Новости рынков | ВТБ МСФО 3кв 2024г: чистая прибыль Р97,9 млрд (+13,2% г/г), 9 мес прибыль Р375 млрд (-0,3% г/г)

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), публикует обобщенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами отчетности (МСФО), с заключением по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 года.

Дмитрий Пьянов, Первый заместитель президента-председателя Правления, Финансовый директор Банка ВТБ, отметил:

«Чистая прибыль группы ВТБ за 9 месяцев текущего года составила 375 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 21,3%. Это дает нам возможность подтвердить наш прогноз по чистой прибыли на уровне 550 млрд рублей с учетом дополнительных факторов, включая прибыль от работы с заблокированными активами.

В третьем квартале на фоне продолжения роста ставок произошла стабилизация чистого процентного дохода, также поддерживающими факторами для прибыльности были умеренный уровень стоимости риска и хорошая динамика чистых комиссионных доходов.

На фоне замедления роста розничного кредитования мы продолжаем наблюдать высокий спрос на корпоративные кредиты. Также мы видим сильный и растущий приток розничных депозитов вследствие высокой доходности сберегательных продуктов.

Результат 3 квартала и 9 месяцев подтверждают устойчивость бизнес-модели и структуры баланса ВТБ, и ожидаемая рекордная прибыль 2024 года будет являться важным шагом для исполнения нашей трёхлетней стратегии».

По итогам девяти месяцев 2024 года активы группы ВТБ увеличились на 14,6% и достигли 33,7 трлн рублей. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,7 трлн рублей, увеличившись за девять месяцев 2024 года на 13,0%. В третьем квартале рост совокупного кредитного портфеля Группы немного замедлился и составил 3,0% по сравнению с 4,1% во втором квартале и 5,4% в первом квартале 2024 года. Кредиты физическим лицам увеличились с начала 2024 года на 10,1% до 7,7 трлн рублей, при этом рост за третий квартал 2024 года составил менее 1%. Объем кредитов юридическим лицам увеличился по итогам девяти месяцев на 14,4% до 16,0 трлн рублей. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле Группы по состоянию на 30 сентября 2024 года составила 32% (33% на 31 декабря 2023 года).

По состоянию на 30 сентября 2024 года совокупные средства клиентов Группы выросли на 14,5% до 25,6 трлн рублей. При этом рост средств клиентов — юридических лиц с начала 2024 года составил 12,5%, портфель средств клиентов — юридических лиц составил 14,3 трлн рублей. Объем средств клиентов — физических лиц увеличился по итогам девяти месяцев текущего года на 17,2%, достигнув по состоянию на 30 сентября 2024 года 11,3 трлн рублей.

Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) сократилось до 88,0% по состоянию на 30 сентября 2024 года (88,9% на конец 2023 года).



В третьем квартале 2024 года чистая прибыль группы ВТБ составила 97,9 млрд рублей, увеличившись на 13,2% год к году, возврат на капитал составил 15,8% по сравнению с 16,5% в третьем квартале 2023 года. Чистая прибыль группы ВТБ за девять месяцев 2024 года составила 375,0 млрд рублей, что на 0,3% меньше аналогичного периода прошлого года, в результатах которого была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой и разовый эффект от приобретения РНКБ. Возврат на капитал группы ВТБ по итогам девяти месяцев 2024 года составил внушительные 21,3% по сравнению с 26,9% за аналогичный период прошлого года, в том числе на фоне увеличения собственных средств Группы ввиду проведения двух эмиссий капитала в течение 2023 года.

Чистые операционные доходы до резервов составили 248,9 млрд рублей в третьем квартале 2024 года и 770,3 млрд рублей за девять месяцев 2024 года, увеличившись год к году на 2,2% и сократившись на 11,2% соответственно. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу Группы уменьшились в третьем квартале на 32,4% год к году до 133,9 млрд рублей, при этом за девять месяцев 2024 года чистые процентные доходы сократились на 26,0% по сравнению с девятью месяцами 2023 года и составили 422,2 млрд рублей. Чистая процентная маржа составила в третьем квартале 1,8% по сравнению с 3,1% в третьем квартале 2023 года. За девять месяцев 2024 года чистая процентная маржа составила 2,0% против 3,2% за девять месяцев 2023 года.

Чистые комиссионные доходы по итогам третьего квартала 2024 года составили 74,2 млрд рублей, увеличившись на 22,4%. За девять месяцев 2024 года чистые комиссионные доходы выросли год к году на 18,0% и составили 186,6 млрд рублей.

Стоимость риска составила 0,6% за девять месяцев и за третий квартал 2024 года по сравнению с 1,0% за девять месяцев 2023 года и 1,1% за третий квартал 2023 года. При этом расходы на создание резервов сократились год к году на 28,4% и составили за девять месяцев 2024 года 93,1 млрд рублей. В третьем квартале 2024 года расходы на создание резервов составили 30,3 млрд рублей, сократившись год к году на 15,6%.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 30 сентября 2024 года сохранилась на низком уровне и составила 3,2%, что демонстрирует хорошее качество кредитного портфеля группы ВТБ. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 161,7% (169,8% на 31 декабря 2023 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 110,8 млрд рублей за третий квартал и 323,0 млрд рублей за девять месяцев 2024 года, увеличившись год к году на 12,5% и на 18,6% соответственно на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития Группы, а также ввиду включения в расходы на персонал и административные расходы расходной базы банка РНКБ, включенного в состав группы ВТБ только в марте 2023 года.

Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов в третьем квартале 2024 года составило 44,5% (40,4% за третий квартал 2023 года) и 41,9% за девять месяцев 2024 года (31,4% за девять месяцев 2023 года), при этом соотношение расходов к активам за девять месяцев 2024 года сохраняется на стабильно низком уровне 1,4% (1,4% за девять месяцев 2023 года).

Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 октября 2024 года норматив Н20.0 (общий) составил 9,1% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 8,25%), Н20.1 (базовый) — 6,5% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 4,75%), Н20.2 (основной) — 8,3% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 6,25%).

www.vtb.ru/about/press/news/?id=204119