Совет директоров АФК «Система» утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 400 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщила компания.

Максимальный срок погашения бумаг, размещаемых в рамках программы, составит 15 лет.

В настоящее время в обращении находятся 29 выпусков биржевых облигаций АФК «Система» на 294,7 млрд рублей.

Источник: www.interfax.ru/business/994415

На Международной конференции по водородной энергетике «Камаз» и АФК «Система» представили грузовик Камаз-53193 «Чистогор» с водородной силовой установкой. Экологичный грузовик, способный перевозить более 20 тонн, имеет запас хода до 500 км на одной заправке. Это первый образец в рамках соглашения о разработке водородной техники, заключенного компаниями в начале года.

До конца 2024 года планируется провести испытания прототипа на полигоне. В дальнейшем «Камаз» планирует выпускать грузовики на водородных топливных элементах, производство которых в России начнется в 2025 году. Техника будет включать и беспилотные модели.

Источник: tass.ru/ekonomika/22226873

Основатель АФК (MOEX: AFKS) «Система» Владимир Евтушенков рассказал, что корпорация намерена увеличить долю дочернего лесопромышленного холдинга Segezha Group в рамках допэмиссии. Сейчас доля АФК в Segezha составляет 62,2%.

«Будет увеличивать»,— сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах Восточного экономического форума (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Евтушенков отказался комментировать возможный размер вторичного размещения акций (SPO), заявив, что «объем еще дискутируется». По его словам, участие в SPO банков-кредиторов Segezha тоже находится на обсуждении.

28 августа президент Segezha Group Александр Крещенко сообщил, что лесопереработчик проведет допэмиссию для улучшения финансового положения. В тот же день компания опубликовала отчетность за полугодие и второй квартал. Из нее следует, что чистый убыток Segezha Group за полгода вырос на 24%. По итогам 2023 года Segezha Group получила 16,7 млрд руб. убытка по МСФО после прибыли годом ранее. Выручка компании снизилась на 8,7%, до 88,487 млрд руб. АФК «Система» обещала поддержать Segezha в случае роста долга.

Агрохолдинг «Степь», входящий в состав АФК «Система», объявил о своем намерении начать импорт и сборку сельскохозяйственной техники под собственным брендом Sterus на площадках в Китае и России. По словам генерального директора компании Андрея Недужко, проект будет реализован совместно с китайскими партнерами, однако конкретные детали и объем инвестиций пока не разглашаются.

«Степь» планирует заняться сборкой и дистрибуцией тракторов мощностью от 80 до 440 л. с., комбайнов в диапазоне 260–360 л. с., а также другой сельскохозяйственной техники, включая сеялки и телескопические погрузчики. Часть продукции будет производиться на заводах партнеров в Китае, а другая часть – на производственных площадках в России.

Первая партия техники уже готова к продаже, и к концу 2025 года «Степь» планирует выпускать 150–200 единиц сельхозтехники ежегодно. Компания также ожидает выход на рынок с уникальными моделями, разработанными с учетом специфики отечественного агросектора.

Продажи сельскохозяйственной техники в России в начале 2024 года показали рост в денежном выражении на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 55,7 млрд рублей.

Владимир Евтушенков, основатель АФК «Система», и Юрий Максимов, основатель холдинга «Группа Позитив», договорились о создании совместного предприятия (СП) в области кибербезопасности. Новое СП будет заниматься разработкой продуктов и развитием сервисного бизнеса в этом секторе, а также возможно предоставлять услуги малому и среднему бизнесу и частным лицам. Партнеры также рассматривают возможность включения в СП структур, принадлежащих МТС (входит в АФК), что позволит позиционировать их как независимый бизнес и в дальнейшем капитализировать на бирже.

Подробности проекта

1. Сфера деятельности и цели:

   • СП будет заниматься разработкой продуктов для кибербезопасности.
   • Ожидается, что предприятие будет представлено в разных сегментах рынка кибербезопасности.
   • Платформа может стать публичной компанией в будущем.

2. Финансирование и управление:

   • Инвестиционный объем и контроль над СП пока не определены.
   • СП будет включать акционеров из двух групп: индустрии кибербезопасности и АФК «Система».

Книга заявок на участие в IPO российского производителя микроэлектроники «Элемент» на СПБ бирже покрыта с переподпиской. Сбор заявок начался 23 мая и завершится 29 мая, а торги начнутся 30 мая. Компания планирует привлечь 15 млрд рублей, а доля акций в свободном обращении составит более 13%.

Повышенный интерес к IPO проявляют институциональные инвесторы. В последние дни ожидается значительное увеличение динамики заявок, особенно со стороны розничных инвесторов. Эмитент стремится сбалансировать доли институциональных и частных инвесторов.

Группа компаний «Элемент» объявила ценовой диапазон IPO от 223,6 до 248,4 рублей за лот (1000 акций), что соответствует капитализации компании в диапазоне 90–100 млрд рублей. Средства от IPO пойдут на развитие и международную экспансию.

С 2020 по 2022 годы среднегодовой темп роста российского рынка микроэлектроники составил 22,1%. В 2023 году рынок вырос на 38%, с 210 до 289 млрд рублей. До 2030 года рынок будет расти на 15,2% в год, достигнув 780 млрд рублей. В оптимистичном сценарии – до 1,05 трлн рублей.

Организаторы IPO «Элемента» оценили компанию в 117–140 млрд руб., сообщает РБК. Ожидается, что это будет первое размещение в секторе микроэлектроники, и при нижней границе оценки аналитики прогнозируют высокий спрос. Источники на рынке подтверждают, что оценка колеблется в пределах 117–140 млрд руб. Группа «Элемент», созданная АФК «Система» и «Ростехом», занимает 51% российского рынка микроэлектроники и объединяет более 30 компаний.

IPO запланировано на СПБ Бирже, листинг и начало торгов ожидаются в конце мая — начале июня 2024 года. Планируется привлечь средства для расширения производств и выхода на международные рынки. Free-float составит не менее 10%.

В 2023 году выручка «Элемента» достигла 35,8 млрд руб. (+46%), EBITDA — 8,7 млрд руб. (+68%), чистая прибыль — 5,3 млрд руб. (+93%). Компания получила 6,3 млрд руб. господдержки и пользуется льготными кредитами со ставкой 1–3% годовых.

Основные риски включают зависимость от поставок, конкуренцию на рынке микроэлектроники, и санкции США, ЕС и Японии, которые могут осложнить приобретение материалов и оборудования.

Глава Ростеха Сергей Чемезов не исключил возможность первичного размещения акций на бирже (IPO) гражданских предприятий госкорпорации. Об этом он рассказал в интервью РБК.

«Что касается оборонных предприятий, я уже говорил, что, пока СВО не закончится, ничего мы делать не будем. А вот по предприятиям гражданского сектора — вполне возможно», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности использования Ростехом такого инструмента.

Чемезов также рассказал, что вариант провести IPO сегодня рассматривает группа компаний «Элемент» (совместное предприятие Ростеха и АФК «Система» в сфере микроэлектроники).

Источник: tass.ru/ekonomika/20825637

Группа компаний «Элемент» намерена провести IPO до конца 2024 года. Планируется привлечь 10–15 млрд рублей для инвестиций при оценке компании в 100–150 млрд рублей. «Элемент» является лидером российской микроэлектроники и был сформирован в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростех». Группа предприятий производит интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы и другую микроэлектронику.

Предприятия «Элемента» играют ключевую роль на рынке микроэлектроники, что привлекает внимание инвесторов. Компания ориентируется на государственную поддержку, которая существенно выросла за последние годы. Пока финансовые показатели «Элемента» не публикуются, но компания активно развивается, особенно в сфере микросхем для документов и банковских карт.

Инвесторы ожидают высокого интереса к IPO «Элемента», учитывая его роль на рынке и потенциал роста в области микроэлектроники. Проведение IPO позволит компании расширить свои возможности и увеличить инвестиции в развитие. Сегодня IT-сектор является наиболее привлекательным для инвесторов, и выход «Элемента» на биржу может стать одним из крупнейших IPO на рынке.