Вопросы XXXV.

Новые голоса.

>Поясни свое видение по Яндексу и Софтлайн на ближайшее время. Яндекс ты несколько дней назад продал, считая что он может пострадать от возвращения Гугла, а сейчас он снова у тебя в портфеле. В чем идея ?

Ну на текущий момент позиции уже другие. Своим поверхностным взглядом — я испугался за Яндекс по поводу возвращения Гугла, потом до меня донесли мысль что я зря. При этом софтлайн помимо своих продуктов занимается дистрибуцией, и будет в большей степени бенефициаром возвращения запада на рынок. Но наверное это все пока теряет актуальность.

>Своими словами: несколько вопросов по поводу того что в портфеле, немного странно, мб между сделками… Я пишу что что-то хочу купить, или покупаю записываю когда набрал. Ребят, это сюда можете не писать… Это более быстрые моменты, полагаю щас портфель вы видите.

>1.Владимир добрый день, warum rosneft, а не bashneft?
Дивы башнефти годовые в перейди.
Только потому что этот див у баш меньше чем прошлый?
И налоги ) дополнительные😂
2. Если Трамп переоценит золото на балансе США с 42$. что бы покрыть дефицит бюджета. У вас есть план на этот счет ?

Роснефть т.к. ликвидная растущая фишка с хорошей ДД… В БН тоже есть свои моменты, но пока я просто хотел универсального экспортера.
По поводу золота и США — меня мало волнует, и еще не ясно как это поможет. Поможет — его продать. То что по сколько вы оценили влияет лишь на дивиденды префов с четкой политикой в уставе. У меня префов минфина США нет, и хз где купить. Ну ис амой главное — золота там очень мало в соотношении с долгом.

>Страховые хорошо себя чувствуют при удержании высокой ставки + выстрелят при снижении ставки.
Реник — вроде и не очень дорогой в текущем раскладе, но…
Как будто бы при удержании высокой ставки больше даст БСП, а при снижении — тот же Совкомбанк или SFI (там и ВСК-страхование, и Европлан будут рады снижению) также дадут больше.
Разве нет?

Реник даст меньше(наверное) при падении ставки чем Совок, опять пострадает при росте ставки. При сохранении, или слабом медленном снижении он может быть вкусной историей. Глобально высокие ставки для него тоже хороши, мб не как БСП, но близко. Плохи РАСТУЩИЕ ставки. В общем хорошая универсальная штука.

Все, вот так немного в этот раз… но написав пост с предложением вопросов — надо отвечать)

https://t.me/LadimirKapital