spo

Россети начала размещение допэмиссии для приобретения региональных активов.

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги: 240 890 189 234 (Двести сорок миллиардов восемьсот девяносто миллионов сто восемьдесят девять тысяч двести тридцать четыре) штуки, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая;

Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка; круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 50 (пятьдесят) копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию;

Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся размещением ценных бумаг): 04.09.2023;

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZxQGJaoqIESpmQPvYHf1Qw-B-B&attempt=2

Первый зампред ЦБ Чистюхин назвал дивидендную политику российских компаний «невозможной» в нормальной ситуации. По его мнению, бизнес должен обеспечивать права инвесторов на выплаты и на раскрытие информации.

«Мы видим совершенно нестабильную дивидендную политику, иногда в нормальной ситуации, я бы сказал, невозможную дивидендную политику. И в связи с этим встает вопрос: зачем при таком отношении к размещению вообще размещаться? Зачем привлекать? Если ты так думаешь об этом, то зачем тебе в принципе выходить на финансовый рынок с какими-то эмиссиями?» — задался вопросом Чистюхин.

А кому он это сказал в первую очередь? Думаю, главному критику из олигархов — Дерипаске. Покритиковать ЦБ он любит, а вот сам плюет на акционеров с высокой колокольни. Что Русал, что Энплюс — под разными предлогами, каждый год умудряются оставлять с носом, купивших их фантики. Надолго ли? Посмотрим. 

( Читать дальше )

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco рассматривает возможность размещения пакета акций на сумму до $50 млрд на фондовой бирже в Эр-Рияде. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Если оно произойдет, то станет крупнейшим в истории рынков капиталов.

В 2019 году Saudi Aramco провела крупнейшее в мире IPO, в результате которого разместила около 2% акций и привлекла почти $30 млрд. 

tass.ru/ekonomika/18641075

Россети Северный Кавказ – рсбу/ мсфо
2 093 354 170 + 6 280 062 510 (14.08.2023) = 8 373 416 680 обыкновенных акций
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6tGqtwFV6UWuP5SMTU0wRw-B-B
www.rossetisk.ru/dispencer.php?id=13506466&iblock_id=1
Капитализация на 31.08.2023г: 71,132 млрд руб
Капитализация на 31.08.2023г: 284,528 млрд руб (с учетом допки)

Общий долг на 31.12.2019г: 21,231 млрд руб/ мсфо 38,528 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 36,563 млрд руб/ мсфо 53,191 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 48,696 млрд руб/ мсфо 64,442 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 48,878 млрд руб/ мсфо 47,935 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 45,032 млрд руб/ мсфо 43,178 млрд руб

Выручка 2019г: 18,362 млрд руб/ мсфо 38,528 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 10,977 млрд руб/ мсфо 12,370 млрд руб
Выручка 2020г: 26,863 млрд руб/ мсфо 27,720 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 16,396 млрд руб/ мсфо 15,958 млрд руб
Выручка 2021г: 34,599 млрд руб/ мсфо 34,583 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 20,072 млрд руб/ мсфо 19,200 млрд руб

( Читать дальше )

14.08.2023 11:08
ПАО «Россети Северный Кавказ»
О начале размещения ценных бумаг

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-E-009D, дата регистрации – 10.08.2023, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): не применимо

2.3. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России

2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги:
Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 6 280 062 510 (Шесть миллиардов двести восемьдесят миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот десять) штук

( Читать дальше )

Сотрудники РАНХиГС на минутку отвлеклись от народного хозяйства и государственной службы и обратили внимание на то, что объем сделок публичного размещения акций российских компаний летит под гору так, что в ушах свистит. Всего за десять лет он сократился в 4,6 раз. Не все пользователи Смартлаба заканчивали академии, что не помешало им тоже заметить дефицит отечественных бумаг на бирже существенно раньше. Вполне возможно, изучить вопрос РАНХиГСовцев подтолкнул как раз опрос, проведённый Тимофеем Мартыновым на прошлой неделе.  

Сотрудники РАНХиГС подошли к вопросу основательно. Они подсчитали, что в 2004-2013гг. объём сделок первичного и вторичного публичного размещения акций (IPO и SPO) российских компаний составлял 110,5 млрд в американской валюте, а с 2014 до августа 2023 года — ужался до 23,9 млрд. Академики перебиранием цифр за последние два десятилетия  не ограничились, углубились в лихие 90-е и обозначили следующие тренды:
1. Активность государства в проведении приватизационных сделок с акциями существенно снизилась.

( Читать дальше )

Объем сделок IPO и SPO российских компаний за последние 10 лет уменьшился в 4,6 раза – с $110,5 млрд (2004–2013 гг.) до $23,9 млрд (2014–2023 гг.).

Эксперты РАНХиГС указывают на снижение активности государства в приватизационных сделках и рост публичных размещений на отечественных биржах (с 2% до 58,9%).

Сделки с привлечением капитала сократились с 67,9% (1996–2003 гг.) до 60% (2014–2023 гг.), преобладание перепродаж акций нынешних владельцев – следствие сложного доступа новых эмитентов на биржу.

Эксперты выделяют ряд причин: низкий уровень ликвидности, снижение цен на нефть, ослабление рубля, экономические кризисы и жесткая монетарная политика ЦБ.

Источник: www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/08/31/992726-obem-razmescheniya-aktsii-rossiiskih-kompanii-snizilsya

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.07.2023

Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предложении единственному акционеру Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества; 2. Об утверждении проспекта ценных бумаг – обыкновенных акций Общества.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ruD6wx6tbEatbQzC-C5r1fA-B-B&attempt=1

     Фондовый рынок поставил рекорд. К спросу на акции Кармани, присоединилась режиссёрская группа создателей фильмов «угнать за 60 секунд» и «Успеть за 30 минут». Акционеры Кармани долго не думали. Уже с утра было понятно, что спрос на акции Кармани значительно превышает предложение. Даже начало торгов прошло не по нижней границе в 2,37, а по 3,15 рубля за акцию. Т.е. обещанную лесенку нам не то что не привезли, но и не показали. 
     Сейчас в стакане спрос на 1,5 млн лотов или примерно 500 млн рублей. Поэтому естественно владельцы компании решили «почему бы за дорого не продать ещё чуть-чуть» и захотели отдать в стакан ещё 6% акций СТГ (Кармани). Говорят теперь опять что-то про лесенку. 
     Самый быстрый SPO в истории. Аминь.

ПС
Анатолий Полубояринов просил передать ему привет. И да, подписывайтесь на телегу, если не страшно.

3 июля 2023 года на Московской бирже стартовали торги акциями ПАО «СмартТехГрупп» (www.smarttechgroup.pro), материнской компании финтех-сервиса CarMoney. Торговый код – CARM.

В первый день торгов спрос на предложенный акционерами Компании объем акций, эквивалентный 600 млн рублей, существенно превысил ожидаемые значения. В этой связи акционеры Компании для поддержания ликвидности акций на торгах приняли решение о возможной продаже дополнительного объема акций в размере не более 6% (до 110,7 млн акций) от текущего капитала ПАО «СТГ». Акции будут поступать в продажу поэтапно. Объем каждой дополнительной заявки будет определяться отдельно в зависимости от спроса и рыночных котировок на каждый момент времени. Других дополнительных предложений акций в рамках допэмиссии не будет.

Акции будут переданы на продажу акционерами по модели, аналогичной проведенным в первый день торгов сделкам, через уполномоченную компанию для их последующей реализации на Бирже. Стоимость акций будет определяться в ходе биржевых торгов.

( Читать дальше )