👉 Мировые новости

— В январе, по оперативным данным, кредитование организаций и населения продолжило замедляться — ЦБ.

— Большинство участников рынка считают, что пик ужесточения ДКП в этом цикле пройден, и ожидают начала смягчения ДКП в 1 пол.2025 г. — обзор Банка России.

— Крупнейшие продажи на вторичном рынке ОФЗ в последние 2 месяца совершали кредитные организации, а покупки – НФО и розничные инвесторы — Обзор ЦБ.

— Объем кредитов, выданных физлицам, в январе 2025 г. составил 441,5₽ млрд (-28,2% м/м и -47,2% г/г) — Frank RG.

— ЦБ назвал золото наиболее доходным активом на российском рынке в 2024 г.

— Минфин зарегистрировал 4 дополнительных выпуска ОФЗ в размере до 50₽ млрд каждый.

— РЖД в январе нарастили отправки угля на экспорт на +6,5%, до 16,2 млн тонн.

— Дивидендная доходность российских акций, входящих в индекс Московской биржи (49 наиболее ликвидных бумаг), в 2025 г. может составить 11%, прогнозируют аналитики.

На следующей неделе всё внимание будет приковано к ставке. Думаю нас ждёт волатильная неделька, поэтому, как обычно, нужно брать то что дают и не жадничать)

О некоторых идеях расскажу в обзоре)

А вот потом будем отталкиваться от геополитики…

Небольшая просьба.

Если ещё не подписались на наш telegram-канал https://t.me/intra_trade , то, пожалуйста, подпишитесь, это очень поможет в продвижении.

Буду благодарен 🧡

Индекс Мосбиржи

Конечно, хотелось бы увидеть чтобы движение вверх продолжилось и желательно чем резче, тем лучше т.е. можно было бы со спокойной душой сказать, что есть подтверждение смены глобального нисходящего тренда на восходящий.

Однако, я предполагаю, что здесь повторится ситуация которая была в августе 2023 года т.е. длительный, постепенно расширяющийся боковик. В данном случае, рассматриваю рамки 2750 — 3100.

👉 Мировые новости

— Нефтегазовые доходы бюджета в январе выросли на +17% г/г, составив +789,1₽ млрд.

— Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков уверен, что на первом заседании в этом году ЦБ России не повысит ключевую ставку.

— В РФ в 2024 г. состоялось 15 IPO на 65₽ млрд, а доля розничных инвесторов на первичных размещениях находилась в диапазоне от 34 до 47% — ЦБ.

— ЦБ зафиксировал максимальные для 2024 г. нетто-продажи акций физиками в декабре-январе — ЦБ.

— В январе объем входящих платежей продолжил расти высокими темпами — на я+8,8% к среднему уровню 4 кв.2024 г., что указывает на заметный рост экономики в начале года — обзор Банка России.

— Алкогольная продукция стала самой быстрорастущей группой на рынке товаров повседневного спроса в натуральном выражении.

— Глава Минпромторга анонсировал первые поставки самолетов Ту-214 ($UNAC $IRKT) в 2025 г., а также рассказал о планах расширить производство транспортных Ил-76.

Глобально, с июля прошлого года, бумага находится в нисходящем тренде. Локально, торговалась в диапазоне 1760 — 2170.

Сейчас, цена на хорошем импульсе выходит из этого диапазона вниз, а значит, пришло время искать где можно присоединиться к этому движению.

А это можно сделать на откате к промежуточному уровню 1910. Диапазон для набора позиций там достаточно большой.

Стоп от 2%. Ориентир для движения вниз — это обновление уровня 1630 затем, если движение разовьётся, зона 1380.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

🟢 Смотрите идеи по рынку в нашем telegram-канале: https://t.me/+_4h0c-20JcY4N2Fi

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)

👉 Мировые новости

— Инфляция в РФ с 28 января по 3 февраля составила 0,16% после 0,22% с 21 по 27 января.

— Годовая инфляция в РФ на 3 февраля осталась на уровне 10,14%.

— Инфляционные ожидания в январе 2025 г. составили 14% против 13,9% месяцем ранее — ЦБ РФ.

— Объем ФНБ на 1 февраля 2025 г. увеличился на +86₽ млрд м/м, до 11,96₽ трлн — Минфин.

— Минфин разместил ОФЗ 26228 на 12,67₽ млрд при спросе 29,66₽ млрд, средневзвешенная доходность — 17,41%.

— Минфин разместил ОФЗ 26246 на 33,47₽ млрд при спросе 39,98₽ млрд, средневзвешенная доходность – 17,49%.

— ЦБ увеличит объем продаж валюты до 5,5₽ млрд в день — РБК.

— ЦБ снизил лимит по валютным свопам с 10 млрд до 5 млрд юаней.

— Индекс PMI в сфере услуг РФ в январе вырос до 54,6 пункта против 51,2 пункта в декабре – ТАСС.

— Минфин с 7 февраля по 6 марта 2025 г. будет покупать иностранную валюту и золото в эквиваленте 3,3₽ млрд (ранее 4,1₽ млрд) — Ведомство.

Ждал выход из проторговки, которая образовалась под зоной 1240, наверх, но он случился вниз, поэтому будем работать от шорта.

Для этого, нужно увидеть откат к промежуточным уровням 1150 — 1180, в этом диапазоне и буду набирать позицию в шорт через фьючерс TNH5 (TRNF-3.25).

Стоп от 2%. Ориентир для движения вниз – уровни 1045 и 890.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

🟢 Смотрите идеи по рынку в нашем telegram-канале: https://t.me/+_4h0c-20JcY4N2Fi

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)

👉 Мировые новости

— В декабре-январе темпы роста потребительских цен с поправкой на сезонность оставались повышенными — ЦБ РФ.

— Рост экономики в IV кв 2024 г. был высоким, но некоторые индикаторы говорят о том, что в конце года могло произойти замедление — ЦБ РФ.

— Эмитенты стран Евразийского экономического союза получат доступ к организованным торгам на всем пространстве — Банк России.

— Рост обрабатывающей промышленности в 2024 г. составил +8%, рост ВВП около +4%, экономика РФ демонстрирует уверенную динамику — Мишустин.

— Расходы федерального бюджета за неполный январь 2025 г. в 3,3₽ трлн опережают траты января прошлого года на +32% — Ведомости.

— Новак поручил оценить влияние послаблений для металлургов на бюджет – РБК.

— Микропредприятия, работающие в сфере строительства смогут брать кредиты без ограничения применения плавающей ставки — Правительство.

— Начало 2025 г. оказалось самым успешным для сегмента корпоративных облигаций за всю историю российского долгового рынка — объем привлечений превысил 459₽ млрд.

Цена немного не дошла до зоны 218 и образовала боковик. Как видно сил идти выше не хватило, но если бы случился импульсный выход наверх, то можно было бы спокойно покупать.

Однако, сейчас мы видим обратную картину: цена поджимается к нижней границе обозначенного боковика т.е. есть желание сходить пониже.

Поэтому, если увидим импульсный выход из обозначенного боковика вниз, то на плавном откате к промежуточному уровню 207,5 буду искать где зайти в шорт.

Ориентировочные цели снижения уровень 192,5 ,178,5 и 170.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

🟢 Смотрите идеи по рынку в нашем telegram-канале: https://t.me/+_4h0c-20JcY4N2Fi

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)

👉 Мировые новости

— Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе вырос до 53,1 пункта с 50,8 пункта месяцем ранее — S&P Global.

— Аналитики: деловая активность в обрабатывающих отраслях России растет рекордными темпами.

— Власти одобрили механизм конфискации зарубежных активов в России — РБК.

— Минфин хочет продлить срок особого порядка учета дохода иностранных дочек — Frank Media.

— Доля средств нерезидентов в ОФЗ за декабрь 2024 г. снизилась с 6,2% до 4% — Банк России.

— Внешний долг компаний РФ к концу 3 кв.2024 г. составил $209 млрд, снизившись на -13% с начала года.

— Первичный долговой рынок России установил рекорд: инвестбанки в 2024 г. провели 1268 рыночных размещений на сумму более 4,6₽ трлн, что на +23% больше г/г.

— Власти обновляют условия субсидирования ставки по льготным кредитным программам для малого и среднего бизнеса – Ведомости.

— ЦБ и АСВ разработали законопроект о страховании средств на электронных кошельках до 1,4₽ млн, аналогично банковским вкладам – РБК.

После стремительного роста в конце января, цена наконец-то начала снижаться. По нашей системе, на текущем откате можно попробовать зайти в спекулятивный лонг.

Для этого, ждём чтобы цена опустилась к промежуточному уровню 640, где и можно присмотреться к покупкам. Так как идея спекулятивная, цели не обозначаю, тут уж решайте сами. Стоп от 2%.

Также, стоит учитывать, что если цена выйдет ниже уровня 620, то следующая цель снижения – это уровень 560, затем если ситуация усугубится 485.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

🟢 Смотрите идеи по рынку в нашем telegram-канале: https://t.me/+_4h0c-20JcY4N2Fi

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)