ipo

Лизинговая компания России «Европлан», 100% акций которой принадлежат инвестиционному холдингу SFI («ЭсЭфАй»), сообщила о планах провести IPO на Московской бирже. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Листинг и начало торгов акциями компании ожидаются в конце марта 2024 года. В результате «Европлан» может стать первой вышедшей на биржу российской лизинговой компанией и ожидает включения своих акций в первый уровень листинга Московской биржи.

IPO Европлана может стать вторым крупным IPO в «новой реальности» после 2022 года после Совкомбанка. Мы оцениваем компанию в 140 млрд. рублей, то есть в пересчете на акцию в 1170 рублей. Европлан является высокорентабельным (ROAE 38-40%) растущим бизнесом с низким уровнем просрочек. Компания имеет среднегодовые темпы роста процентного дохода в 25%, лизингового портфеля в 34%, а чистой прибыли в 38%. При оценке в 140 млрд. рублей компания будет торговаться по P/E 2024 6.8x, P/B 2024 2.4x. Европлан также планирует выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли. За 2024 год мы прогнозируем 85,7 рубля на акцию, что при оценке в 140 млрд. рублей дает 7,3% дивидендной доходности.

( Читать дальше )

ПАО «Лизинговая компания «Европлан» (далее – Компания, Европлан, а совместно с подконтрольными компаниями – Группа), крупнейший независимый лизингодатель, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO или Предложение) обыкновенных акций (далее – Акции) с листингом на Московской бирже.

• Листинг и начало торгов Акциями Компании ожидаются в марте 2024 года. Таким образом, Европлан может стать первой в России публичной компанией лизинговой отрасли – одного из самых маржинальных сегментов российского рынка финансовых услуг.

• Ожидается, что в рамках IPO единственный акционер Компании, ПАО «ЭсЭфАй» [2], предложит инвесторам принадлежащие ему Акции.

• Компания ожидает включение своих Акций в первый уровень листинга Московской биржи.

•После IPO ПАО «ЭсЭфАй» сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале Компании и продолжит принимать участие в росте бизнеса Группы и дальнейшем укреплении ее лидерских позиций на российском рынке автолизинга.

( Читать дальше )

🤔 Так уж повелось, но про Reddit мало говорят в России, и ещё меньше людей в принципе знают о существовании этой социальной сети. А между прочим этот сайт входит в двадцатку самых популярных сайтов мира и в рейтинге находится даже выше Зума, Твича и Roblox!


Люди объединяются здесь по интересам, с целью общения, получения ответов на свои вопросы, обучения и других типов взаимодействия друг с другом. В принципе, кто заглядывал на Reddit, и без меня прекрасно понимают, что это один из самых весёлых и полезных сайтов в интернете, включающий в себя десятки тысяч форумов, которые разбиты по интересам.

🕵️ Вдумайтесь только: в Reddit можно напрямую задать вопрос Биллу Гейтсу или Арнольду Шварценеггеру, прочитать невероятные истории или поделиться собственной. Большую часть из своей 17-летней истории Reddit называл себя «главной страницей интернета», и это очень даже похоже на правду.
 
Но скажу сразу: если вы неподготовленный пользователь, то первый визит на эту площадку вас может отпугнуть! Во-первых, у Reddit весьма оригинальный и не для всех удобный интерфейс, во-вторых, перевод на русский язык отсутствует. Но зато если вы хотите подтянуть свои знания по-английскому – это очень даже подходящий вариант, точно вам говорю!

( Читать дальше )

Telegram выпустил облигации на $330 млн для ускоренного развития, заявил Павел Дуров, основатель мессенджера. Условия размещения были самыми выгодными за всю историю компании, отметил он. Повышенный спрос на облигации свидетельствует оценке роста аудитории и монетизации Telegram финансовыми институтами.

11 марта в интервью Financial Times Дуров сообщил, что капитализация Telegram предварительно оценена в более чем $30 млрд, и компания рассматривает возможность IPO. По его словам, мессенджер может начать приносить прибыль в 2024-2025 годах, и возможное IPO будет рассмотрено после начала прибыльности и при благоприятной рыночной конъюнктуре.

Источник: www.vedomosti.ru/business/news/2024/03/18/1026456-telegram-vipustil-obligatsii
Источник (ТГ-канал): t.me/rove/258

Новости в Поднебесной: Кредитование не радует, китайский ИИ проигрывает американскому, зато смартфоны HarmonyOS теснят андроиды, а IPO жестче контролируется

🔔 Согласно отчету Народного банка Китая, объем нового банковского кредитования в национальной валюте в стране в феврале сократился до 1,45 трлн юаней ($201,5 млрд). Но это все праздники. Хотя эксперты и прочили 2,22 трлн юаней.

Зато в январе показатель составлял 4,92 трлн юаней — это максимальный уровень за все время ведения соответствующей статистики, то есть с 2004 года.

  

🔔 Премьер-министру Китая Ли Цяну доложили, что Китай не дотягивает до уровня США в достижениях в области искусственного интеллекта, поскольку усилия страны «засорены множеством существенных проблем в теории и технологиях».

  

🔔 Alibaba Group Holding совместно с Huawei Technologies, ведет разработку собственных версий приложений для смартфонов HarmonyOS, которые будут конкурировать с Android от Google и iOS от Apple в материковом Китае.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 19 марта: 
💵 USD — ↗️ 91,9829
💶 EUR — ↗️ 100,2432
💴 CNY — ↗️ 12,7501 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 0,11%, составив 3 296,3 пункта.

▫️ На Московской бирже с сегодняшнего дня расширено время торгов китайским юанем и гонконгским долларом. Торги проводятся единой сессией: с расчетами «сегодня» (инструменты CNYRUB_TOD, USDCNY_TOD HKDRUB_TOD, USDHKD_TOD) в период 07:00–17:45, сделки своп (инструменты HKD_TODTOM, USDHKDTDTM, CNY_TODTOM, USDCNYTDTM) доступны в период 07:00–18:00. Подробнее: www.moex.com/n68245 
Кроме того, с сегодняшнего дня к торгам на вечерней торговой сессии допущены сразу 14 ценных бумаг, среди которых обыкновенные акции «Инарктики», КАМАЗа, обыкновенные и привилегированный акции «Башнефти» и другие, полный список: www.moex.com/n68330  

▫️ Тинькофф. Возобновились торги акциями после редомициляции группы в РФ, торги были приостановлены с 15 февраля.

( Читать дальше )

Совет директоров Новабев Групп (Белуга) дал рекомендацию по размеру финальных дивидендов за 2023 год.

Дивиденд составит 225 руб. на акцию, или около 4% по текущим ценам. Выплата эквивалента распределению 100% прибыли МСФО за 2023 год.


( Читать дальше )

Количество заявок инвесторов в рамках первичного размещения акций социальной сети Reddit превысило предложение в четыре-пять раз.

Такой спрос на акции Reddit говорит о том, что платформа, вероятно, достигнет желаемой оценки в $6,5 млрд и целевого диапазона цен $31–34 в ходе IPO в Нью-Йорке в среду, 20 марта, пишет Reuters. Представитель Reddit отказался от комментариев.

Reddit уже снизила свои ожидания по оценочной стоимости с тех пор, как в 2021 году платформа была оценена в $10 млрд в ходе частного раунда финансирования, отмечает Reuters. Сейчас компания намерена привлечь в ходе IPO до $748 млн. Несмотря на лояльность многих своих пользователей, Reddit терпит ежегодные убытки с момента запуска в 2005 году и отстает в коммерческом успехе от таких соцсетей, как Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) и X (бывший Twitter), отмечает Reuters. В 2023 году Reddit сообщила о чистом убытке в размере $90,8 млн.

( Читать дальше )

Сооснователь Hobby World, Михаил Акулов, за последние два года активно занимается консолидацией видеоигровых студий. Он стал мажоритарным владельцем студии Owlcat Games и владельцем Sunstrike Studios. В октябре 2023 года он зарегистрировал ООО «Новодел» с фокусом на разработку программного обеспечения и издание компьютерных игр.

Акулов также ведет переговоры о M&A сделках с другими российскими студиями видеоигр, среднего размера, обладающими узнаваемыми игровыми брендами. Сделки в этой области могут включать в себя приобретение долей в студиях или передачу лицензий на популярные игры. Переговоры уже ведутся и могут завершиться в ближайшие месяцы, а IPO компании на российской бирже может состояться уже в начале 2025 года.

Хотя Акулов не комментирует свои переговоры о сделках и планы проведения IPO, он подчеркивает свой интерес к развитию рынка видеоигр. В 2001 году он совместно с Ильей Карпинским основал издательство настольных игр «Смарт», которое позднее стало холдингом Hobby World. Основной фокус холдинга — настольные игры, но сейчас он активно занимается и видеоигровым сектором.

( Читать дальше )

За 2 недели с момента последней публикации индексов IPO (с 1 по 15 марта) они выросли. И сегодня только цифры.

Всего у нас 4 индекса:
• Широкий индекс PRObonds IPO (все IPO-акции, которым менее 1,5 лет, равными долями): +0,6% за первую половину марта,
• Узкий индекс PRObonds IPO (не включат акции одновременно из 3 листа и с кредитным рейтингом ниже ВВ): +0,5%,
• Широкий индекс PRObonds IPO – вторичный рынок (для индексов вторичного рынка акции покупаются спустя 5 торговых дней после самого IPO): +0,6%,
• Узкий индекс PRObonds IPO – вторичный рынок: +0,9%.

Индекс МосБиржи вырос за эти же 2 недели на 1,1%. Т.е. сегмент IPO проиграл на этом коротком промежутке всему рынку российских акций.

( Читать дальше )