Брать ли OZON? Решать Вам. А факты такие:

Активный Инвестор, там ритейл, тут ритейл. 
Да, это разные вещи, но для меня такая дикая капитализация по Озону в моменте не оправдана, как по мне это «русское IPO» с западной оценкой.

Но Вы можете считать по своему. Это моё мнение просто.

Суть такая, что когда Озон достигнет размера Пятерочки и начнет стагнировать, то опустится до P/S Пятерочки и соответственно будет на уровне том же, что сейчас Пятерочка, но которая уже до этого уровня выросла. Таково моё мнение.

Активный Инвестор, дак я не спорю с Вами.

burunduk123, наверняка есть :)
А еще есть реклама контекста и отчисления торговцам. Точнее наоборот  — торговцы отчисляют Озону.

burunduk123, если у Вас ипотека, а у меня аренда, то да.
Слушайте, ну это просто моё мнение. Я в дисклеймере сказал, что никому его не навязываю. Если Вы считаете, что Озон стоит своих денег, то берите на всю котлету, или на пол, вообщем, столько, сколько надо.

Вариантов оценки множество. Мне допустим жутко не нравятся кредиты ритейлеров, которые вжали BV в пол. Или трудовая политика ритейлеров. Деньги банкам, а не персоналу. А на рабах можно ездить — это шлак политика.

Тем ни менее, сейчас, я так вижу.

Олайвир Стокс, на хаях в смысле, или на локальном дне? :)

Олайвир Стокс, понял, спасибо за пояснение позиции.

Олайвир Стокс, кстати пусть меня простят за костность в своем сравнении , но у Пятерочки себестоимость это 50% от выручки, а у Озона 2/3 это  я только что обнаружил (в этот раз).

Олайвир Стокс, ну это только модель бизнеса, зато им нужна контекстная реклама, считайте, что это торговые метры, в виртуальной плоскости.

Я как то размещал в контексте рекламу отеля, дак 5000 рублей за просмотр меня шокировали, скажу Вам честно. Везде одно и тоже в абстрактном плане.

А торговцы, те же сотрудники, но на другом принципе. На принципе подряда. Разве что Вы можете  возразить, что они более мотивированы и онлайн модель лучше.

А я могу возразить, что сотрудничество построенно на комиссии и её регуляции.

А Вы можете возразить, что они имеют возможность ыйти на рынок США, или Польши, или Украины.

А Я просто могу этому возразить 

Хотя, кстати в Германии, дискаунтер наших соотечественников развернулся.

Вообщем, оптимисты  скажут, что это новый Тиньков, Яндекс. Я пока вижу в Озоне Пятёрку. И с точки зрения Пятёрки вижу его, Озон, переоцененным.

Сергей Кузнецов, EBITDA -28.8 млрд, CAPEX 12.3 Дельта -16,5 млрд.
Соглашусь.
Хотя, если бы EBITDA  -28.8 млрд целиком шла на прирост выручки в +49 млрд год к году, то сам по себе показатель мне кажется не плохой.
Допустим что это Delta P/S 0,57. — кстати это то, что я искал.(Общение сподвигает меня находить ответы ).

А если добавить рекламу, по принципу EBITDAR, то еще выше коэффициент будет, а значит еще дороже стоимость расширения.


Где у нас реклама то, Выше в расходах, до EBITDA. Пока она приносит убытки, но и рост выручки тоже.

Пытаются сформировать Бренд, по типу алиэкспресс, или авито. Но я пока пользуюсь Алиэкспресс и Авито. А кто то целенаправлено идет на Озон, так что. Такая ситуация.

Видимо предполагается, что в какой то момент рекламы столько не надо будет, мне так кажется, и себестоимость упадет. Плюс, что там, комиссию поднимут, или допуслуги произведут, интересно.

Но вопрос всё равно о потолке выручки остается открытым. А Авито мне родней.

Оналитег, а я не люблю не Озон, не Вайлдбериз, и там и там, сотрудников заставляют устраивать стриптиз при уходе, и при приходе на работу. На камеры видеонаблюдения бы расшарились, лучше, а не дичь устраивали средневековую.

Или спецовки выдали, получается. Если боятся, что сотрудники что то унесут. В спецовке тольке в ж… унести что то можно , поскольку сотрудник по завершению смены её снимает.

А вообще тоталитарный режим на объектах.

Оналитег, ну, ньютон прогорел на рабах. Кто-то озолотился. Всё от бизнеса зависит.
Для меня они не проходят по ESG политике, кроме тех качеств, что указаны выше.

Оналитег, кстати, если придти на работу и среди положительных качеств сказать, что «не ворую». То люди у нас смотрят со скепсисом, видимо наоборот воспринимают . Не ворующий, честный сотрудник — как так? Нонсенс. Умных и честных боятся, конечно. Это ведь Трудовое Законодательство соблюдать придется.
Проще рабов раздеть и досмотреть