etf

Коллеги Всем привет. Уверен многие видели материалы от Александра Князева, если Александр читает прошу присоедениться к обсуждению.

Идея 1М с нуля интересна на ETF. Возникает вопрос Коммисия по сделкам с ETF высока и на коротке съедает доходность. Во многом идея не доступна для всех, так как живем в РФ и кто то из «умных людей» работает в гос секторе(( И работать с иностранными инструментами нельзя ETF- Finex Находится как я понимаю в Ирландии. Вкладывать в подобный продукт от Сбера-смешно.

Вопрос: 1)Инвестируя в Российских экспортеров разве не происходит страхования валютных колебаний- Выручка валютная же.+ имеем дивиденды.

Во многом Российские экспортеры по Стали, Газу  имеют хорошую доходность.

2) Какие можно придумать еще интересные схемы для инвестирования в иностранные компании в рамках существующего законодательства?

Обновлённый Инвестиционный бюллетень ABTRUST от 01.07.2019 показал насколько мы близко подошли «к краю пропасти». Конечно, я не возьмусь говорить о сроках, но как говорят в инвестиционной среде – покупать риск сейчас, я бы точно не стал.

Итак, какие интересные выводы можно сделать из последнего инвестиционного бюллетеня.

Во-первых, и самое простое. Индекс Московской биржи вышел за 95% доверительный интервал на 5 летних и 10 летних трендах, что говорит об очень большой вероятности скорой коррекции и в случае развития мирового кризиса перехода к полноценному медвежьему рынку (график 1). Также на статистической диаграмме видно, что Индекс находится в наиболее вероятной зоне и может продолжить свой рост ещё до августа, но потом вероятность продолжения роста начинает стремительно уменьшаться, что подтверждает первичный вывод об опасности входа в настоящее время в рискованные активы (График 2).

Цены на золото преодолели отметку в 1400 долларов за тройскую унцию впервые с 2013 г.  Сегодня были даже попытки подобраться к 1450 долларов.

Опасения на счет замедления мировой экономики, а также торговые» войны», заставили инвесторов активно искать защитные активы, коим и является золото. Кроме того, поддержку драгоценному металлу оказала и ФРС, которая в очередной раз смягчила свою риторику.

На этом фоне произошел ажиотажный спрос на крупнейший ETF фонд GLD. Всего за один день в него вложили 1,5 млрд долларов, что является крупнейшим дневным притоком с 2013 г. (более ранней статистики нет).

Кумулятивный поток средств в ETF, инвестирующий в золото (GLD, млн. дол.) 

Источник: ETF

Правда, в золото инвесторы стали активно вкладывать лишь с середины мая, когда на фондовых рынках США наблюдалась коррекция.

Считается ли золото защитным активом или оно так реагирует на смену монетарной политики ФРС? У каждого свое мнение, но, к примеру, золото начало свой рост в середине 2007 г. и шло вверх до весны 2008 г. В дальнейшем, когда на рынках наметился обвал, падала стоимость и самого металла.

В среде профессиональных ученых мужей, работающих в инвестфондах и любящих жить за наши с вами деньги о которых я рассказывал тут есть офигенная байка, что классическими инвестициями доходность рынка побить на длинной дистанции невозможно. Под рынком как правило подразумевается индекс S&P500 (далее сипи).

В Tradingview есть полезная функция, позволяющая сравнивать графики. Очень удобно для оценки качества фондов. Вот я, обеспокоенный вкладчик, сравнил FXGD с биржевыми ценами на золото. Оказывается, с июня 2018 года, т. е. за один год, рыночная стоимость золота выросла на 7.51%, а долларовая стоимость FXGD – на 5.91%. Отставание за один год составило 1.6 процентных пункта.



За два года отставание FXGD от золота – (9.83% — 7.34%) = 2.49 п.п.