Дополню. Во всем мире, кроме России, расчеты по вечерней сессии на день позже, чем на дневной. Это сделано, чтобы расчеты на срочных рынках были всегда совмещены по времени с базовыми.

Stanis, ну срочка то у нас по прежнему оценивается по вармарже на 18:50.

Духаст Вячеславич, да знал я об этом. Топик совсем о другом

smart-lab.ru/blog/1085674.php#comment17549106

Buy_SubZero, да у же сказали почему

smart-lab.ru/blog/1085674.php#comment17549077

Я знал об этом, просто считаю оценку цен дня на 23:50 — глупостью.

Олег Дубинский, да я понимаю, но почему то во всем мире цены оценивают по закрытию дня у себя на родине, а не по вечеркам.

Wasd, кого из живущих в России и неуехавших назвали «иноагентом. Это раз. А где в слове „иноагент“ конкретная страна?

Wasd, «иноагент» — устанавливается решением органов власти России. А какие органы власти записали кандидата Трампа на должность Директора ЦРУ в российские агенты?

Bazil, в штатах напрямую держат акции население даже в меньшей доле, чем у нас. Большинство там держит акции через фонды.

ПлощадьДНР,  у меня только одно предложение плюнуть на эту туфту из телеграмма и не публиковать на смартлабе. А туфта, про которую я написал, вот на этой картинке из топика:



К тому, кто этот топик сделал, и относился мой комментарий.

Bazil, 

я имел ввиду что он еще не развитый как в штатах например,

Лично я не вижу, чтобы штатовский рынок был более развит по интернет-трейдингу и статистическим характеристикам динамики индексов акций — Мосбиржи и S&P500. Да и по оборотам наши самые ликвидные акции имеют примерно такие же обороты, как самые ликвидные там, если взять «курс» 1 рубль=1 доллар. И единственное отличие на рынке акций — это то, что ликвидных там на порядок больше, чем у нас. Ну и еще глобальное отличие — это рынок опционов, которого у нас «де-факто» нет.

Bazil, я торгую на рынке с октября 1998-го и в динамиках цен самых ликвидных акций и индекса Мосбиржи не вижу никакой принципиальной разницы за эти 26 лет.

И рост 1999-го, и рост 2009-го, просто следствие кризисных прошлых лет. Но были прекрасные росты и в 2001-2006-м. И по размерам они мало отличаются от роста 10.22-05.24 (+100% c дивами и это аналогично  пропорционально ростам 1999 и 2009 по отношению к падениям 1998 и 2008, соответственно). Разве что коррекции в ростах на 50-100% тогда были гораздо больше, чем у нас в последний вышеуказанный период.

А малоликвиды — это другой вопрос. И сейчас их «вес» в индексе Мосбиржи меньше 15%, а в 1998-2002 вообще был «нуль».

Bazil, 

 У нас инфляция высокая

Я уже давал много раз ссылку на свой топик 2021-го года, в котором показано, что был  рост акций в 1999-2009 при гораздо бОльшей инфляции у нас, чем сейчас. А прервала его монетарная политика борьбы с инфляцией, начавшаяся 01.07.2010, которая и среднюю инфляцию уронила почти в 3 раза в 2011-2020 по сравнению с 1999-2009.

22022022, Вы правы, если и S&P500 в фантиках. Потому что все мои выводы верны и для него. И скорее всего верно обратное: индекс Мосбиржи просто сдублировал влияние того, что влияло на S&P500.

Bazil, ну рынки всегда падают при высоких ставках. Я же приводил пример штатов 2022-2023

smart-lab.ru/blog/1053529.php

Что из Вами перечисленных  причин падения было в штатах?

Translator, ну какая доля капиталов физлиц  в акциях я сказать не могу.

Bazil, ну мой топик  про вопрос: и как при таких рисках мы выросли с 2 с лишним раза? А увеличение М2 только плюс для рынка. Я же об этом много раз тут писал

smart-lab.ru/blog/661902.php

и

smart-lab.ru/blog/1077008.php

John Wayne, о главной причине стопов я и написал: ставки депозитов банков.

Коплю на мечту🎩, на все рынки влиял и влияет рост М2. Я же приводил эти графики для США

smart-lab.ru/blog/1077008.php

И в России это также еще с 90-х годов прошлого века. Сравните динамику индексов на периодах отсюда

smart-lab.ru/blog/661902.php

А у нас Набиуллина сделала взаимосвязь между между динамикой М2 России и ставкой. Поэтому то и сейчас ставка имеет значение. Конечно первое место у М2.

John Wayne, 

рынок рушится, потому что вверх не пойдём, пока всех не свозят на маржины/стопы. 

Это неверно. У нас в этом году с января больше всего счетов с купил и держи без плечей. Как их свозить на маржин-колл? Ну а то, что ставки депозитов -  причина стопов, это очевидность. Только кто их делает такими высокими?

Sid_the_sloth, СВО началась 24.02.22, если Вы считаете, что она влияет, то покажите какие события там с 07.10.22 по 17.05.24 были причинами роста индекса Мосбиржи с дивидендами больше, чем в 2 раза. И почему самый быстрый рост был с 07.10.22 по 31.08.2023, а потом его скорость резко упала. Лично я никаких успехов России в СВО в эти периоды не вижу, как и негатива там после 31.08.2023 по сравнению с 07.10.22 по 31.08.2023.