Индекс Мосбиржи завершил первую торговую неделю года с минимальным снижением (-0,14%) до 2824,59, продемонстрировав устойчивость после двух дней коррекции. Движение было спровоцировано ожиданием санкций США на нефтяные компании. Однако, реакция рынка оказалась умеренно позитивной после объявления санкционного списка – крупные игроки, такие как «Роснефть» и «Лукойл», не попали в SDN List, что было воспринято как фактор, ограничивающий потенциальный негатив.

Санкции затронули Газпром нефть, Сургутнефтегаз и Совкомфлот, страховые компании Ингосстрах и Альфа Страхование, проект Роснефти «Восток Ойл», СПГ-заводы Новатэка и Газпрома.

🛢Brent пробил отметку $80 за баррель.

🥇Лидеры роста: Т-технологии +7,74%, Аэрофлот +4,58%, Полюс +5,6% и ФосАгро +4,39%.

Акции X5 успешно возобновили торги, показав рост на 9,5% за два дня. Рынок ожидает спецдивидендов и потенциальных программ обратного выкупа. Инвесторы воспринимают это как позитивный сигнал.

Новости о новом метапневмовирусе в Китае вызвали резкий рост котировок акций фармкомпаний. Это подчеркивает чувствительность рынка к новостям в сфере здравоохранения. О перспективах сектора и отдельных эмитентов рассказывали в эфире РБК. 

13 января (понедельник)

▫️Займер #ZAYM — последний день покупки под дивиденды за 3КВ2024г. в размере 10,51р. Доходность 7,4%.
🇺🇸Отчет об исполнении федерального бюджета (дек)

14 января (вторник)

▫️ЕвроТранс #EUTR — последний день покупки под дивиденды за 9М2024г. в размере 6,48р. Доходность 5,6%.

15 января (среда)

▫️Группа Астра #ASTR — последний день покупки под дивиденды за 9М2024г. в размере 2,64467р. Доходность 0,6%.
🛢Ежемесячный отчет МЭА
🇷🇺Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (м/м) (дек)

16 января (четверг)

▫️Нет важных корпоративных событий

17 января (пятница)

▫️Нет важных корпоративных событий

Друзья, рады поделиться записью программы «Рынки со Степаном Суминым» на канале РБК с участием нашего аналитика Александра Угрюмова.

▫️You Tube
▫️ВК видео 

Обсудили:

• Стоит ли инвестировать в фонды денежного рынка
• Депозиты vs. фонды денежного рынка
• Важные события на сегодня: допэмиссия Кармани, акционеры Лукойла рассматривают итоги 2024 года, закрытие дивидендного реестра Роснефти.
• Реальность санкций для нефтянки
• Преимущества Лукойла: отрицательный долг, дивидендный аристократ.
• Роснефть vs. Лукойл
• Газпром нефть — третий производитель в России.
• Сургутнефтегаз преф — покупаем?
• Интересные эмитенты на рынке: Т-банк, Европлан
• Что будет с индексом Мосбиржи
• Перспективы акций «Т-Технологий»
• Икс 5 — интересная история?
• Фармацевтический сектор: Озон Фармацевтика, Промомед

🤗Приятного просмотра

🎉Московская биржа отмечает день рождения!

____________________
🔻Рынок снижается на фоне новостей о возможных санкциях со стороны США и повышенной активности участников торгов в первый рабочий день года: индекс Мосбиржи потерял более 2%, опустившись ниже 2800, а RGBI – 0.28%.

🔜По заявлению генерального директора в интервью РБК, крупный сервис бронирования жилья Суточно.ру планирует провести IPO в 2025 году.

💰МФК «Займер» утвердил дивиденды за 3 квартал 2024 года в размере 10,51 руб. на акцию. Див. доходность 7,4%. Последний день покупки под дивиденды 13 января.

🏁Стартовали торги акциями «Корпоративного центра ИКС 5», отмеченные высокой волатильностью в начале сессии, но к концу дня котировки показывают положительную динамику.
__________________

Сегодня последний день покупки под дивиденды:

• Роснефть #ROSN в размере 36,47р. Доходность 6,1%.
• Пермэнергосбыт #PMSB в размере 20р. Доходность 7,2%.

Доступны в мобильном приложении КИТ Инвестиции!

Внимание, владельцы

👉🏼REPUBLIC BELARUS 5.875 24/02/26, ISIN XS2120091991,
👉🏼REPUBLIC BELARUS 6.2 28/02/30, ISIN XS1760804184,
👉🏼REPUBLIC BELARUS 6.378 24/02/31, ISIN XS2120882183

Для чего участвовать в замещении?

▫️При замещении Еврооблигаций на Замещающие еврооблигации будут выплачены пропущенные купоны, при условии владения Еврооблигациями на дату фиксации для получения купона (за исключением 8 купона по еврооблигации REPUBLIC BELARUS 6.2 28/02/30, ISIN XS1760804184, который был перечислен платежному агенту 28.02.2022).

▫️По Замещающим еврооблигациям будут осуществляться выплаты на Ваш брокерский счет в КИТ Финанс (АО).

▫️Параметры Замещающих облигаций (номинальная стоимость, дата погашения, купон) соответствуют параметрам Еврооблигаций. Обслуживание будет проводиться в рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь.

〽️Убедитесь, что:

— заполнены персональные данные в Личном кабинете;
— открыт брокерский счет.

❗️Осуществить замещение могут только те владельцы Еврооблигаций, которые владели ценными бумагами на 26.07.2024 г. Подробная инструкция на сайте. 

Совет директоров #ASTR одобрил новую редакцию. Сравним.

👉🏻Ранее дивиденды могли составлять до 50% от скорректированной чистой прибыли при условии, что показатель «чистый долг/скорректированная EBITDA» не превышал 1.

✅По новой див.политике, выплата дивидендов будет рассматриваться только по итогам 12 месяцев:

— не менее 25% от скорректированной чистой прибыли минус CAPEX при показателе чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX меньше или равным 1х;
— не менее 15% при долговой нагрузке меньше или равной 2х;
— при значении ≤ 3х совет директоров компании может принять решение о выплате дивидендов с учетом текущих финансовых показателей;
— дивиденды не будут выплачиваться, если чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX больше 3х.

Снижение потенциальных дивидендных выплат может вызвать неоднозначную реакцию тех инвесторов, кто ориентирован на дивидендный доход. С другой стороны, средства будут направляться на реинвестирование большей части прибыли в развитие компании, что в перспективе может привести к увеличению ее стоимости и долгосрочному росту.

Обзор рынка на 23/12

Неожиданное решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%, несмотря на консенсус-прогноз аналитиков в 23%, вызвало позитивную реакцию рынка. Индекс Мосбиржи впервые с 2 декабря превысил отметку 2600 пунктов. ЦБ объяснил свое решение некоторым замедлением роста кредитования в ноябре. Более мягкая риторика регулятора также способствовала росту рынка.

Корпоративные новости:

• Т-Технологии: Продемонстрировал рост чистой прибыли за 9 месяцев 2024 года – на 39% год к году, до 83,5 млрд рублей с учетом Росбанка. Рентабельность 32,7%. Бумаги включены Модельный портфель (https://old.brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/model-portfolio/) с долей 4%.

• Роснефть: Получила разрешение на сделки с акциями, принадлежащими иностранцам. Совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 36,47 рублей на акцию (доходность 6,5%). Ожидается решение собрания акционеров на этой неделе. Мнение аналитиков о компании и фаворитах в секторе в этом посте. (https://t.me/KIT_finance_broker/1959)

🔍 Следим на этой неделе

23 декабря (понедельник)

▫️НПО Наука #NAUK — последний день покупки под дивиденды за 9М2024г. в размере 2,92р. Доходность 0,8%.
▫️Роснефть #ROSN — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024г.

24 декабря (вторник)

🇺🇸 Рождество. Раннее закрытие в 13:00

25 декабря (среда)

🇷🇺Объём промышленного производства (г/г) (нояб)
🇺🇸Рождество. Нет торгов

26 декабря (четверг)

▫️ Лензолото #LNZL — последний день покупки под дивиденды за 9М 2024г. в размере 1184р. Доходность 7,2%.
▫️ЕвроТранс #EUTR — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.
▫️Магнит #MGNT — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.

27 декабря (пятница)

▫️Группа Астра #ASTR — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.
▫️ОзонФарм #OZPH — последний день покупки под дивидендов за 9М2024г. в размере 0,18р. Доходность 0,5%
🇺🇸Fed's Balance Sheet
🇷🇺ВВП (месячный) (г/г) (нояб)
🇷🇺Объём розничных продаж (г/г) (нояб)

16 декабря (понедельник) 

 ▫️Лензолото #LNZL — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г. 

▫️Лукойл #LKOH — последний день покупки для получения дивидендов в размере 514 руб. 

▫️Северсталь #CHMF — последний день покупки для получения дивидендов в размере 49,06 руб. 

▫️Хедхантер #HEAD — последний день покупки для получения дивидендов в размере 907 руб. 

17 декабря (вторник) 

 ▫️ОзонФарм — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г. 

18 декабря (среда) 

 🇷🇺Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (г/г) (нояб) 

🇺🇸Решение по процентной ставке ФРС 

▫️Абрау Дюрсо #ABRD — ВОСА. В повестке вопрос по допэмиссии. 

19 декабря (четверг) 

 ▫️Татнефть #TATN — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г. 

▫️ФосАгро #PHOR — последний день покупки для получения дивидендов в размере 249 руб. 

С 1 января 2025 года будут введены ограничения на покупку акций Озона (и ряда других компаний, таких как ЦИАН, Эталон и О'КЕЙ) неквалифицированными инвесторами в соответствии с указанием ЦБ.

Это связано с тем, что данные компании пока не завершили процедуру редомициляции. Менеджмент запланировал решение вопроса о переезде на 27 декабря на собрании акционеров. В случае положительного решения, на время процедуры торги бумагами будут приостановлены.

Кроме того, Озон будет исключен из индексов Мосбиржи и РТС, а также из Индекса акций широкого рынка с 20 декабря. Это повлечет за собой исключение расписок Озона из индексных фондов и может повлиять на ликвидность.

Эти факторы создают негативный фон для котировок Озона, без учета состояния самого бизнеса компании. На текущий момент сохраняем нейтральную позицию по бумагам, они не включены в Модельный портфель. Наблюдаем за дальнейшей динамикой.