Новости рынков

Новости рынков | Повышаем целевую цену акций Полюса до 19 500 руб (ранее 17 500 руб), что предполагает рост на 19% в течение 12 мес. - Т-Инвестиции

Мы повышаем целевую цену акций Полюса до 19 500 рублей (ранее 17 500 рублей), что предполагает рост на 19% в течение 12 месяцев. Основные причины изменения — повышение прогнозов по цене золота и курсу рубля.
Акции по-прежнему недорого оцениваются по форвардному мультипликатору EV/EBITDA 2025 (4,7x) по сравнению со средним за последние пять лет (около 6x). Мы считаем, что проект по освоению месторождения Сухой Лог еще не полностью учтен в стоимости акций, что связано с его сроками. С приближением ввода в эксплуатацию новой продукта в 2028 году акции Полюса могут заметно вырасти.

Финансовые прогнозы на 2024 год:
✔️ рост выручки на 24% благодаря высоким ценам на золото;
✔️ увеличение EBITDA на 22%;
✔️ свободный денежный поток останется на уровне 2023 года.

Дивиденды: в декабре 2024 года Полюс возобновил дивиденды, выплатив 1 301,75 рубля за акцию с доходностью 8,8%. Ожидаем, что дивиденды за четвертый квартал 2024 года и первое полугодие 2025 года составят около 1 092 рублей, доходность к текущей цене акций — 7%.

Повышаем целевую цену акций Полюса до 19 500 руб (ранее 17 500 руб), что предполагает рост на 19% в течение 12 мес. - Т-Инвестиции



полезные записи за 24 часа

★42 30 Сохрани, чтобы не потерять - Список хороших книг по инвестициям в акции
★12 27 Олег спалил все темы на фьючерсах 😢
★10 15 Архыз: не ультимативный гайд от igotosochi
★9 159 Ситуация на текущий момент
★7 7 🧩 Сбербанк: рекордные кредиты, падающий портфель и манипуляции с капиталом. Разбор отчёта + перспективы
★5 4 Дивидендное уведомление. Пора готовиться к сезону
★4 23 ⚡️ТГК-14: энергия вашего портфеля?⭐️
★4 1 Какие облигаций сейчас интересны?
★4 3 Акции Калужского двигателя - вложение в танковое сердце России!
★3 0 ТОП-10 накопительных счетов в январе 2025 с доходностью от 18% до 23%
+260 159 Ситуация на текущий момент
+127 141 Азия. Пятница.
+107 47 Oбмeн cтapыx дoллapoв. Личный oпыт.
+95 67 Индекс МБ сегодня
+89 6 Переговоры на повестке дня!🔥Акции и инвестиции
+88 144 Метод Геллы. Зеленеет... (GOLD)
+82 32 Как спекулянты на бирже начали зарабатывать
+78 15 Архыз: не ультимативный гайд от igotosochi
+74 30 Сохрани, чтобы не потерять - Список хороших книг по инвестициям в акции
+71 11 Т-Технологии операционные результаты за 2024 г. - темп роста клиентов замедляется

самые обсуждаемые сегодня

10к Госдепартамент США вводит немедленное и масштабное приостановление иностранной помощи, включая помощь Украине — Reuters
9к Братислава
5к Скоро рост фонды. +50-80%
4к Сургутнефтегаз обычка
2к Одно колесо для Aurus стоит 1,2 млн рублей — дороже, чем вся Lada Granta.

теги блога Редактор Боб

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн