👉 Мировые новости

— Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат. В этом — ключ к повышению эффективности самого производства — Путин.

— Пик роста ключевой ставки в России ещё не пройден, уверены аналитики. Уже на ближайшем декабрьском заседании ЦБ может поднять ставку до нового рекорда — 23%.

— Инвесторы пожаловались Кремлю на запрет выводить дивиденды и купоны с ИИС.

— ЦБ РФ разрабатывает порядок выплаты дивидендов резидентами САР по акциям, хранящимся в иностранной инфраструктуре — Интерфакс.

— ЦБ разрешил банкам обмениваться шифрованными данными о счетах для расчета долговой нагрузки клиентов – РБК.

— Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков.

— Мэрия Нижнего Новгорода готовится увеличить запреты и расширить ограничения для электросамокатов.

— В I чтении принят проект о контроле ФАС за сделками крупных финкомпаний с мелкими.

👉 Мировые новости

— Из-за жесткого сигнала ЦБ рынок акций РФ потерял надежду на скорое восстановление котировок.

— Средний уровень ставок по рыночной ипотеке превысил 25% годовых.

— Инфляционные ожидания в России повысились с 12.5% до 13.4% через год — ЦБ РФ.

— Корпоративное кредитование продолжает расти, причём быстрыми темпами, это связано с тем, что экономика демонстрирует уверенный рост — Путин.

— На российском рынке вторичной недвижимости наблюдается замедление роста цен.

— Курсовая экспортная пошлина в ноябре вырастет до максимальных 7% с 5,5% в октябре — Минэкономразвития.

— Банки РФ временно выиграют от повышения ключевой ставки ЦБ РФ, до конца года это позитивно скажется на отчете о прибыли и убытке, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

— В ГД внесли законопроект об уменьшении налогооблагаемой базы на прибыль для банков.

— Производство посадочного материала для аквакультуры хотят поддержать субсидиями: субсидировать предполагается 25% стоимости объекта АПК, а запустить поддержку — с 2025 г. — Fishnews.

Утренние обзоры — это короткое мнение по бумаге без размусоливания.

Если вы только наткнулись на этот блог, не торопитесь его закрывать если что-то непонятно. Уверяю, вы по-другому взгляните на рынок)

А если будут какие-то вопросы, их всегда можем задать в нашем Телеграм канале👈

Если вы давно читаете этот блог, то, думаю, мы поймём друг друга с полуслова)

#Норникель

Выходит вниз из диапазона 100 — 118, поэтому на откате к промежуточному уровню 105, буду искать шорт, со стопом от 3%.

Ламбумиз — отечественный производитель картонной неасептической упаковки для молока и молочной продукции — выходит на IPO.

Сбор заявок продлится до 29 октября 2024 года.

Старт торгов на Мосбирже запланирован на 30 октября.

Параметры размещения

• Ценовой диапазон IPO — ₽425–465 за акцию, что соответствует ~ ₽8-8,7 млрд рыночной капитализации
• Доля акций в свободном обращении (free-float) может составить порядка 10–12%
• Инвесторам будут предложены бумаги дополнительного выпуска
• Акции попадут в третий уровень котировального списка

👉 Мировые новости

— Банк России повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 21% (ранее 19%).

— Набиуллина: максимальной точки для ключевой ставки не существует.

— ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

— ЦБ РФ повысил прогноз по средней ставке на 2024 год до 17,5%, ждет ее до конца года в диапазоне 21-21,3%.

— ЦБ сообщил, что расширение дефицита бюджета и дополнительные расходы федерального бюджета на 1,5₽ трлн в 2024 г. могут оказать проинфляционное давление – Интерфакс.

— Набиуллина: цены на жилье в России за 4 года льготной ипотеки выросли почти вдвое.

— Оперативные данные показывают, что на первичном рынке жилья началось снижение цен – Набиуллина.

— ЦБ скорректировал прогноз роста ипотечного кредитования на 2024 г. до 8-11%.

— ЦБ ждет сбалансированного спроса на жилье после отмены массовой льготной ипотеки.

— ЦБ РФ к 2027 г. рассчитывает прийти к диапазону нейтральной ключевой ставки в 7,5-8,5%.

Что ж, произошло долгожданное событие — ставка 21%. Что дальше?

В этой статье обсудим реакцию рынка и к каким бумагам можно сейчас присмотреться.

Небольшая просьба.

Если ещё не подписались на наш telegram-канал, то, пожалуйста, подпишитесь, это очень поможет в продвижении.

Буду благодарен 🧡

Индекс Мосбиржи

$IMOEX — После объявления ставки, в моменте рынок даже показывал некий отскок, но потом видимо пришло осознание)

И, к сожалению реализовался тот сценарий, о котором мы с вами говорили 3 недели, а именно после выхода ниже уровня 2720 дорога на 2600, а затем и на 2500 считай открыта.

Самый лучший вариант сейчас — подождать и посмотреть со стороны что будет дальше.

А для лудоманов, дам несколько идей в этом обзоре)

👉 Мировые новости

— Международные резервы РФ за неделю выросли на $2,6 млрд, до $624,9 млрд – ЦБ.

— Экономика РФ в конце третьего-начале четвертого квартала демонстрирует признаки охлаждения — Решетников.

— Доходность коротких ОФЗ достигла рекордных 20% годовых на фоне ожидания повышения ключевой ставки до 21%. Аналитики не исключают роста доходностей коротких ОФЗ до 21,5–22% годовых.

— Минфин сделает все, чтобы запустить новые нацпроекты в 2025 году – Силуанов.

— Если Запад начал использовать доходы от замороженных активов РФ, поступим так же – задействуем доходы от активов иностранных лиц в России — Силуанов.

— Федеральный бюджет РФ верстали исходя из ключевой ставки в 15,1% — Силуанов.

— Минфин РФ не видит необходимости корректировок налогов, в том числе в нефтегазовой сфере – Силуанов.

— Около 80₽ млрд заложили в бюджет на перинатальные центры и детские больницы – Силуанов.

👉 Мировые новости

— Инфляция в РФ с 15 по 21 октября ускорилась до 0,20% с 0,12% неделей ранее, рост цен с начала года — 6,27%, годовая инфляция на 21 октября — 8,46% (ранее 8,47%) — Росстат.

— Промпроизводство в РФ за 9 мес выросло на +4,4% г/г — Росстат.

— Покупатели акций на IPO в 2025 г. могут столкнуться с начислением НДФЛ на материальную выгоду по формальным основаниям.

— Оба аукциона Минфина по размещению нового госдолга 23 октября признаны несостоявшимися, впервые с 15 мая.

— Из-за нехватки самолетов Россия просит центральноазиатские авиакомпании выполнять внутренние рейсы — Reuters.

— Минфин: уведомить ФНС о трансформации ИИС должен будет сам инвестор — РБК Инвестиции.

— РФ предложила открыть зерновую биржу БРИКС.

— Предлагаемая Россией платформа БРИКС по драгметаллам и алмазам позволит бороться с зарегулированием этого рынка — Путин.

— Власти хотят обязать заводы по очистке золота отслеживать происхождение и маршрут каждой партии поступающего сырья — предполагается, что мера поможет обелить рынок — Известия.

👉 Мировые новости

— ЦБ предлагает установить штрафы при манипулировании на фондовом рынке кратными незаконному доходу от 3 до 5 раз.

— ЦБ подготовил рекомендации профучастникам о рекламе у блогеров.

— ЦБ хочет расширить список инсайдерских должностей.

— Минимальный порог free float для второго уровня листинга Мосбиржи с апреля 2025 г. повысится до 5% — ЦБ

— Меры ЦБ и Мосбиржи оказали воздействие на pump and dump на фондовом рынке, случаи «разгона» акций стали единичными.

— Госдума приняла закон, повышающий с 2025 г. ставку налога на купонный доход по облигациям российских эмитентов для юридических лиц с 15% до 20%.

— Госдума продлила на 5 лет льготу по НДПИ для месторождения Филановского и повысила налог на прибыль по нему до 34%.

— Госдума повысила цену отсечения для расчета вычета по НДПИ при добыче олова в ДФО.

— Госдума приняла закон, расширяющий возможность зачета расходов компаний на закупку российского ПО для определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль — Интерфакс.

ВУШ всё чаще мелькает в различных лентах, поэтому давайте посмотрим, есть ли здесь какая-то идея?

• Во-первых, с марта текущего года идёт нисходящий тренд. Со своих хаёв бумагу упала более чем на 50%.
• Во-вторых, к сожалению, единственная точка, где можно было присоединиться к этому движению по нашему паттерну – это ретест уровня 265.

– Стоит ли сейчас что-то делать?

Для шорта – как я уже сказал, нет точки входа.

Для лонга – об этом говорить максимально рано, для этого нужна остановка в виде небольшого боковика и то, эта идея будет контртрендовой и спекулятивной. Отскоки на грядущих новостях я не рассматриваю.

Ориентиры для движения вниз уровень 156 и 135,6.

Вот такие мысли по бумаге.