Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали сокращение запасов нефти в стране за неделю на 5,94 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго США опубликует официальные данные о запасах в 18:30 по московскому времени.

Внимание трейдеров также сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке, рынок оценивает новости о перемирии между Израилем и Ливаном.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:35 составила $73,17 за баррель, что на $0,36 (0,49%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,31 (0,45%), до $69,08 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывает информация о том, что ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированного на январь. Как передает агентство Bloomberg, это решение может быть отложено на несколько месяцев.

По их мнению, рынок по-прежнему уверен в умеренном переизбытке нефти в мировом масштабе в следующем году. Целевая цена в $76 за баррель предполагает некоторое пополнение стратегических запасов нефти США и Китаем, что поможет нивелировать вероятный профицит.

Goldman ожидает, что предложение будет превышать спрос в 2025 году на 400 тыс. баррелей в сутки благодаря устойчивому росту предложения в Америке. Рост поставок в США оценивается в 640 тыс. б/с, в Канаде — 220 тыс. б/с, в Бразилии — 130 тыс. б/с, Гайане — 80 тыс. б/с, сообщает OPIS.

Эксперты ожидают в первом квартале среднюю цену Brent $75 за баррель, во втором — $77 за баррель, в третьем — $76 за баррель, в четвертом — $74 за баррель. Марка WTI, как ожидается, будет торговаться на $4 ниже, чем Brent.

Аналитики прогнозируют дополнительные объемы поставок в 2026 году в среднем на уровне 1,3 млн б/с.

Прогноз цены марки Brent на 2026 год составляет $71 за баррель при профиците нефти на глобальном рынке в 900 тыс. б/с.

www.interfax.ru/business/994264

«Сегодня мы обсуждаем [с ОПЕК] текущую ситуацию и прогнозы, оцениваем, что на сегодняшний день рынок сбалансирован. Благодаря, в первую очередь, действиям стран ОПЕК+, скоординированным действиям по исполнению квот, по исполнению добровольных обязательств стран, входящих в ОПЕК +, рынок на сегодняшний день сбалансирован», — отметил он.

По его словам, во время встречи с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом Новаку удалось обсудить краткосрочные и долгосрочные прогнозы, планы работы и взаимодействие России и ОПЕК на 2025 год.

«Мы представили нашим коллегам обновленную энергетическую стратегию до 2050 года, обсудили возможность сотрудничества между Россией и странами ОПЕК в области технологического развития, внедрения современных технологий. Такая работа очень важна для обеспечения энергетической безопасности и надежности в нашей отрасли», — добавил он.

«Мы ежемесячно занимаемся мониторингом текущей ситуации и принимаем все необходимые решения для того, чтобы обеспечить стабильность нефтяного рынка», — подчеркнул Новак.

Индия в сентябре импортировала 16,212 млн тонн нефти — на 2,5% больше, чем в сентябре 2023 года, сообщает Министерство торговли. В денежном выражении поставки составили $9,47 млрд (-9,2% г/г и +21,3% к августу).

Месяцем ранее страна закупила 12,744 млн тонн. Таким образом, к августу 2024 года импорт вырос на 27,2%. При этом в августе наблюдалось резкое снижение импорта нефти (на 23% к июлю, на треть к августу 2023г), что позволяет расценивать результаты сентября как возврат к уровням июля.

Россия поставила 7,1 млн тонн (+57,5% к августу, +37% к сентябрю 2023 года), Ирак — 3,6 млн тонн (+30% к августу и -5,1% к сентябрю-2023), Саудовская Аравия — 1,9 млн тонн (+37,4% к августу и -20% к сентябрю-2023). Объемы сделок в денежном выражении — $4,1 млрд, $1,97 млрд и $1,15 млн соответственно.

В целом за 9 месяцев Индия закупила 174,6 млн тонн нефти (в денежном выражении — $105,9 млрд), что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, всего в 2023 году страна импортировала 235,839 млн тонн нефти — на 4,5% больше, чем годом ранее. На сырье из России пришлось 82,207 млн тонн (рост в 2,6 раза), из Ирака — 48,83 млн тонн (-7%), из Саудовской Аравии — 35,217 млн тонн (-12,4%).

Цены на нефть Urals FOB в первой половине ноября находятся в диапазоне $60,8-61,8 за баррель по сравнению с $62,5-63 за баррель по итогам октября, при этом дисконты к эталонной котировке «Североморский датированный» (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) находятся на уровнях $12,5-13,5 против $12,6-13,1 за баррель в октябре, следует из данных Argus, с которыми ознакомился «Интерфакс».

Стоимость Североморского эталона в первой половине ноября чуть снижается к октябрю — с $75,6 до $74,3 за баррель.

Дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону в ноябре растет на $0,4 за баррель — с $13,1 до $13,5 за баррель. Стоимость Urals в Приморске в ноябре снизилась до $60,8/барр. по сравнению с $62,5 в октябре.

Дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk к североморскому эталону за первые 14 дней ноября остались почти на том же уровне — $12,5/барр. против $12,55 за барр. в октябре, при этом цена упала с $63 до $61,8 за баррель. Дисконты и цены для котировки Urals Aframax FOB Novorossiysk оказались точно такими же — $12,5 при котировке в $61,8 за баррель (в октябре $12,6 за баррель при котировке в $62,99 за баррель).

Мы заинтересованы в сохранении поставок нефти из РФ, — отметил он. — Перед Еврокомиссией мы хотим поставить вопрос о продлении исключения [из запрета] на импорт российской нефти. Расположенный в Братиславе нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft, один из крупнейших в Центральной Европе, рассчитан на переработку российского нефти. Если отказаться от нее, то, по словам министра, это проведет к крупным производственным сбоям на предприятии, снабжающим автомобильным топливом многие страны Евросоюза. Кроме того, его также получает Украина.

Россия для Словакии была надежным партнером <...> и всегда выполняла свои обязательства по контрактам на поставку ядерного топлива, газа или нефти", — сказал Бланар. Он отметил, что российское энергетическое сырье значительно дешевле того, что предлагается закупать от альтернативных поставщиков. Переплачивать за него, как подчеркнул глава МИД, неприемлемо не только для Словакии, но и Венгрии. Процесс диверсификации должен быть «очень постепенным

Актуальный прогноз претерпел символические изменения: теперь ведомство ожидает среднюю цену по итогам текущего года в $80,95/барр., в то время как месяцем ранее данная оценка составляла $80,9/барр.

Более существенные изменения претерпел прогноз цены Brent в 2025 году, который был понижен на $1,5: с $77,59/барр. до $76,06/барр.

По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent в октябре составила $76/барр., что на $2 больше, чем в сентябре. Рост стоимости, по мнению аналитиков EIA, обусловлен возросшими опасениями рынка вокруг ближневосточного конфликта, в частности, из-за ожиданий ответа Израиля на ракетную атаку Ирана 1 октября.

«Однако 29 октября цена на нефть Brent упала до $71/барр., поскольку военный ответ Израиля не был направлен на нефтяную инфраструктуру Ирана», — отмечается в отчете.

Несмотря на падение нефтяных котировок, ведомство по-прежнему ожидает, что цены будут находиться под повышательным давлением, прежде всего, на фоне продолжающегося уменьшения мировых запасов нефти и сохраняющихся геополитических рисков.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз нефтедобычи в стране в 2024 году на символические 10 тыс. баррелей в сутки — до 13,23 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете.

Прогноз на 2025 год понижен на аналогичную величину, с 13,54 млн б/с до 13,53 млн б/с.

www.interfax.ru/business/992566

«Выражено удовлетворение достигнутым уровнем дружественных и взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией, отфиксирован настрой на их дальнейшее последовательное расширение в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях», — говорится в сообщении.

«Подчеркнута важность продолжения тесной координации в ОПЕК+. Констатирована эффективность и своевременность предпринимаемых в этом формате шагов по обеспечению баланса на глобальном энергетическом рынке», — отмечается в сообщении.

Пресс-служба президента РФ сообщает, что была «обсуждена сложная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта». «Отмечено, что принципиальные подходы России и Саудовской Аравии в отношении ближневосточного урегулирования практически совпадают», — сказано в сообщении.

www.interfax.ru/russia/992475

Позиция Дональда Трампа, который является сторонником ископаемого топлива, а также перспектива увеличения производства нефти в США, сразу после выборов подтолкнули цены вниз. Однако второе президентство Трампа, вероятно, не станет значительным катализатором роста добычи нефти в США, учитывая, что американские компании продолжают уделять первостепенное внимание дисциплине в управлении капиталом и наращиванию прибыли для акционеров, нежели увеличению добычи.

Укрепление доллара, спровоцированное победой Трампа, также может оказать давление на нефтяные цены.

Наибольшую угрозу для нефти представляет повышение тарифов, которое, вероятно, ограничит глобальную торговлю и спрос на черное золото. Фундаментальные показатели рынка нефти на 2025 год выглядят слабыми, а пробуксовка спроса в Китае и план ОПЕК+ по увеличению добычи остаются значительными медвежьими факторами для цен.