📈Сегодня #IMOEX снижается – 0,59% до 3130,69

#Brent -0,82% до 85,7
#CNY_RUB в неопределенности 11.96 (+0,16%)

Рынок акций

🔜На неделе предстоят див. отсечки, в т.ч. компаний, занимающих существенную долю в индексе: Татнефть #TATN – 7,84%, Сбербанк #SBER – 15,77%, Магнит #MGNT – 1,26%. Ожидаем давления на индекс и активности покупателей.

🛢Транснефть #TRNFP одобрила выплату дивидендов за 2023 год в размере ₽177,2. Последний день покупки под дивиденды — 17 июля.

Долговой рынок

Продолжаем прием заявок на первичное размещение облигаций группы Позитив, серии 001Р-01 в мобильном приложении КИТ Инвестиции.

💊IPO Промомед #PRMD — российского производителя лекарственных средств от ожирения, диабета и онкологии.

Параметры размещения

Сектор: фармацевтика
Цена размещения: ₽375 – 400
Формат: cash-in
Объем: ₽6 млрд (free-float до 8%)
Сбор заявок: с 5 по 11 июля в мобильном приложении КИТ Инвестиции

О бизнесе

Компания фокусируется на следующих направлениях:

• Онкология (24%)
• Эндокринология (28%)
• Неврология (10%)
• Противовирусные (9%)

Активно участвует в госзакупках, т.к. разрабатываемые лекарства входят в перечень жизненно необходимых.

Отличительной чертой является высокая рентабельность:

• EBITDA за 2023 год: 40%
• Чистая прибыль: 19%

🗣Мнение: компания размещается по оценке ₽75 – 80 млрд, что соответствует 25,8х по P/E и 15,3х по EV/EBITDA и дает дисконт к зарубежному аналогу Novo Nordisk, который торгуется по P/E = 48,4х и EV/EBITDA = 39,2х. По нашим оценкам, потенциал роста котировок — до ₽490.

📌Подробный разбор по ссылке 
_______________________________

🔍 Следим на этой неделе

08 июля (понедельник)

▫️ Последний день покупки под дивиденды:

— Группа Астра #ASTR за 1кв 2024г. в размере 7,89₽ (1,4%)
— Диасофт #DIAS за 1кв 2024г. в размере 28,6₽ (0,5%)
— ЕвроТранс #EUTR за 2023г. и I кв 2024г. в размере 19,22₽ (12%)
— ИНГРАД #INGR за 2023г. в размере 48,55₽ (3,1%)
— Казаньоргсинтез #KZOS за 2023г. в размере 6,22₽ (5,9%)
— Казаньоргсинтез АП #KZOSР за 2023г. в размере 0,25₽ (1%)
— Лензолото АП #LNZLР за 2023г. в размере 21,42₽ (0,9%)
— Мосэнерго #MSNG за 2023г. в размере 0,16038₽ (5,3%)
— НКНХ #NKNC за 2023г. в размере 2,94₽ (АО — 3,2%, АП — 4,1%)
— Роснефть #ROSN за 2023г. в размере 29,01₽ (5,2%)
— Светофор #SVET за 2023г. в размере 0,6₽ (2,5%)
— Светофор АП #SVETР за 2023г. в размере 4,54₽ (8,4%)
— Татнефть #TATN за 4 кв 2023г. в размере 25,17₽ (АО — 3,6%, АП — 3,8%)

09 июля (вторник)

▫️ Последний день покупки под дивиденды:

— ДИОД #DIOD за 1кв 2024г. в размере 0,80₽ (5,4%)

Подайте заявку на участие в первичном размещении акций и облигаций прямо в мобильном приложении КИТ Инвестиции!

Не упустите возможность стать инвестором в перспективные компании!

В настоящий момент доступны следующие размещения:

👉🏻 ВсеИнструменты.ру: прием заявок до 13.59 04 июля. Подать заявку

👉🏻 Облигации Позитива: прием заявок до 15 июля включительно. Подать заявку

👉🏻 Облигации Русала: прием заявок до 14.59 30 июля. Подать заявку

Как подать заявку:

1. Перейдите по ссылке в КИТ Инвестиции

1. Откройте раздел Витрина — Размещение

1. Выберите интересующее вас размещение.

1. Заполните поля заявки и отправьте ее.

📲Скачайте приложение КИТ Инвестиции прямо сейчас.

Допэмиссия Софтлайна #SOFL

Совет директоров Софтлайн принял решение о проведении дополнительного выпуска акций в объеме до 76 002 000 штук через открытую подписку, что составляет 23,5% от их текущего количества.

Зачем?

Компания планирует провести несколько M&A-сделок и купить компании, стоимость которых не выше 5х по EV/EBITDA.

По ожиданиям, если сделки пройдут успешно, то выручка #SOFL может достигнуть ₽135 млрд против текущего прогноза в ₽110 млрд. EBITDA может вырасти до ₽10 млрд против прогноза по росту до ₽6 млрд.

Мнение аналитиков КИТ Финанс

Мы позитивно смотрим на перспективы компании и считаем, что заявленные показатели могут быть достигнуты. По прогнозам целевой рынок компании вырастет с ₽1,2 трлн в 2023 году до ₽1,75 трлн в 2027 году, а доля #SOFL на нем может вырасти с текущих 7% до 10% в 2027 году. Сохраняем цель по бумагам в ₽200. 

Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной! Информация носит аналитический характер.

📲Бумаги доступны к покупке в мобильном приложении КИТ Инвестиции.

Модельный портфель. Итоги 3-х месяцев

Почему не полугодия? Потому что собрали и начали вести портфель только 21 марта.

С момента формирования акции в портфеле показали результат -1,4%. За тот же период индекс Мосбиржи -4,1%.

На фоне снижения индекса в мае, многие идеи в портфеле сохранили значительный потенциал, а значит актуальны для покупок по текущим ценам.

Акции в портфеле:

▪️#SBER (доля 2,2%), таргет ₽331, потенциал от текущей цены ≈1%.
➕дивиденд ₽33,3 с доходностью 10,2%. Последний день покупки 10 июля.

▪️#MTSS (доля 5,7%), таргет ₽323, потенциал от текущей цены ≈9,5%.
➕дивиденд ₽35 с доходностью 11,9%. Последний день покупки 15 июля.

▪️#LKOH (доля 4,1%), таргет ₽8600, потенциал от текущей цены ≈17,1%.
Консенсус прогноз по дивидендам за 9 мес 2024г — ₽554 с доходностью 7,6%

▪️#MBNK (доля 4,6%), таргет ₽2800, потенциал от текущей цены ≈28,6%.

▪️#TRNFP (доля 3,1%), таргет ₽1600 достигнут.
➕дивиденд ₽177,2 с доходностью 10,9%. Последний день покупки 18 июля.

Выкуп дробных частей акций МКПАО Лента #LNTA

КИТ Финанс выкупает дробные остатки акций МКПАО Лента (ISIN RU000A102S15), которые могли образоваться у вас на счете в результате расконвертации депозитарных расписок.

📍Дробное количество акций можно увидеть в отчете брокера или в Личном кабинете

🔖Условия

▫️депозитарные расписки Лента были приобретены до 01.03.2022 года
▫️у вас открыт брокерский счет
▫️в Личном кабинете подтверждены персональные данные и загружен скан паспорта

❓Как подать заявление на выкуп

Подать Заявку на продажу можно в Личном кабинете 👉🏼 разделе «Заявки» 👉🏼Брокерское обслуживание 👉🏼Прочие поручения с темой: Продажа всего остатка дробной части акций МКПАО Лента.

❓Когда ждать деньги от выкупа

▪️по результатам обработки поручений, будут заключены внебиржевые контрагентские сделки
▪️средства будут зачислены на ваш брокерский счет в КИТе

📌Подробнее на сайте
___________________

Предложение не распространяется на бумаги, купленные после 1.03.2022 года. Основание — Указ №138 

В январе публиковали прогноз на 1 полугодие 2024 года 

Сегодня посмотрим, как сработал🔮 «магический шар»)

🔮Прогноз котировок нефти: «Мы ждем в I пол. 2024 г. диапазон цен $70-85 по Brent. Причин для роста выше не видим, только если ОПЕК+ не пойдет на более существенное сокращение добычи. Что также будет негативно для бюджета РФ. Склоняемся больше к тому, что риски на первое полугодие больше смещены в сторону снижения (во 2 квартале), чем наоборот».

✅Факт: котировки бОльшую часть находились в диапазоне 75 – 86. Выделился апрель, когда цены достигали мах значения в районе 92.

🔮Прогноз курса #USDRUB: «мы полагаем что в I пол. 2024 г. курс рубля будет находиться в диапазоне 85–95 руб. за доллар. При этом оставаясь более сильным в I кв. 2024 г. и c попытками тестировать диапазон 85-88 руб. И более слабым после выборов во 2кв.2024 и c попытками тестировать диапазон ₽92-95».

✅Факт: в течение полугодия котировки пары пребывали в диапазоне 86-96. При этом со второго квартала на графике видим плавное укрепление рубля от 93 к 89.

Напоминаем о приеме заявок на участие в IPO компании до 4 июля.

Уже в пятницу старт торгов.

Мнение КИТовых аналитиков о бизнесе и перспективах компании в этом материале https://old.brokerkf.ru/upload/medialibrary/3c0/5pjstlnkj7k99v20v938pmfhinx5xqid/Vse-instrumenty-IPO.PDF

Подать заявку на участие можно в мобильном приложении КИТ Инвестиции – вкладка Витрина – Размещения.

#VSEH

На прошедшей неделе прошли собрания акционеров во многих компаниях. В т.ч. по утверждению дивидендов.

Списочек на заметку

🔜Транснефть #TRNFP — СД рекомендовал ₽177,2 согласно директиве правительства. Доходность 11,1%.

✔▫️Ренессанс Страхование #RENI утвердил 2,3₽, див. доходность 2,4%.  Последний день для покупки под дивиденды 4 июля.

✔▫️СОЛЛЕРС #SVAV утвердил 89₽, див. доходность 9,1%. Последний день для покупки под дивиденды 4 июля.

✔▫️Ставропольэнергосбыт #STSB утвердил на оба типа акций 0,31217₽, див. доходность 10%. Последний день для покупки под дивиденды 4 июля.

✔▫️Мосэнерго #MSNG утвердил 0,16038₽, див. доходность 5,1%. Последний день для покупки под дивиденды 8 июля.

✔▫️Совкомбанк #SVCB утвердил 1,14₽, див. доходность 6,7%. Последний день для покупки под дивиденды 5 июля.

✔▫️Башнефть #BANE утвердил 249,69₽, див. доходность 7,8%. Последний день для покупки под дивиденды 11 июля.

✔▫️Газпром нефть #SIBN утвердил 19,49₽, див. доходность 2,8%. Последний день для покупки под дивиденды 5 июля.