ipo

Группа компаний Softline, поставщик комплексных технологических решений и IT-услуг, подтвердила намерение провести первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже со вторичным листингом на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

«Softline подтверждает свое намерение подать заявку о включении ГДР в сегмент стандартного листинга официального списка управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), а также о допуске ГДР к торгам на основной торговой площадке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи и на Московской бирже»

— Раньше звучали планы провести IPO в среднесрочной перспективе. Они сохраняются?

— Будем к этому стремиться. Сейчас что нужно было сделать? В первую очередь — решить проблему со сменой генерального директора. Это сделано. Менять стратегию никто не собирается, вся компания и сотрудники движутся в направлении стратегических целей. Мы будем смотреть, как станет реагировать рынок на эту ситуацию, как она сама по себе будет развиваться, и уже потом вместе с другими акционерами будем принимать решения, нужно ли делать какие-то корректировки или нет.

( Читать дальше )

Сейчас только что провели беседу с владельцем лизинговой компании МСБ-Лизинг Тимуром Ксёнзом. Интервью было очень насыщенным, я решил написать несколько небольших, но информативных постов. 

Тимур хотел бы провести IPO, но не может этого сделать, потому что Бирже это не интересно. 

Нужно иметь объем IPO от $100 млн, чтобы биржа стала разговаривать.

Он рассказал, что даже выпуск облигаций — это очень непростой процесс, не все его могут осилить, потому что у лизинговых компаний компетенции в лизинге, а не в рынке ценных бумаг. И это основные причины, почему акций лизинговых компаний нет на бирже.
Из разговора я понял, что Московской бирже с одной стороны не интересно проводить маленькое размещение из-за небольших доходов с одной стороны, и, рисков облажаться (то есть вывести некачественного эмитента) — с другой.

Мы подойдем к IPO через несколько лет

— сказал Тимур Ксёнз. Он ждёт, что рынок будет развиваться, и это сделает процесс выхода на биржу более простым и доступным для небольшой компании вроде МСБ-Лизинг. 

p.s. Лично я от себя, как от частного инвестора, не могу обойти этот вопрос стороной. 
Условно говоря, мне было бы гораздо интереснее инвестировать в OZON, когда он стоил $10 млн, чем когда он стал стоить $7 млрд.
Если Биржа ставит фильтр на IPO «только для крупных компаний», то она с одной стороны защищает нас, а с другой — лишает возможности инвестировать в множество перспективных компаний с большим потенциалом для роста.

В обзор вошли следующие компании:
iFIT Health & Fitness
Cingulate
Theseus Pharmaceuticals
Life Time Group Holdings
IsoPlexis
Япония:
ONE CAREER Inc.
Gokendo Co., Ltd.
Видео рекомендую смотреть с скоростью 1.5х

( Читать дальше )

👉 Компания GlobalFoundries, занимающая третье место среди производителей микрочипов по объему производства, подала документы перед первичным размещением акций (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC)

👉 Производитель полностью принадлежит компании Mubadala, фактически являющейся суверенным фондом Абу-Даби

👉 GlobalFoundries в проспекте отмечает, что после IPO на бирже Nasdaq значительный контроль над компанией будет оставаться за Mubadala

👉 GlobalFoundries раскрывала показатели за первую половину 2021 года: выручка компании выросла на 13% по сравнению с годом ранее и составила более $3 млрд. Компания отмечает, что в свете дефицита чипов полупроводниковая промышленность потребует значительного роста инвестиций, чтобы поспеть за предложением

👉 Основные конкуренты GlobalFoundries — тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung, при этом головной офис и производственные площадки GlobalFoundries расположены в США

👉 Ранее глава TSMC Марк Лю заявил, что локализация цепочек поставок в полупроводниковой промышленность не только не улучшит их стабильность, но и может ухудшить ее. Ранее Минторга США Джина Раймондо сказала, что необходимо «побуждать компании производить чипы в Америке».

www.reuters.com/article/globalfoundries-ipo/globalfoundries-reveals-revenue-jump-in-u-s-ipo-filing-as-chip-demand-surges-idUSKBN2GU1UT

Система аллокаций у Tiger Brokers:

     

( Читать дальше )

Melon Fashion Group, владеющая брендами Befree, Love Republic, Zarina и Sela, рассматривает планы выхода на МосБиржу, что может стать первым IPO российского fashion-ритейлера. По предварительной информации, размещение может составить до 45% акций и состоится в 2022–2023 годах. Мы оцениваем Melon Fashion Group в 29,6 – 33 млрд руб. и ожидаем роста fashion-ритейла в ближайшие годы на фоне увеличения цен на одежду и обувь, эффекта отложенного спроса и постепенного расширения доли российских брендов на отечественном рынке.

В 2020 году 13 российских компаний уже провели IPO, SPO или вторичный листинг, а с начала 2021-го на биржу вышли сеть клиник ЕМС, Segezha Group и Fix Price. Среди них были и в меру успешные кейсы ритейлеров — Ozon и Fix Price, которые размещались как компании на потенциально растущих рынках, чем привлекли интерес иностранных инвесторов. Melon Fashion Group вполне может рассчитывать на схожий эффект, являясь первым российским fashion-ритейлером, выходящим на публичный рынок.

Также удачно подобран момент – по предварительной информации, размещение состоится в 2022–2023 годах. В ближайшие 2 года мы ожидаем роста сегмента fashion-ритейла на фоне увеличения цен на одежду и обувь, эффекта отложенного спроса и постепенного восстановления среднедушевого дохода после коронакризиса. По данным Росстата, только в 1 квартале 2021 года россияне увеличили траты на одежду и обувь в 2,5–3 раза: до 11-16% от бюджета домохозяйств (по сравнению с 6–7% в 2020 г).

Теличко Людмила

( Читать дальше )

Группа компаний Mercury Retail Group, в которую входят розничные алкосети «Красное & Белое» и «Бристоль», намерена привлечь в ходе IPO вдвое больше, чем сообщалось ранее, почти $2 млрд  до конца 2021 года.

Я не собираюсь участвовать в этом IPO...

Но в связи с этой новостью  вспомнил о другой, некогда успешной компании: ГК Регата.

Группа компаний «Регата» основана в 1985 году, являлась крупным экспортером, импортером, дистрибьютором продуктов питания, спиртных и прохладительных напитков. В состав группы входили водочный завод «Южная столица», коньячная артель, дистрибьюторские компании ЗАО «Регата» и «Южная столица», региональные дочерние филиалы, розничная сеть из шести алкомаркетов «1000 и 1 бутылка». Выпускала водочные бренды ««Белая березка», «Южная столица», Red Army, «Полярка».
Эпатажный дизайн упаковки Red Army и легенда, придуманная создателями, а также обещания научить американцев пить настоящую русскую водку в короткий срок обеспечили «экспортному» продукту ажиотажный спрос внутри страны. В компании вспоминают, что желающие купить Red Army приезжали прямо на завод, и все равно это не гарантировало им получение дефицитного продукта — производство не справлялось с заказами, и водку приходилось ждать месяцами…

( Читать дальше )

"Почта России" опровергла сообщение о планах по выходу на IPO, комментируя публикацию «Ведомостей»

«Ни вариант дефолта, ни вариант выхода на IPO компанией не рассматривается. Стратегия „Почты“, включающая все наши планы развития, утверждена и доступна на сайте компании, таких сценариев в ней нет»

fomag.ru/news-streem/pochta-rossii-ne-planiruet-vykhod-na-ipo-v-2023-godu/

Позднее "Почта России" опровергла сообщение «Ведомостей»

В стратегии «Почты России» (приложение к стратегии рассматривалось советом директоров компании 25 декабря 2020 г.) описывается сценарий возможного риска дефолта по обязательствам. Указывается, что оптимальный путь привлечения средств – публичное размещение акций компании.

IPO планируется на 2023 г.

В противном случае в эти сроки вероятно возникновение риска дефолта по долговым обязательствам компании и ей придется просить о дотациях от государства на 500 млрд руб.

Проведение в 2023 г. «дополнительной капитализации общества за счет используемого имущества и выход на IPO» позволит Почте выплатить государству дополнительные дивиденды в размере 50 млрд руб. к 2030 г.

Росимущество — «В настоящее время в Росимуществе не рассматривается вопрос по выходу АО «Почта России» на IPO».

В соответствии с федеральным законом от 29.06.2018 № 171 «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 100% акций компании должно находиться в собственности государства.

( Читать дальше )