s&p-500

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 373,16 (-2,94%)
⬆️ Индекс РТС: 1114,13 (+3,02%)

Газпром нефть и ЛУКОЙЛ завершили процесс создания совместного предприятия на базе «Меретояханефтегаза». ЛУКОЙЛ стал владельцем 50% в проекте, вторые 50% остаются у Газпром нефти. Ядром совместного предприятия является Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение в ЯНАО с потенциалом добычи 1,7 млн т нефти и 8 млрд м3 газа.

На территории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) проекта «Арктик СПГ-2» компании Новатэк открыт самый большой производственный цех в России. Его размеры — 93 метра в высоту, 280 метров в ширину и 345 метров в длину. Там установлено уникальное российское оборудование, специально созданное для проекта.

Погрузка на сети РЖД без учета транзита и импортных грузов в апреле снизилась на 5% г/г. Основная причина снижения связана с логистическими сложностями. В то же время перевозка грузов в контейнерах выросла на 7,4% г/г.

Производители удобрений предлагают правительству индексировать их стоимость на размер инфляции раз в полгода, а также решить вопрос с более равномерным потреблением удобрений в течение года.

( Читать дальше )

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 449,50 (+0,18%)
⬆️ Индекс РТС: 1111,72 (+3,09%)

Власти Нигерии заявили, что Россия выразила заинтересованность в финансировании газопровода, который намерены построить Нигерия и Марокко. Планируется, что трубопровод протяженностью более 5,5 тыс. км соединит газовые месторождения Нигерии с Сенегалом, Марокко и Европой.

Совет директоров Группы Эталон отложил рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2021 года на неопределенный срок.

Совет директоров компании Аэрофлот одобрил дополнительную эмиссию до 5,4 млрд акций по цене 34,29 рубля.

⬆️ S&P 500: 4 175,47 (+0,48%)
⬆️ NASDAQ 100: 13 089,90 (+0,11%)
⬆️ Euro Stoxx 50: 3 758,50 (+0,10%)
⬆️ Shanghai Composite: 3 047,06 (+2,41%)

Ключевым событием дня сегодня станет решение ФРС по процентной ставке и сокращению баланса. Абсолютное большинство экспертов ожидает, что на фоне высокой инфляции регулятор повысит ставки на 50 б. п. и объявит о продаже облигаций.

За апрель S&P 500 снизился почти на 9%, что стало худшим сезонным показателем с 1970 года. По мнению стратегов Morgan Stanley, из-за ужесточения денежно-кредитных условий ФРС снижение индекса может продолжиться до 3460 пунктов.

( Читать дальше )

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 383,66 (-1,68%)

🔻 Индекс РТС: 1041,91 (-0,68%) 

Правительство выделит 118 млрд руб на строительство еще двух атомных ледоколов. «Росатом» уже построил два атомных ледокола на 60 МВт типа «Арктика», еще три строятся, как и головной ледокол проекта «Лидер» на 120 МВт. Также около 7 млрд руб будет направлено на строительство портов «Бухта Север» для вывоза нефти с проекта Восток Ойл «Роснефти» и «Северная звезда» для вывоза угля с Сырадасайского месторождения.

Газпром получил рекордную чистую прибыль по МСФО за 2021 год в размере 2,093 трлн руб против 135,3 млрд руб годом ранее. Показатель EBITDA составил 3,7 трлн руб, чистый долг снизился на 26%. Компания оценивает объем инвестиций в 2022 году на уровне 2,258 трлн руб против 1,79 трлн руб в 2021 году.

ДВМП запускает регулярный железнодорожный сервис между Россией и странами Европы. Вместе с тем участники рынка ожидают 20-30% снижение ставок на полувагоны в течение 2022 года, после их почти двукратного роста в течение последнего года.

( Читать дальше )

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 470,86 (+1,91%)

⬆️ Индекс РТС: 1073,71 (+2,26%) 

Глава Минпромторга РФ сообщил, что российские производители удобрений планируют войти в капитал узбекских предприятий для организации трехсторонней кооперации с Казахстаном. Речь идет о поставках казахского фосфатного сырья на узбекские заводы и запуске производства новых видов удобрений, в том числе для тепличного хозяйства.

Правительство допускает возможность распространения льготной ипотеки на рынок вторичного жилья в случае, если будет наблюдаться замедление продаж квартир в новостройках. 

Россия завершила строительство первого железнодорожного моста через Амур в Китай. Пекин возвел свою часть в 2018 году.

Согласно данным Росстата, в марте производство сжиженного природного газа выросло на 25% в годовом исчислении, выпуск легковых автомобилей упал на 72,1%, безработица осталась на историческом минимуме в 4,1%.

( Читать дальше )

Изменение рыночных настроений произошло быстро. На этой неделе основные индексы хорошо отреагировали на сообщения о том, что бычьи настроения среди индивидуальных инвесторов недавно достигли 30-летнего минимума.

Это явилось стимулом покупок «на дне». 

Такая информация подобна размахиванию красным флагом перед «рыночным быком», и он атакует, набрав некоторый импульс с помощью некоторых лучших, чем ожидалось, корпоративных новостей о прибылях и убытках + снижение цен на энергоносители, прекращение налогового давления со стороны продавцов и устойчивое поведение цен, несмотря на ухудшение ситуации на Украине

S&P 500 удалось подняться выше своей 50-дневной скользящей средней во вторник, и в четверг, похоже, он был готов подняться выше своей 200-дневной скользящей средней (4497) но выступления главы FED поломали атаку быков.

( Читать дальше )

Период день

Курс индекса достиг ожидаемого уровня по Фибоначчи, что не увидеть на картине где только цена и дата!

Достаточно знать комбинации свечей + модели (фигуры) разворота или продолжения тенденции? Для кого-то, возможно, этого достаточно.

Но если к такой «картине» добавить индикаторы и осцилляторы, то можно более точно прогнозировать будущее. Как например уровни Фибоначчи. Уровень Фибоначчи предсказал, где надо ждать возможный «потолок» роста.

Странно и не понятно читать некоторых. За чем графики? А как показать историю торгов быстро и понятно?
Для кого-то график — картина на стене, а для кого-то инструмент для работы и  аргумент для дебатов.

Для меня график — рисунок несущий историю торгов на основании которых могу делать предположения на счет будущего. Но для этого надо знать еще что-то.




( Читать дальше )

Фондовый рынок вчера снял шоры, и ему не понравилось то, что он увидел, а именно быстрый рост процентных ставок. Скачок рыночных ставок подорвал попытки фондового рынка к восстановлению, и сегодня он продолжает двигаться вниз.

В настоящее время фьючерсы на S&P 500 упали на 42 пункта и торгуются на 0,8% ниже справедливой стоимости, фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 231 пункт и торгуются на 1,6% ниже справедливой стоимости, а фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 249 пунктов и торгуются на 0,4% ниже справедливой стоимости.

Доходность 10-летних облигаций, составляющая сейчас 2,62%, превысила 2,65% внутри дня торговле.

Казначейские облигации вчера упали после того, как глава ФРС Брейнард признала, что, по ее мнению, усилия по сокращению баланса будут осуществляться гораздо более быстрыми темпами и это начнется уже в мае, в связи с повышением ключевой ставки.

( Читать дальше )

В марте в США было создано почти полмиллиона рабочих мест, а уровень безработицы снизился больше, чем ожидалось, что свидетельствует об устойчивости рынка труда, которая, вероятно, позволит Федеральной резервной системе в ближайшие месяцы интенсивнее ужесточать монетарную политику.


По данным Министерства труда, опубликованным в прошлую пятницу, общее количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце выросло на 431 тыс., рои этом результат февраля был пересмотрен в сторону увеличения до 750 тыс. Уровень безработицы снизился до 3.6%, почти до предпандемического минимума, а доля рабочей силы в общей численности взрослого населения повысилась. Рост заработной платы ускорился.

По медианной оценке экономистов, опрошенных информагентством Bloomberg, количество рабочих мест должно было вырасти на 490 тыс., а уровень безработицы снизиться до 3.7%.

Данные свидетельствуют о том, что восстановление рынка труда продолжается уверенными темпами, поскольку работодатели добиваются большего успеха при заполнении почти рекордного количества вакансий. Высокая инфляция, сокращение избыточных сбережений домохозяйств и солидный рост заработной платы являются теми факторами, которые могут привлечь больше американцев к заполнению рабочих мест в ближайшие месяцы. Угрозы в связи с Covid-19 также ослабли и практически все штаты отменяют ограничения.

( Читать дальше )

Прошлая неделя стала большим сюрпризом для «медведей», которые, похоже, многого добились в своих позициях: сообщалось, что PPI вырос на 10,0% в годовом исчислении в феврале; Китай блокировал города, чтобы справиться со вспышкой COVID; мирные переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик; и ФРС жестко заявляла о необходимости мер, чтобы не дать более высокой инфляции закрепится.

Однако, на этом негативном для быков фоне, медведи попали в ловушку и столкнулись с ралли, вызванным сообщениями о том, что бычьи настроения приближаются к минимумам марта 2020 года, денежные позиции раздуты, а позиции в акциях значительно сократились.

Ценовое действие привело к обратному эффекту и участники фондового рынка перед лицом плохих новостей почуяли страх упустить дальнейшую прибыль и боязнь цепляться за короткие позиции.

Когда все было сказано и сделано, Nasdaq Composite вырос за неделю на 8,2%, S&P 500 — на 6,2%, Dow Jones Industrial Average — на 5,5%, а Russell 2000 — на 5,4%.

( Читать дальше )

На этой неделе было много активности. Большая часть нисходящей активности пришлась на короткие всплески в понедельник и среду. Остаток недели прошел под влиянием позитивного настроя.

Сегодня, в день истечения квартальных опционов, Nasdaq Composite вырос на 6,0% за неделю (и на 8,5% выше минимумов понедельника), а S&P 500 вырос на 4,9% (и на 6,0% выше минимумов понедельника). 

 

Катализаторы этого ралли были многочисленными и спорными. Они включали: 

Оптимизм в отношении того, что Россия и Украина могут в ближайшее время достичь соглашения о прекращении огня. 

Резкое падение цен на нефть (нефть WTI упала ниже 94,00 долларов за баррель в какой-то момент после достижения 130,50 долларов за баррель на прошлой неделе).

Сообщается, что китайские официальные лица делают попытки поддержать китайский рынок, экономику и сектор недвижимости.

( Читать дальше )