IPO Berkeley Lights - цифровая клеточная биология. Миф или реальность?

Компания была зарегистрирована в штате Делавэр в 2011 году как Berkeley Lights, Inc.

Berkeley Lights — ведущая компания в области цифровой клеточной биологии, которая занимается ускорением и ускорением разработки и коммерциализации биотерапевтических и других продуктов на клеточной основе. Платформа Berkeley Lights Platform собирает глубокую фенотипическую, функциональную и генотипическую информацию для тысяч отдельных клеток параллельно, а также может доставлять пожелания клиентов в области живой биологии в виде лучших клеток. Это новый способ улавливать и интерпретировать качественный язык биологии и переводить его в цифровую информацию, относящуюся к одной ячейке, называемую цифровой клеточной биологией. В настоящее время мы ориентируемся на то, чтобы на нашей платформе были доступны крупные и быстро растущие рынки терапии антителами, клеточной терапии и синтетической биологии.

Они разработали платформу Berkeley Lights Platform для обеспечения наиболее совершенной среды для быстрой функциональной характеристики отдельных ячеек в масштабе. Платформа Berkeley Lights Platform состоит из передовых автоматизированных систем, которые анализируют живые ячейки с использованием запатентованных расходных материалов, а также программного обеспечения для приложений и рабочих процессов, чтобы предоставлять надежные данные для одной ячейки. Их платформа сначала характеризует эффективность клеток, относящихся к желаемому клеточному продукту, на раннем этапе процесса, а затем связывает эти фенотипические данные с генетическим кодом для каждой клетки. Напротив, современные геномные технологии сначала находят последовательности и не могут доставить функциональную информацию рано.

Уникальность

Платформа компании имеет возможности, применимые на крупных рынках. Точность и масштаб их платформы позволяет обнаруживать редкие антитела, которые могут быть только 1 на 100 000 клеток или 1 на 1 000 000. Продвинутые рабочие процессы обнаружения антител могут быть использованы для новых сложных методов, таких как мультиспецифичные антитела, а также для быстрого обнаружения антител к SARS-CoV-2 вблизи точки вспышки.

Возможности рынка

По оценкам, совокупные продажи конечного рынка клеточных продуктов в области терапии антителами, клеточной терапии и синтетической биологии в 2019 году составили 148 миллиардов долларов и, как ожидается, к 2024 году вырастут до 255 миллиардов долларов при 11% CAGR.

Структура выручки

За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года, на пять клиентов приходилось 32%, 15%, 14%, 13% и 13% выручки, а за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, на шесть клиентов приходилось 17%, 14 %, 13%, 13%, 12% и 12% от выручки. На 31 марта 2020 года на четыре клиента приходилось 25%, 18%, 18% и 16% дебиторской задолженности.

За год, закончившийся 31 декабря 2019 года, ни один клиент не получил более 10% выручки.

Использование средств

По состоянию на 31 марта 2020 года у компании были денежные средства и их эквиваленты в размере 70,3 млн. долларов США. В настоящее время копания рассчитывает использовать чистую выручку от этого предложения вместе с имеющимися у них денежными средствами и их эквивалентами для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, а также для финансирования наших исследований, разработок, продаж и маркетинга. Они также можгут использовать часть оставшейся чистой выручки, если таковая имеется, для приобретения дополнительных предприятий, продуктов, услуг или технологий, включая научную экспертизу. Однако в настоящее время у них нет соглашений или обязательств по приобретению.

Финансовые показатели

За годы, закончившиеся 31 декабря 2018 и 2019 гг., Выручка составила 21,2 млн долл. США и 39,1 млн долл. США от прямой покупки (или 68% и 69% соответственно),

89 000 долл. США от подписки (или 0% для обоих периодов), и 6,9 млн. долл. США и 9,6 млн. долл. США от стратегического партнерства (или 22% и 17% соответственно), соответственно. За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 и 2020 гг., Выручка составила 9,0 млн долл. США и 9,4 млн долл. США от прямой покупки (или 71% и 69% соответственно), соответственно, 55 000 долл. США от подписки (или 0% для обоих периодов) соответственно и 2,3 млн. долл. США и 1,9 млн. долл. США от стратегических партнерств (или 18% и 13% соответственно) соответственно.

На сегодняшний день наш доход в основном определяется первыми, кто внедрил нашу технологию для исследований и разработок. Выручка составила 31,3 млн долл. США и 56,7 млн ​​долл. США за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 и 2019 гг. Соответственно, и 12,6 млн долл. США и 13,8 млн долл. США за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 и 2020 гг. Соответственно. Чистые убытки составили 23,3 млн долл. США и 18,3 млн долл. США за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 и 2019 гг. Соответственно, и 4,2 млн долл. США и 8,4 млн долл. США за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 и 2020 гг.

IPO

IPO Berkeley Lights пройдет 17 июля 2020 года на бирже NASDAQ под тикером BLI.

Диапазон цены определен в $16-18 за акцию, количество акций к размещению 7,4 млн.

Объем привлеченных средств может составить $125 млн.

Капитализация компании $1,1 млрд.

Андеррайтерами сделки выступят JP Morgan, Morgan Stanley, Cowen.

Информация об участии в данном IPO и более детальные данные будут доступны в телеграмм-канале IPO Franklin/TI Invest

Мы в Telegram

Мы в Instagram