Облигации Лизинг-Трейд

• 9-ый выпуск облигаций ООО «Лизинг-Трейд» размещен на 86%

• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 81%

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

• Сегодня началось дополнительное размещение 9-го выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд», на 50 млн руб.
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 81%

Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительную заявку или подтвердите уже выставленную в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

• Сегодня началось дополнительное размещение 9-го выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд», на 50 млн руб.
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 79%

Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительную заявку или подтвердите уже выставленную в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

25 июля планируется дополнительное размещение 9-го выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд» на 50 млн руб.

Таким образом, сумма всего выпуска должна увеличиться со 150 до 200 млн руб. Выпуск размещается частями по мере формирования спроса и, возможно, со временем, будет увеличен до 300 млн руб.

Обобщенные параметры выпуска (с учетом увеличения размера):

• Рейтинг эмитента: ruBBB- от Эксперт РА

• Купон / Доходность: 14,0% / 14,9% годовых

• Дюрация: ~3 года

• Сумма допразмещения / всего выпуска: 50 млн руб. / 200 млн руб.

• Цена допразмещения: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)*

*стоимость облигаций Лизинг-Трейд 001P-09 на закрытии торгов 21.07 — 100,69% от номинала.

Организатор размещения: ИК Иволга Капитал

Участие в дополнительном размещении будет проводиться преимущественно по предварительным заявкам. Предварительную заявку (Ваши ФИО, сумма покупки облигаций и наименование брокера), пожалуйста, направляйте в открытую линию ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot

🟢 МФК «Быстроденьги»
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruBB

Компания специализируется на предоставлении PDL, а также IL займов. Фокус группы компаний сконцентрирован на развитии в онлайн-каналах, при этом компания работает и в офлайн-сегменте, располагая широкой офисной сетью (252 отделения в 113 городах РФ).

Рейтинг обусловлен адекватными конкурентными позициями на рынке МФО, адекватной достаточностью капитала и рентабельностью бизнеса при низкой концентрации кредитных рисков, адекватной ликвидной позицией, адекватными оценками долговой нагрузки и профиля фондирования, а также повышенной склонностью бизнес-модели к кредитному риску и приемлемой системой корпоративного управления и стратегического планирования.

🟢 АО «Эфферон»
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruВВ

АО «Эфферон» специализируется на производстве медицинских устройств для экстракорпоральной детоксикации. Для целей рейтингового анализа использовались рассчитанные агентством консолидированные данные компании и материнской компании АО «Перспективные медицинские технологии» ввиду наличия тесной юридической и фактической взаимосвязи между бизнесами.

По РСБУ

Об организации

1-“Лизинг-Трейд” — универсальная лизинговая компания, основанная в 2005 году.

2-Предоставляет в лизинг легковой автотранспорт, коммерческий и легкий коммерческий транспорт, а также оборудование или недвижимость.

3-Выпуски облигаций:
RU000A1053H4

RU000A106987

RU000A106GB6

RU000A1029F8

RU000A105WZ4

RU000A105RF6

RU000A1034X1

RU000A104XE0

Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций эмитента.

Общие значения (за 3 мес. 2023г)

1-Выручка: 289,402 млн.руб.

2-Прибыль: 24,915 млн.руб

Анализ ликвидности

1-Коэффициент текущей ликвидности (CR): 0,13,59 (**)

2-Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами (OFR): 0,07 (**)

Анализ финансовой устойчивости

1-Коэффициент автономии (ER): 0,20 (**)

2-Коэффициент финансовой зависимости (DR): 0,80 (**)

3-Коэффициент капитализации (C/R): 4,08 (**)

Оценка

Общая динамика

1-Динамика выручки: 45,8% (YoY)

2-Динамика прибыли: 71,2% (YoY)

3-Динамика долговой нагрузки: 5,4% (*)

Коротко о торгах на первичном рынке

12 июля стартовало размещение Роял Капитал БО-П09. Выпуск был полностью размещен в первый день торгов за 1 034 сделок, средняя заявка — 96, 7 тыс. рублей. Объем эмиссии 100 млн рублей, Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

Также завершилось размещение Лизинг-Трейд 001P-09. Выпуск объемом 150 млн рублей размещался с 4 июля.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 298 выпускам составил 894,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,42%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

•  9-ый выпуск облигаций ООО Лизинг-Трейд размещен на 92%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 75%

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

1. Вчера увеличили объем 9-го выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд» со 100 до 150 млн руб. Выпуск размещен на 69%

2. Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 76%.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

•  Сегодня в 10.00 стартует размещение 9-го выпуска облигаций (BB+(RU) / BBB-.ru, до 300 млн руб., купон/YTM 14%/14,9% годовых). Участие предусмотрено по предварительным заявкам через телеграм-бот.
•  Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 75%.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

• На 4 июля намечено размещение 9-го выпуска облигаций  (BB+(RU) / BBB-.ru, до 300 млн руб., купон/YTM 14%/14,9% годовых)
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 73%

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Несмотря на всё больший консерватизм, если это понятие применимо к высокодоходным облигациям, портфель не только заметно опережает классические индексы рублевых облигаций, государственных и корпоративных, но и переигрывает индекс ВДО, который ведет агентство Cbonds.

Консерватизм выражается в перманентно большой доле денег (до 1/5 от активов), короткой дюрации (сейчас ровно 1 год) и достаточно высоком среднем кредитном рейтинге.

Рейтинг портфеля на сегодня – BBB и, вероятно, со временем достигнет ступени BBB+. На днях крупная позиция в портфеле, Лизинг-Трейд, получила в дополнение к рейтингу BB+ от АКРА рейтинг BBB- от Эксперт РА. Ждем, что в лучшую сторону изменится и рейтинг самой крупной позиции – АПРИ Флай Плэнинг.

К тому же большинство облигаций в портфеле торгуются с премиями доходности к средней доходности своих рейтингов.

как в целом дела у компаний лизинговых в РФ? ну и у лтрейд в частности. отчётности это конечно хорошо, там всё растёт и колосится. а реально...

4 июля мы планируем начать размещение 9-го выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд», одного из крупнейших лизингодателей в розничном сегменте облигаций.

Основные предварительные параметры выпуска:
• Рейтинг эмитента: BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА / BBB-.ru от Эксперт РА
• Купон / Доходность: 14,0% / 14,9% годовых
• Дюрация: ~3 года
• Сумма выпуска: до 300 млн руб.
• Организатор: ИК Иволга Капитал
• Размещение выпуска: частями

О размещении выпуска частями чуть подробнее. 4 июля будет привлекаться только 100 млн руб. из максимальных 300. Далее, 2 дополнительных размещения в течение июля. Предварительно, 7 и 21 июля, также по 100 млн руб. Даты и суммы могут быть скорректированы исходя из спроса.

Задача такой комбинации размещения – минимизировать сумму спекулятивных покупок и создать благоприятные условия для возможного роста цены данных облигаций на вторичном рынке.

Участие в любой из частей размещения будет проводиться преимущественно или только по предварительным заявкам. Предварительную заявку (Ваши ФИО, сумма покупки облигаций и наименование брокера), пожалуйста, направляйте в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

Главное из пресс-релиза:

— Остаток чистых инвестиций в лизинг (ЧИЛ) компании вырос на 11% за 2022 год, доля компании на рынке по объему нового бизнеса, по оценкам агентства, выросла и составляет около 0,14% (против 0,12% годом ранее.

— Диверсификация портфеля по поставщикам лизингового имущества находится на комфортном уровне: доля топ-5 поставщиков в портфеле составила около 20% на 01.01.2023 г.

— Коэффициент автономии компании поддерживается на высоком уровне (20% на 01.01.2023), при этом планируемое распределение дивидендов не окажет заметного давления на достаточность капитала. Показатель ROE за 2022 год находится на адекватном уровне и составляет 10% при высоком уровне операционной эффективности (CIR=31% за 2022 год).

— Лизинговый портфель характеризуется невысоким уровнем проблемных сделок: доля просроченной задолженности свыше 90 дней составляет 0,1% портфеля на 01.01.2023 г.

— Кредитный портфель компании является диверсифицированным по контрагентам: задолженность перед основным банком-кредитором составляет около 9% обязательств. Соотношение валового долга к капиталу составляет 3,5 на 01.01.2023, что ниже уровня сопоставимых по специализации компаний.

— за май лизинговый портфель составил 7,28 млрд руб. (+18,6% с начала года);
— на топ-10 лизингополучателей приходится 18,8% портфеля;
— коэффициент достаточности источников погашения (отношения суммы лизинговых платежей к платежам по обязательствам с учётом остатка д/с) равен 136%.

/Облигации ООО «Лизинг-Трейд» входят в портфель PRObonds ВДО на 6,8% от активов/

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Завтра 23 мая начнется размещение 8-го выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд» 

Обобщенные параметры выпуска:
• Кредитный рейтинг эмитента: BB+(RU) от АКРА с «позитивным» прогнозом
• Сумма: 200 млн.р.
• Купон / доходность: 14,5% / 15,5% годовых
• Купонный период: 30 дней
• Дюрация: ~3,5 года (5 лет до погашения, амортизация 2 последних года)
Организатор выпуска ИК Иволга Капитал

Скрипт для участия в первичном размещении:
• полное / краткое наименование: Лизинг-Трейд 001P-08 / ЛТрейд 1P8
• ISIN: RU000A106987
• контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
• режим торгов: первичное размещение
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Время приема заявок 23 мая:
С 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:30 МСК (с перерывом на клиринг)

_______________________
!!! Пожалуйста, после выставления заявки обязательно направьте ее номер и Ваши фамилию и имя в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности: ivolgacap.ru/upload/medialibrary/important-information.pdf

На 23 мая намечено размещения 8-го выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд» (https://t.me/probonds/9582)

Обобщенные параметры выпуска:
• Кредитный рейтинг эмитента: BB+(RU) от АКРА с «позитивным» прогнозом
• Сумма: 200 млн.р.
• Купон / доходность: 14,5% / 15,5% годовых
• Купонный период: 30 дней
• Дюрация: ~3,5 года (5 лет до погашения, амортизация 2 последних года)
Организатор выпуска ИК Иволга Капитал

— за март лизинговый портфель составил 6,47 млрд руб. (+5,4% с начала года);
— на топ-10 лизингополучателей приходится 20,3% портфеля;
— коэффициент достаточности источников погашения (отношения суммы лизинговых платежей к платежам по обязательствам с учётом остатка д/с) равен 142%.

/Облигации ООО «Лизинг-Трейд» входят в портфель PRObonds ВДО на 7,5% от активов/

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Лизинг-Трейд подводит итоги первого квартала 2023 года

Передали имущество на сумму 921 млн руб., что на 3% превышает результаты продаж аналогичного периода прошлого года.

Лизинговый портфель компании достиг значения в 6,5 млрд руб., увеличившись на 6% с начала 2023 года.

Величина просроченной задолженности традиционно остается на низком уровне — не выше 0,33%.

«Первый квартал 2023 года оказался лучше наших ожиданий. К счастью, на рынке не было форс-мажорных ситуаций, а наоборот, мы видим постепенное оживление лизингополучателей. Лизинг-Трейд продолжает оставаться консервативным в кредитно-рисковой политике, где на первый план выходит устойчивость компании. Тем не менее, мы стараемся гибко подстраиваться под текущие реалии рынка и продолжаем дальше развивать наш бизнес», — комментирует результаты первого квартала генеральный директор Лизинг-Трейд Алексей Долгих

/Облигации ООО «Лизинг-Трейд» входят в портфель PRObonds ВДО на 7,5% от активов/

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт