Прошедшая неделя характеризовалась повышенной волатильностью. Индекс МосБиржи продемонстрировал существенный рост, достигнув локальных максимумов под влиянием геополитических факторов, однако завершил неделю коррекцией после заседания Центрального Банка. Общий прирост за неделю составил 7,4%.

На валютном рынке наблюдалось укрепление рубля. Давление на курс оказывали в том числе позитивные ожидания инвесторов, связанные с дипломатическими контактами между Россией и США.

Ключевым событием недели стало заседание ЦБ РФ, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. В то же время, регулятор повысил прогнозы по инфляции на конец года до 7-8% и увеличил ожидаемый диапазон средней ключевой ставки на год до 19-22% (с 17-20%). Данные изменения отражают более консервативный взгляд ЦБ РФ на инфляционные риски и указывают на возможность сохранения жесткой денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе. Что делать инвестору при таком «раскладе» обсудили с управляющим активами Василием Копосовым.

В последнюю неделю января рынок в моменте штурмовал отметку в 2995 пунктов, но укрепление рубля и отсутствие позитивных геополитических новостей не позволило достичь и закрепиться в районе заветных 3000.

•Индекс Мосбиржи +0,01% за неделю
•CNYRUB -1.38% до 13.3

Недельная инфляция с 21 по 27 января — 0,22% (неделей ранее 0,25%). Годовая ускорилась до 10,14% с 10,04%. Инфляционные ожиданиям населения в январе выросли с 13,9 до 14%.

Корпоративные новости

СПБ Биржа подвела итоги 2024 года, отметив рост объемов торгов на 77% г/г и числа инвесторов на 46,57% до 32,29 млн.

Астра отчиталась о росте отгрузок на 78% до 20 млрд. руб. Включена вМодельный портфель с таргетом 649р.

ГМК Норникель превзошел свои производственные прогнозы. 🎯Цель в бумагах.

Промомед зарегистрировал препарат Тирзетта, конкурент популярному Mounjaro (для снижения лишнего веса и лечения ожирения). Взгляд на компанию.

Выручка INARCTICA увеличилась на 10,5% г/г до ₽28,5 млрд.

Рынок акций РФ завершил предыдущую неделю с позитивным результатом, прибавив 4.28% и достигнув отметки в 2945.52 пункта.

Наблюдали укрепление рубля. Курс юаня опустился ниже 13,5 рублей, потеряв 3%, а доллар упал ниже 99 рублей.

Что касается инфляции, то за период с 14 по 20 января она составила 0,25%. Годовой рост цен ускорился до 10,04%. Это говорит о том, что инфляционные процессы в России все еще остаются значительными, и их нужно сдерживать. В среду будут опубликованы данные от Росстата по инфляции цен производителей.

За год объем выдач ипотеки сократился на 40%, достигнув 4,9 трлн рублей. По прогнозам на 2025 год ожидается дальнейшее снижение до 3,8-4 трлн рублей.

🔜Сегодня, 27 января, министры иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе намерены обсудить очередной, 16-й пакет санкций против России. В повестке дня – использование замороженных российских активов для нужд Украины. Кроме того, ЕС рассматривает возможность постепенного запрета на поставки сжиженного природного газа и алюминия из России.

Индекс Мосбиржи на прошедшей неделе показал рост на 4,3% и пробил отметку в 2900 пунктов.

🥇Лидеры роста: ПИК +12,9%, Самолет +11,3%, Норникель +4,4%.
📉Аутсайдеры: Полюс -0,9%, Банк Санкт-Петербург -0,7%, Татнефть -0,5%

Рост цен в России в декабре составил 1,32%, что оказалось ниже, чем ожидал рынок, который прогнозировал рост более 1,5%. За весь 2024 год инфляция составила 9,52%, что, как и ожидалось, оказалось выше официальных прогнозов ЦБ.

Корпоративные события

Сбер #SBER отчитался о финансовых результатах за декабрь и весь 2024 год по РПБУ. Компания показала рост клиентской базы, как розничной, так и корпоративной, а чистая прибыль по итогам года выросла на 4,6%, составив 1562,4 млрд рублей. Бумаги включены в Модельный портфель аналитиков КИТа с таргетом в 290р.

Мосбиржа опубликовала данные по объему торгов на рынках в декабре 2024 года:

•Объем торгов на рынке акций — 3,8 трлн рублей.
•Объем торгов на рынке облигаций достиг 4,3 трлн рублей.
•Срочный рынок — 11,9 трлн рублей.

Индекс Мосбиржи завершил первую торговую неделю года с минимальным снижением (-0,14%) до 2824,59, продемонстрировав устойчивость после двух дней коррекции. Движение было спровоцировано ожиданием санкций США на нефтяные компании. Однако, реакция рынка оказалась умеренно позитивной после объявления санкционного списка – крупные игроки, такие как «Роснефть» и «Лукойл», не попали в SDN List, что было воспринято как фактор, ограничивающий потенциальный негатив.

Санкции затронули Газпром нефть, Сургутнефтегаз и Совкомфлот, страховые компании Ингосстрах и Альфа Страхование, проект Роснефти «Восток Ойл», СПГ-заводы Новатэка и Газпрома.

🛢Brent пробил отметку $80 за баррель.

🥇Лидеры роста: Т-технологии +7,74%, Аэрофлот +4,58%, Полюс +5,6% и ФосАгро +4,39%.

Акции X5 успешно возобновили торги, показав рост на 9,5% за два дня. Рынок ожидает спецдивидендов и потенциальных программ обратного выкупа. Инвесторы воспринимают это как позитивный сигнал.

Новости о новом метапневмовирусе в Китае вызвали резкий рост котировок акций фармкомпаний. Это подчеркивает чувствительность рынка к новостям в сфере здравоохранения. О перспективах сектора и отдельных эмитентов рассказывали в эфире РБК. 

🎉Московская биржа отмечает день рождения!

____________________
🔻Рынок снижается на фоне новостей о возможных санкциях со стороны США и повышенной активности участников торгов в первый рабочий день года: индекс Мосбиржи потерял более 2%, опустившись ниже 2800, а RGBI – 0.28%.

🔜По заявлению генерального директора в интервью РБК, крупный сервис бронирования жилья Суточно.ру планирует провести IPO в 2025 году.

💰МФК «Займер» утвердил дивиденды за 3 квартал 2024 года в размере 10,51 руб. на акцию. Див. доходность 7,4%. Последний день покупки под дивиденды 13 января.

🏁Стартовали торги акциями «Корпоративного центра ИКС 5», отмеченные высокой волатильностью в начале сессии, но к концу дня котировки показывают положительную динамику.
__________________

Сегодня последний день покупки под дивиденды:

• Роснефть #ROSN в размере 36,47р. Доходность 6,1%.
• Пермэнергосбыт #PMSB в размере 20р. Доходность 7,2%.

Доступны в мобильном приложении КИТ Инвестиции!

Обзор рынка на 23/12

Неожиданное решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%, несмотря на консенсус-прогноз аналитиков в 23%, вызвало позитивную реакцию рынка. Индекс Мосбиржи впервые с 2 декабря превысил отметку 2600 пунктов. ЦБ объяснил свое решение некоторым замедлением роста кредитования в ноябре. Более мягкая риторика регулятора также способствовала росту рынка.

Корпоративные новости:

• Т-Технологии: Продемонстрировал рост чистой прибыли за 9 месяцев 2024 года – на 39% год к году, до 83,5 млрд рублей с учетом Росбанка. Рентабельность 32,7%. Бумаги включены Модельный портфель (https://old.brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/model-portfolio/) с долей 4%.

• Роснефть: Получила разрешение на сделки с акциями, принадлежащими иностранцам. Совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 36,47 рублей на акцию (доходность 6,5%). Ожидается решение собрания акционеров на этой неделе. Мнение аналитиков о компании и фаворитах в секторе в этом посте. (https://t.me/KIT_finance_broker/1959)

👌🏻Минфин почти выполнил план размещений на 2024 год благодаря 12 — летним ОФЗ-29027 на 1 триллион рублей.

📈Недельная инфляция в очередной раз показала рост, +0,48%.

💰ЭсЭфАй утвердил дивиденды за 9М2024 года в размере ₽227,6… Последний день покупки бумаг – 20/12. Див.доходность ≈16,02%.

▫️Аэрофлот опубликовал операционные результаты за 11 месяцев 2024года.
___________________

❗️Сегодня последний покупки под дивиденды:

▫️Полюс #PLZL — последний день для покупки с дивидендом в размере 1301,75 руб.

▫️Fix Price #FIXP — последний день для покупки с дивидендом в размере 35.314 руб.

🛩Самолет #SMLT проводит День Инвестора Big Day 2024 (офлайн).
____________________

⏰До 13 часов можно поучаствовать в первичном размещении облигаций:

•Новосибирскавтодор Серия БО-02 (фиксированный купон не выше 29% годовых)

• Промсвязьбанк Серия 003Р-10 (купон фиксированный не выше 22,5% годовых)

• Республика Башкортостан Серия 34014 (фиксированный купон не выше 25% годовых)

Индекс Мосбиржи открыл неделю ростом, прибавив 1,45% и закрывшись на отметке 2572,89 пункта.

IPO-активность

▫️Московская биржа запустила новый сервис – календарь IPO, упрощая доступ к информации.

▫️ВК рассматривает IPO своей технологической компании VK Tech, предлагающей IT-решения для корпораций.

Отчетности

▫️Сбер #SBER объявил о чистой прибыли в ₽1,445 трлн за 11 месяцев 2024 года против ₽1,378 трлн годом ранее.

▫️Выручка Henderson #HNFG в ноябре 2024 года выросла на 16,5% и составила ₽2 млрд. Выручка за 11 месяцев 2024 года +23,7% до ₽18 млрд.

Дивидендные

▫️Акционеры Северстали #CHMF утвердили дивиденды в размере ₽49,06 за акцию (доходность ~4,44%). Последний день покупки для получения дивидендов – 16 декабря 2024 года.

▫️HeadHunter #HEAD порадовал инвесторов специальными дивидендами – ₽907 за акцию (доходность ~21,03%). Последний день покупки для получения дивидендов – 16 декабря.

📌Сегодня Полюс #PLZL проведет вебинар по текущему статусу проекта Сухой Лог.

Рынок показал в пятницу рост, однако недельная свеча закрылась в красной зоне (-1,62%).

Основной фактор, влияющий на динамику — геополитика, в частности, ожидания и сообщения о возможных шагах к урегулированию ситуации на Украине. При появлении положительных новостей даже риск очередного повышения ставки и длительного периода жесткой ДКП уходит на второй план. Говорить о смене тренда пока рано, роста двух дней недостаточно. Следим за развитием событий.

📈 Инфляция за неделю:+0,50%, неделей ранее: +0,36%.

📈 Инфляция в годовом выражении: 9,01% (неделей ранее:8,66%, за сентябрь: 8,63%, август: +9,05%, июль: +9,13%)

Дивидендные:

• НКХП утвердил дивиденды за 9М2024 в размере ₽17,12. Последний день покупки – 13 декабря 2024 года.

• Лукойл утвердил дивиденды за 9М2024 в размере ₽514. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 16 декабря 2024 года.

• Европлан утвердил дивиденды за 9М2024 в размере ₽50. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 12 декабря 2024 года.