📩Письма от КИТа

Друзья, в настоящее время КИТ рассылает письма со следующим содержанием:

«…в целях выполнения требований Указа Президента РФ от 09.09.2023г. № 665 (далее – Указ 665) в обозначенные сроки предоставил в НКО АО НРД информацию об объеме обязательств перед Клиентами, имеющими право получить выплаты в рублях по заблокированным иностранным активам, за период с 1 февраля 2022 г. по 09 сентября 2023 г.
Информация о Ваших активах была передана в НКО АО НРД…»

📝Поясняем

В рамках организации процесса брокера обязали собрать с инвесторов ОТКАЗЫ и СОГЛАСИЯ на получение выплат в рублях.

❓Что надо сделать

— в письме нажать подписать отказ, если НЕ согласны получить выплату в рублях

— и ничего не делать, если согласны получить выплату в рублях

❗️Важно

Речь только о дивидендах и купонах по заблокированным бумагам

📌Ваша обратная связь собирается до 20 ноября.

Башнефть #BANE

Вышли данные по доходам Башкортостана от производства нефтепродуктов (https://minfin.bashkortostan.ru/activity/2854/) за III кв. 2023 г., которые составили ₽213 млрд. При этом, за I пол. 2023 г. доходы были около ₽270 млрд.

⬆️Таким образом, можно сделать вывод, что выручка Башнефти ожидаемо ускорилась на фоне высоких цен на нефть и девальвации рубля за отчётный период.

🔜В IV кв. 2023 г. выручка компании вырастет за счёт демпфера от государства. Вчера стало известно, что Госдума приняла во втором чтении законопроект, возвращающий топливный демпфер с октября в полном объеме.

На фоне этого привилегированные акции Башнефти 📈выросли более чем на 2,5%.

🗣Мнение: сохраняем прогноз по дивидендам в размере ₽250 на оба типа акций и целевой ориентир ₽1800 (https://t.me/KIT_finance_broker/585). 🤑Текущая доходность идеи составляет +12,41%.
_________________

Татнефть #TATN. Считаем дивиденды

🔹Выручка компании -10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до ₽899,7 млрд из-за эффекта высокой базы прошлого года.

🔹Чистая прибыль +13% до ₽208,4 млрд за счёт прочих доходов и поступлений в виде дивидендов от дочерних компаний.

🤚🏼Напомним

Дивидендная политика Татнефти предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от того, какая из них больше.

🧮Таким образом, компания уже заработала за 9 мес. 2023 г. на дивиденды около ₽45 на оба типа акций.

Учитывая снижение дисконта на российскую нефть, увеличение демпфера, в IV кв. 2023 г. Компания может заработать ещё около ₽20 на акцию.

При этом ранее Компания выплатила уже ₽27,54. Получается можно рассчитывать на дивиденды за II пол. 2023 г. около ₽37,5, дивдоходность – 6,18%.

Газпром #GAZP

👇🏼Опубликовал финансовые результаты за 9 мес. 2023 г. по РСБУ.

🔹Выручка -36,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до ₽3960,6 млрд.

🔹Операционный убыток в ₽107,2 млрд.

🔹При этом, чистая прибыль положительная, но снизилась на 44,2% до ₽446,1 млрд.

🗣Результаты компании вышли ожидаемо слабые на фоне снижения цен на газ и сокращения доли европейского рынка.

🔹Положительный результат обусловлен прочими доходами компании, а точнее положительной переоценкой от акций компаний, которыми владеет Газпром. Например, акции Газпром нефти выросли с начала года более чем на 80%.

⚡️Госдума во втором чтении одобрила повышение НДПИ на конденсат и газ. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что по предварительным расчетам убытки компании могут достигнуть ₽1 трлн в 2025 г.

🗣Мнение: в июле на вебинаре по Стратегии на II полугодие 2023 г. указывали на бесперспективность компании и ее акций. Бумаги вошли в Топ -3 слабых бумаг. На фоне вышеперечисленного, мы сохраняем рейтинг «Продавать» акции Газпрома и ожидаем снижения в район 150.

Обзор рынка на 02/11

🇷🇺 Индекс МосБиржи с начала недели +1,15% (с начала года +50,7%).

Рынок продолжает консолидироваться недалеко от 3200 пунктов, но немного ниже локальных максимумов около 3290 пунктов. Объемы торгов остаются пониженные.

✅Позитив

— замедление инфляции
— прекращение повышения ключевой ставки
—публикации позитивных отчетов за III кв. 2023 г.
— определение дат отсечек и сумм дивидендов

Если рынок поверит в пик по ключевой ставке, то на фоне новой ликвидности с выплаты дивидендов возможно новогоднее ралли.

🔻С другой стороны

— рубль постепенно укрепляется
— Brent уже ниже $80
— ключевая ставка в 15% делает дорогой маржинальное кредитование и более привлекательными инструменты с фиксированной доходностью
— неопределенность по значениям ключевой ставки и периодические высказывания о возможном дальнейшем росте

🗣Мнение: рынок определяется с дальнейшим вектором движения.

📌Читайте на сайте полную версию аналитического материала

Читаем указ

Опубликован указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» (http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311080023) от 08/11

🔹Сумма отчуждаемых активов не более ₽100 тыс.
🔹Механизм – проведение торгов
🔹Стоимость – проф. участники (брокеры) и организатор торгов (биржа) не взимают комиссии за совершение операций (п.6 Указа)

❓Чего ждем

🔻П.2 Указа – порядок и условия проведения торгов должны быть определены Правкомиссией и СД Банка России.
🔻П.11 – СД ЦБ должен принять соответствующие решения

Вывод: должны последовать официальные разъяснения/рекомендации/решения по срокам и порядку проведения отчуждения ИЦБ у российских инвесторов.

Будем информировать по мере появления дополнительной информации.

📍Пока рекомендуем убедиться, что у вас оформлен брокерский счёт, который нужен для торговых операций и получения выплат.

Значок «Кошелек» расположен на главной странице мобильного приложения КИТ Инвестиции в правом верхнем углу.

✅Дает возможность осуществить неторговые операции с денежными средствами

— перевод между счетами
— вывод на карту
— пополнение счета

🔹Для перевода со счета на счет укажите номера договоров (списания и зачисления). Торговый код подтянется автоматически. Укажите валюту и сумму.

🔹Для вывода средств укажите номер договора и торгового кода, банковские реквизиты карты владельца брокерского счета, валюту и сумму.

⏰При подаче поручения до 10 утра рабочего дня, оно обрабатывается в тот же день. При подаче после 10 утра — на следующий рабочий день.

🔹Пополнение счета осуществляется через СБП переводы. Выберите счет и торговый код. Укажите сумму. Далее вас перенаправит на страницу СБП переводов, где необходимо выбрать банк, со счета которого будет оформляться зачисление. Подтвердите операцию в банковском приложении.

📌Для входа в мобильное приложение должен быть оформлен брокерский счет.

✔️Купил долю в китайском заводе по производству глинозема.

✔️Активизировал планы по строительству портового терминала на Дальнем Востоке, через который сможет принимать глинозем и отправлять алюминий. Мощность терминала может составить 1,5 млн тонн в год. Строительство оценивается в ₽12 млрд и займет до трех лет.

✔️Экспорт алюминия из России в Китай вырос в 3 раза. Русал продолжит переориентировать поставки в Азию, несмотря на отсутствие санкций.

✔️«Суал Партнерс» акционер «Русала» с долей 25,52% обратился с просьбой созвать ВОСА для распределения дивидендов по итогам января — сентября 2023 года. Собрание запланировано на 10/11.

📖Судя по последней отчетности, выручка упала на 98,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до ₽836,16 млн. Более того, компания показала операционный убыток, который составил ₽1,37 млрд. При этом, ЧП снизилась на 96,6% до ₽2,47 млрд. Положительный результат обусловлен прочими доходами компании.

🗣Мнение: по-прежнему негативно относимся (https://t.me/KIT_finance_broker/275) к акциям Русала из-за падения цен на алюминий и роста процентных ставок, а также роста капитальных затрат.

Замещение еврооблигаций

Друзья, если у вас есть выпуски:

✅еврооблигации SUEK Securities DAC, ISIN XS2384174228

✅еврооблигаций EuroChem Finance DAC, ISIN XS1961080501

На ваш e-mail вчера были отправлены письма с подробными инструкциями подачи заявления на участие в замещении.

📌Срок подачи поручений: до 11:00 09.11.2023 года.

📌Если не нашли на почте, дублируем👇🏼

▫️Письмо по Еврохим
telegra.ph/Zameshchenie-vypuska-evroobligacij-EuroChem-Finance-DAC-ISIN-XS1961080501-11-03-2

▫️Письмо по СУЭК telegra.ph/Zameshchayushchij-vypusk-evroobligacij-SUEK-Securities-DAC-ISIN-XS2384174228-11-03

Напоминаем: Детский мир #DSKY — последний день подачи заявки на выкуп

Компания выкупает свои бумаги у инвесторов в рамках реорганизации бизнеса из публичного в частный.

✍🏼Цена выкупа: 71,5 рублей за акцию

➡️Заявки принимаются брокером в период с 09 октября по 03 ноября 2023 года 10:00 – 15:00 мск каждый торговый день.

❓Что будет, если не продавать

После обязательного предложения, ожидается ликвидация компании. В этом случае акционеры компании, которые по тем или иным причинам не продали акции, смогут получить имущество ликвидируемой компании, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами (ликвидационную стоимость), в рамках добровольной ликвидации компании пропорционально количеству принадлежащих им акций.

🗣Мнение: считаем целесообразной продажу акций Детского мира в рамках объявленной оферты.

📌В КИТе заявки на продажу принимаются только через голосовые поручения по телефонам 8-800-101-00-55, 8-812-611-00-00 или 8-495-401-52-13. В меню наберите цифру «3».