Блог им. OlegDubinskiy
ВТБ КОНВЕРТИРУЕТ ВАЛЮТНЫЕ СУБОРДЫ В РУБЛИ
Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов
заявил о готовности банка рублифицировать 8 выпусков субординированных облигаций в валюте.
Планируется, что номинал будет зафиксирован по курсу ЦБ на день проведения процедуры и станет рублёвым, ставка купона — КС + 5%.
Например,
ВТБСУБТ1 (USD), ставка купона 5%.
«Если 75% бондхолдеров по каждому выпуску проголосуют «за»,
ВТБ сможет провести рублификацию «оптом».
Если значение не будет достигнуто,
банк готов проводить рублификацию в индивидуальном порядке»
Дмитрий Пьянов
Первый зампред правления ВТБ
Источник
t.me/russianmacro/20705
Руководство ВТБ считает, что
выгоднее платить купон ключевая ставка (КС) + 5% в рублях, чем платить 5% в USD (всё в рублях по курсу ЦБ) ?
Можем обсудить
Альфа-банк объявил о выпуске субординированных облигаций на 46 млрд рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Облигации будут семилетними, номиналом 100 млн рублей, а купон привяжут к ключевой ставке + 4–5 п.п., что может дать до 26% годовых, сообщили в банке.
В апреле банк может выкупить два выпуска валютных субордов на $564 млн — это примерно соответствует новому размещению. По мнению экспертов, таким образом банк реализует колл-опционы для замещения валютных бумаг рублевыми.