Статья написана в сотрудничестве с каналом Американо.

Есть один сектор, который выигрывает от высокой инфляция – это коммунальное обслуживание.

Для человека, живущего в России, постоянный рост цен на коммуналку – это норма. Но заработать на этом росте фондовому инвестору вряд ли получится. Например, российская ЖКХ-компании «Городские инновационные технологии» (GRNT) вышла на IPO в 2016 году. С тех пор ее акции упали больше чем в 10 раз. Инвестировать в такие акции как-то не хочется…

Из-за высокой инфляции доллара теперь и жителям США придется узнать на себе рост коммунальных тарифов. И в отличии от российского на американском рынке есть стабильные прибыльные коммунальные компании, в которые можно инвестировать.



American Electric Power (AEP) – крупная коммунальная компания с активами $81 млрд (подробные данные см. на картинке выше 👆).

( Читать дальше )

Статья написана в сотрудничестве с каналом Американо.

Вчера мы рассказал про то, что ФРС снабжает коммерческие банки деньгами по ставке 0,25% годовых при инфляции за 2020-й год 4,2%.

Если банк может рентабельно использовать получаемые от ФРС кредиты, то для него такая ситуация просто ЗОЛОТАЯ ЖИЛА! Ведь получается, что реальная ставка, по которой банки берут деньги, отрицательная (-3,95%).

Вчера глава ФРС подтвердил, что базовая ставка возможно будет повышена только в конце 2022 – начале 2023 года. При этом в США ожидается рост экономики, а значит банки смогут наращивать свой кредитный портфель. Вместе с ростом доходности гособлигаций банки смогут увеличивать кредитную ставку и получать еще большую прибыль.

Короче говоря, банковский сектор выигрывает от сложившейся ситуации.

Чтобы заработать на этой идее, мы изучили лучшие акции банковского сектора и отобрали банк с лучшими показателями.



( Читать дальше )

На текущий момент лимит госдолга США равен $28,5 трлн. И этот лимит был полностью исчерпан.

Вчера в Сенате республиканцы заблокировали возможность временной приостановки лимита. Если демократы ничего не придумают за 3 дня, то органы федеральной власти прекратят свою работу.

Чем это грозит фондовому рынку?

В прошлом никакого видимого влияния на индекс S&P500 остановка федерального правительства НЕ ИМЕЛА. Ниже таблица, из которой видно, что во время самой долгой остановки в 2018 году длиной в 34 дня рынок не только не упал, а даже вырос на 10%:



Сейчас, как и раньше, никто не верит, что потолок госдолга не будет повышен. При этом все понимают, что без новых заимствований экономика США существовать не сможет. Ранее я уже писал, что высокий уровень жизни США по большей части определяется

( Читать дальше )

Дефолт Evergrande, потолок госдолга США, повышение ставки ФРС.

Все эти факторы формируют серьезные риски падения мирового рынка акций и особенно американского рынка.

В нескольких следующих статьях я кратко разберу каждый фактор отдельно и в конце расскажу, как защитить себя от всех этих рисков.

Дефолт Evergrande 🏬

Проблема рынка недвижимости Китая не только в том, что он перегрет и составляет 25% ВВП страны.
Основная проблема в том, что китайские власти не демонстрируют намерения спасать компанию Evergrande и в целом сектор недвижимости.

📍 Если вспомнить ипотечный кризис 2008 года, то тогда американские власти одобрили выкуп ипотечных облигаций на $1,25 триллиона.

Ничего похожего китайские власти пока не делают.
Более того Китай направляет средства Evergrande на достройку уже начатых домов, а не выплату внешнего долга компании.

Приоритет компартии очевиден – интересы китайских потребителей, то есть социальная стабильность, а не устойчивость фондового рынка.

( Читать дальше )

Как и обещал рассказываю про компании с ежемесячными дивидендами.

Кстати, в комментариях меня спросили:

«Вопрос почему рынок эти дивы не видит, и не исправляет ситуацию, или мы все таки, чего-то не знаем или не видим.»

Ответ очень прост: всё внимание рынка приковано к крупным компаниям типа Apple, Tesla или Microsoft, у которого дивидендная доходность аж 0,8% годовых :)

А хорошие средние компании просто никто не знает и не покупает.

Так вот я рассказываю про именно такие малоизвестные, при этом стабильные и высокодоходные компании:



1. Pembina Pipeline Corporation (PBA)

Корпорация владеет трубопроводами, по которым транспортируются жидкие углеводороды и продукты природного газа, произведенные в Западной Канаде.

Также владеет предприятиями по сбору и переработке газа, инфраструктурой и логистикой нефти и природного газа.

( Читать дальше )

Среди моих подписчиков много инвесторов, которые хотят сформировать капитал и получать пассивный доход без необходимости работать.

На работе зарплата приходит как минимум раз в месяц, а с учетом авансов и премий даже чаще. Мы привыкли получать регулярный доход раз в месяц. Это даёт уверенность в завтрашнем дне, позволяет планировать повседневные траты, это удобно.

На фондовом рынке компании платят дивиденды раз в квартал или даже раз в год. Более того, иногда компании отменяют выплату дивидендов. А значит есть риск, что вы не получите свой пассивный доход и не сможете покрыть свои повседневные расходы.

У этой проблемы есть решение! 💡

На американском рынке есть компании, которые платят дивиденды ежемесячно. Более того, они имеют безупречную дивидендную историю с постоянным увеличением размера выплат.

В следующей статье я расскажу о

( Читать дальше )

11 лет подряд Microsoft объявляет о существенном повышении дивидендов в середине сентября. Прирост никогда не был ниже 7,6%, а последние три года колеблется в районе 10%.

2021 год продолжил эту тенденцию. 14 сентября Microsoft повысил ставку квартальных дивидендов на 11% до 62 центов на акцию.

Компания также объявила о новой программе обратного выкупа акций на сумму 60 миллиардов долларов без определенного срока действия.

Вот как выглядят эти 12 лет роста на графике:

Капитализация компании выросла в 15 раз и положение компании остается очень устойчивым. Microsoft имеет на своем балансе около 130 миллиардов долларов в виде денежных средств и эквивалентов и продолжает генерировать значительную прибыль.

Каждый инвестор хочет иметь компанию с такими результатами.
Но что делать, если в вашем портфеле ещё нет Microsoft?

( Читать дальше )

На американском рынке появился новый ETF – «The Future Fund» (FFND)

Этот ETF нацелен на 10 глобальных меняющих мир трендов: круглосуточная информация и развлечения; социальные сети; мобильность — работа из любого места; электронная коммерция; инновации в сфере финансовых технологий; большие данные и безопасность; долгожительство; улучшение образа жизни; автоматизация; устойчивость.

📋 В портфеле ETF есть крупные известные компании: Tesla (6.35% от портфеля), Alphabet (5.14%), PayPal (3.13%), Twitter (3%), NVIDIA (2.94%), Snap (3.05%), Airbnb (2.21%), Facebook (2.05%), Visa (1.96%),Harley-Davidson (1.90%), NIKE (2.52%).

Но больше интересны менее известные и перспективные бренды:

— 🌽 Chipotle Mexican Grill (3.43%). Компания занимается разработкой и производством классических натуральных продуктов питания с полезными ингредиентами без искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Это соответствует

( Читать дальше )

IronNet – компания занимающаяся кибербезопасностью 👨‍💻

27 августа IronNet завершила поглощение LGL Systems Acquisition Corp. («LGL»). Эта новость обрадовала инвесторов. Акции объединенной компании выросли почти на 30%, и торги были приостановлены из-за волатильности.

После этого резкого скачка акция часто обсуждалась на форуме reddit как новая цель для гамма-сквиза.

📋 Технология гамма-сквиза довольно простая. Много трейдеров покупают много дешевых колл-опционов. Маркет-мейкер или другой участник рынка, который продает эти опционы, начинает хэджироваться, покупая акции. Покупая акции, он сам же повышает цену. Повышение цены акции увеличивает риск по колл-опционам. Повышение риска вынуждает продавца опционов ещё больше покупать акции. Получается самоподдерживающийся процесс постоянного повышения цены.

В результате гамма-сквиза цена на акции

( Читать дальше )

Продал 90% портфеля российских акций.
Просто к сведению.
Без комментариев.