 3 года;
• Номинал одной бумаги — 1000 рублей;
• Способ размещения — открытая подписка;
• Ставка — 19% с 1 по 18 купонные периоды;
• Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно;
• Безотзывная оферта в дату окончания 18 купонного периода;
• Оферентом определен ООО ТК «СТК»;
• Дата начала торгов — 26.09.2023 г.;
• Организатор/Андеррайтер выпуска: ООО «Инвестиционная компания Юниcервис Капитал»;
• Представитель владельцев облигаций: ООО «ЮЛКМ».

Цель привлечения средств — пополнение оборотного капитала, в последующем часть средств пойдет на рефинансирование первого выпуска облигаций № 4B02-01-00318-R (дата погашения: 11.01.2024 г.). Сохранение оборотного капитала позволит компании не отказываться от планов по дальнейшему развитию.