Маркетплейсы поглощают рекламный рынок: прогноз развития retail media в РФ

За последние 5 лет рекламный рынок претерпел значительные изменения и все большая его доля приходится на крупные маркетплейсы ($OZON, $YDEX, $SBER, WB). Продуктовый ритейл ($X5, $MGNT, $LENT), по мнению Я&П имеет значительный потенциал роста в этой сфере.

&Антикризисная Россия
&Компании роста RUB
&Дивидендная зарплата. Рубли

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования «От полки до экрана: развитие рынка RM в России» от Яков и Партнеры

Основным сегментом RM остаются маркетплейсы, однако их темпы роста и доля в России, как и за рубежом, будут постепенно снижаться. Продуктовый ритейл, напротив, имеет значительный потенциал роста, а объединение нишевых игроков в мультиритейл-платформы станет заметным трендом в ближайшие годы. Тем не менее даже у крупных маркетплейсов потенциал RM недореализован

К 2029 г. доля RM в общем объеме рекламного рынка увеличится еще в 1,5 раза, достигнув порядка 30%, благодаря следующим ключевым предпосылкам:

Рост e-commerce-продаж на 36% в 2024 г. и прогнозируемый дальнейший среднегодовой темп роста (CAGR) около 13% до 2030 г. приведут к увеличению трафика и большей масштабируемости Retail media.

Рост рекламных расходов игроков малого и среднего бизнеса. В первом полугодии 2024 г. на МСБ в среднем приходилось 38% в объеме рекламных бюджетов и 45% в общем количестве рекламодателей, при этом доля маркетинговых инвестиций этого сегмента на маркетплейсах значительно выше и достигает 80%.

Увеличение инвестиций со стороны крупного бизнеса за счет перераспределения денег из других каналов. В 2022–2023 гг. площадки запустили формат click-out-рекламы для продвижения брендов, не продающихся на самом маркетплейсе. Это решение за год принесло 2–3% рынка рекламных доходов в RM. Более того, в 2024 г. инвестиции
в этот канал выросли еще в 3 раза.

По прогнозам экспертов «Яков и Партнёры», с высокой вероятностью Россия закрепится среди лидеров мирового рынка RM и будет опережать Европу и США по доле этого сегмента на рекламном рынке, уступая лишь Китаю, где прогнозируемая доля составит до 40% к 2029 г.

Основными рекламодателями в RM сейчас являются продавцы и бренды, которые представлены на полках магазинов. Это компании из категорий FMCG, фармацевтики, одежды, аксессуаров, бытовой техники и других товаров. Однако их доля составляет меньше половины всего рекламного рынка.

Главный потенциал роста для RM – это привлечение компаний из сферы технологий и услуг, таких как банки, телекоммуникации, недвижимость и другие. Сейчас их вклад в рекламную выручку платформ RM оценивается менее чем в 10%, хотя на общем рекламном рынке они занимают около 25%.

Среди ключевых барьеров увеличения инвестиций в RM бренды выделяют следующие:

Отсутствие доверия рекламодателей к эффективности RM, что обусловлено низкой предсказуемостью результатов и высокой стоимостью размещения.

Ограниченные возможности таргетинга. Рекламодатели хотели бы использовать продвинутые таргетинги на основе предиктивной аналитики и данных о покупках.

Отсутствие сервиса и недостаток прозрачной отчетности. Рекламодатели отмечают важность измерения влияния на восприятие, помимо стандартных метрик эффекта на продажи и эффективности рекламы Также они ожидают дополнительных услуг – сравнения с конкурентами и советов по улучшению кампаний.

#выжимки — только самая интересная и полезная информацию из отчетов и обзоров управляющих компаний, фондов, банков и инвестдомов.

antonpolyakov.ru/

Ютуб — www.youtube.com/@polyinvest
Телеграм — t.me/Polyakov_Ant

Публичные стратегии:
comon.ru/users/ks111/
tinkoff.ru/invest/social/profile/Poly_invest/
#прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени