Блог компании Aeroflot | Аэрофлот размещает биржевые облигации

Друзья, мы запустили размещение биржевых облигаций с плавающим купоном серии П02-БО-01. В настоящий момент проводится сбор заявок (поручений).

Принять участие в выпуске можно у вашего брокера.

✈️ Сбор заявок продлится до 22 апреля 15:00 (МСК), размещение запланировано на 24 апреля.

✈️ Купон переменный и привязан к ключевой ставке со спредом не более 275 б.п., финальные параметры определит книга заявок.

✈️ Общий объем выпуска, на который мы ориентируемся, составляет 20–30 млрд рублей. Срок обращения составит 3 года.

Зачем мы выпускаем облигации 💡 

✈️ По итогам 2024 года Группа «Аэрофлот» показала значительный рост выручки (на 40% до 857 млрд руб.) и вышла на чистую прибыль (55 млрд руб.). Показатель скорректированная EBITDA по итогам года составил 238 млрд руб., что является исторически самым высоким уровнем. Группа имеет достаточный объем собственных средств для обеспечения операционной деятельности (остаток денежных средств на конец 2024 года составлял 105 млрд руб.). Долговой портфель Компании на конец 2024 года без учета лизинга составил 45 млрд руб.

✈️ При этом обширная инвестиционная программа, в том числе на поддержание летной годности флота, с учетом погашения текущих банковских кредитов до середины 2025 года, требует привлечения денежных средств.

✈️ Аэрофлот располагает значительным пулом ликвидности, включая банковские линии, облигации являются одним из инструментов, который позволяет привлечь денежные средства на приемлемых условиях.

✈️ Аэрофлоту присвоено два рейтинга кредитоспособности от «Эксперт РА» и «АКРА» на уровне ruAA, прогноз по рейтингам – стабильный. Это подтверждаетвысокую кредитную надежность Аэрофлота как эмитента, так и долговых инструментов компании. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» уже присвоило планирующемуся выпуску облигаций рейтинг ruAA.