В июне 2024 года Сбербанк и ВТБ зафиксировали максимальный приток вкладов граждан. Это связано с отменой комиссии за переводы по СБП до 30 млн руб. в месяц и высокими ставками по вкладам, предлагаемыми крупнейшими банками.

Сбербанк:

• За январь—июнь 2024 года средства физических лиц в Сбербанке выросли на 11,9%, до 25,3 трлн руб.
• В июне прирост составил 3,7%, что привлекло 900 млрд руб.
• Количество клиентов увеличилось на 1 млн, количество открытий вкладов — на 1,6 млн.
• Максимальная ставка по вкладам для массовых клиентов составляет 18%.

ВТБ:

• В июне общий объем новых денег превысил 800 млрд руб., что на 15% выше предыдущих месяцев.
• Портфель сбережений розничных клиентов достиг 8,1 трлн руб. (+18% с начала года).
• Максимальная ставка по вкладам составляет 18,5%.

Альфа-банк:

• Портфель средств клиентов вырос на 14% с начала года, составив более 3,2 трлн руб.
• В июне наблюдался пик переоткрытия вкладов, но данные за июнь не раскрыты.

Совкомбанк:

• За полугодие портфель вкладов физических лиц вырос на 5%, но данные за июнь не раскрыты.

( Читать дальше )

К осени 2024 года перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в России может существенно измениться, покинуть его могут Райффайзенбанк и Росбанк. Райффайзенбанк сокращает присутствие в России под давлением европейских регуляторов, а Росбанк находится в процессе интеграции с Т-банком.

Представитель Банка России отметил, что регулятор учитывает изменения в масштабах деятельности и значимости банков при формировании списка СЗКО, но не комментирует отдельные кредитные организации. В прошлом году в перечень СЗКО входили крупнейшие банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, и другие, которые продолжают оставаться в списке с 2021 года.

Изменения в методике оценки системной значимости банков обсуждаются с целью учитывать значимость банковских групп и их роль на смежных рынках. Это может повлиять на включение или исключение банков из списка.

Райффайзенбанк, столкнувшийся с требованиями Европейского Центрального Банка сократить бизнес в России, начал снижать объемы кредитования и прекратил начислять проценты по накопительным счетам. Росбанк, в свою очередь, завершает интеграцию с Т-банком, что также может повлиять на его статус.

( Читать дальше )

Брокер «Инвестиционная палата» продлил срок приема заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных ценных бумаг у россиян до 2 августа, вместо первоначального дедлайна 5 июля. Причины переноса не раскрываются, однако источники утверждают, что иностранным инвесторам нужно больше времени на согласования.

Процесс выкупа начался 25 марта и завершится 1 сентября. Российские инвесторы подали заявки на продажу бумаг на 35,31 млрд руб., с доминирующей долей иностранных акций и депозитарных расписок. «Инвестпалата» сформировала 100 идентичных лотов для нерезидентов.

ЦБ РФ не вел переговоров с иностранными регуляторами, процесс добровольный. Генеральный директор «Инвестпалаты» Алексей Седушкин отметил, что спрос нерезидентов превышает предложение россиян.

Бельгийский Euroclear и люксембургский Clearstream не участвуют в выкупе. Партнер юридической фирмы О2 Consulting Дарья Носова указала, что нерезиденты могли не успеть собрать и легализовать документы в установленные сроки.

( Читать дальше )

На Финансовом конгрессе Банка России власти впервые обсудили регулирование деятельности инвестблогеров. Замминистра финансов Иван Чебесков предложил ввести мягкое регулирование с рекомендательными стандартами, что поддержал Михаил Мамута из ЦБ.

Зампред ЦБ Филипп Габуния отметил, что регулятор изучает меры воздействия на финансовых блогеров. Мягкое регулирование поможет устранить недобросовестные практики, считает финансист Евгений Коган. Он подчеркнул необходимость дисклеймеров о не гарантированной доходности.

Однако сложности возникают в отделении личного мнения от оплаченной рекламы, отметил Мурад Агаев, соавтор YouTube-канала «Вредный инвестор». Он предложил рекомендации для блогеров, но считает обязательную регистрацию в ЦБ неэффективной.

Павел Пикулев из Ассоциации финансовых аналитиков отметил, что проблемы в регулировании блогеров включают сложность согласования правил и отсутствия механизма их соблюдения. Дмитрий Мураховский из «Финама» подчеркнул важность финансовой грамотности населения.

( Читать дальше )

Банк России ожидает, что пик годовой инфляции будет достигнут в июле, а снижение ожидается в сентябре. Как заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, на следующем заседании совета директоров Банка России, которое пройдет 26 июля, будут обсуждать повышение ключевой ставки с 16% до 17% или даже до 18%. Он также подтвердил, что ЦБ по-прежнему рассчитывает вернуться к целевому показателю инфляции в 4% к середине 2025 года.

«Скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных»,— сказал зампред ЦБ в эфире телеканала «Россия 24».

Господин Заботкин отметил, что высокие темпы роста экономики сопровождаются в России высокой инфляцией и ее нежеланием замедляться. Поэтому стране необходима жесткая денежно-кредитная политика (ДКП). Он также отметил, что постепенное укрепление курса рубля связано с эффектами ДКП и санкциями, которые сдерживают импорт.

Прогнозируемый в июле пик годовой инфляции он связал со значительным повышением тарифов на ЖКХ. «Оно является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель инфляции, потому что в прошлом июле повышения тарифов ЖКХ не происходило. Рассчитываем увидеть постепенное снижение годовой инфляции с августа — сентября»,— пояснил Алексей Заботкин.

( Читать дальше )

Во второй декаде июня средняя максимальная ставка по депозитам физических лиц в крупнейших банках России достигла 16% годовых, сравнявшись с ключевой ставкой Центрального банка и установив максимум более чем за два года. С начала года ставка держалась около 15% годовых, но в последний месяц увеличилась на 1 п.п. Этот рост произошел преимущественно в краткосрочных и среднесрочных вкладах, поскольку банки избегают привлекать дорогое долгосрочное фондирование.

Банки начали повышать ставки по вкладам с конца мая, перед заседанием совета директоров Банка России, на котором 7 июня ключевая ставка была сохранена на уровне 16%. В настоящее время ставки по вкладам на финансовых маркетплейсах варьируются от 13% до более чем 21% годовых.

Повышенные ставки предлагаются при выполнении специальных условий, таких как размещение новых средств или использование сервисов банка. Например, Московский Кредитный Банк (МКБ) предлагает ставку 20% годовых на три и шесть месяцев для новых клиентов «Финуслуг», Газпромбанк — 19% годовых, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и Росбанк — 18% годовых, а Тинькофф Банк — 17% годовых.

( Читать дальше )

Центробанк России выявил факты манипуляций на рынке облигаций компании «Европлан», что привело к ущербу в размере 31 млн рублей. В ходе проверки было установлено, что бывший генеральный директор ООО «Европлан Сервис» Александр Михайлов и его супруга, действуя совместно с экс-директором по инвестициям Дмитрием Долгих, совершали сделки с облигациями, выставляя заявки с одинаковыми параметрами по телефону.

Согласно сообщению регулятора, временная разница между подачей заявок составляла менее минуты. Операции с облигациями часто составляли более 90% от общего объема торгов. За счет такой схемы Александр Михайлов заработал 16 млн рублей, а его супруга — 15 млн рублей.

Центробанк подчеркнул, что подобные действия нарушают законодательство, включая Федеральный закон №224, запрещающий манипуляции на рынке ценных бумаг. В ответ на выявленные нарушения регулятор направил предписание супругам Михайловым о необходимости избегать аналогичных нарушений в будущем.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6790782?from=doc_lk

( Читать дальше )

Центральный банк России планирует начать регулирование рынка рассрочки до конца 2024 года, сообщает «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора. Банк России участвует в разработке законопроекта, который должен быть принят согласно поручению президента Владимира Путина до конца этого года.

Инициатива регулирования рассрочки возникла два года назад. В отличие от заемщиков банков и микрофинансовых организаций (МФО), пользователи услуг рассрочки часто не имеют полной информации о всех условиях договора, стоимости услуг и размере возможной переплаты. Они также могут не знать о высоких штрафах за просрочку и не иметь возможности воспользоваться реструктуризацией долга.

Банк России отмечает, что отсутствие механизмов защиты прав граждан и предоставления гарантий при приобретении товаров и услуг в рассрочку увеличивает риски как для пользователей, так и для финансовой системы в целом. Регулятор также считает необходимым ограничить неконтролируемый рост долговой нагрузки заемщиков.

Источник: tass.ru/ekonomika/21190737

( Читать дальше )

С 1 по 20 июня 2024 года банки России получили 120 010 заявок на льготную ипотеку, что на 32,6% больше, чем в мае, когда было подано 90 512 заявок. За тот же период банки выдали 29 549 льготных кредитов на сумму 126,8 млрд рублей, что на 55% больше по количеству и на 57% по объему, чем в мае.

Массовая программа ипотеки с господдержкой, запущенная в 2020 году, завершается 1 июля. Центробанк не раз выступал за сворачивание программы, так как она вызвала рост цен на первичное жилье. С момента запуска программы банки выдали более 1,5 млн льготных ипотечных кредитов на сумму более 5,9 трлн рублей.

Некоторые крупные банки, такие как Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк, досрочно прекратили прием заявок из-за исчерпания выделенного лимита. Однако ряд небольших банков продолжает принимать и оформлять новые заявки до завершения программы.

Эксперты отмечают, что многие заемщики пытаются успеть оформить ипотеку по льготной ставке, создавая ажиотажный спрос. Несмотря на сокращение сроков, еще есть возможность подать заявки, однако с каждым днем шансы на успешное оформление уменьшаются.

( Читать дальше )

Некоторые крупные российские банки сообщили о повышении верхней границы полной стоимости потребительских кредитов (ПСК) до 57–60% и выше. В числе таких банков — Альфа-банк, Росбанк, Московский кредитный банк (МКБ), Газпромбанк и «Зенит». В банке «Зенит» ПСК достигла 80,959%, начиная с 15,238%.

С конца января 2024 года в расчет ПСК включены все расходы заемщика, без которых банк не выдает кредит. Это привело к росту значений ПСК, несмотря на то, что фактические расходы заемщиков могли не измениться.

Ключевая ставка ЦБ РФ с декабря 2023 года составляет 16%, что также способствует росту ПСК. В крупнейшей кредитной организации, Сбербанке, ПСК варьируется от 18,9 до 40,2%, а ставка начинается от 18,9%.

Центробанк продлил временные поблажки для банков, не применяя во II квартале ограничения ПСК по потребительским кредитам. На период с июля по сентябрь предельные значения ПСК составят 28,653–59,829% для краткосрочных кредитов и 33,523–41,589% для долгосрочных.

Эксперты считают, что высокая стоимость кредитов обусловлена ключевой ставкой и изменениями методики расчета ПСК. В дальнейшем ЦБ может продлить временные поблажки, чтобы поддержать банки в условиях высокой стоимости фондирования.

( Читать дальше )