Банк России выявил повышенную активность на финансовом рынке после сообщений о возобновлении расконвертации депозитарных расписок российских компаний иностранными банками. В ответ ЦБ ввел ограничения на операции с отечественными ценными бумагами, учитываемыми на счетах доверительных управляющих (ДУ), чтобы предотвратить спекулятивные продажи.

ЦБ обязал депозитарии изолировать российские бумаги, приобретенные после 1 марта 2022 г. и связанные с недружественными нерезидентами. Это решение поддержало фондовый рынок: индекс Мосбиржи 26 августа вырос на 3,8%, достигнув 2763,8 пункта.

Микрофинансовые компании (МФК) выражают обеспокоенность в связи с предложениями Банка России по глобальному регулированию рынка и сегментации микрофинансовых организаций (МФО). Рынок уже сталкивается со снижением процентных доходов, и новые ограничения могут усугубить ситуацию. Особую тревогу вызывает сегментация и специализация на отдельных продуктах, что может ограничить деятельность компаний, предлагающих широкий спектр услуг.

Банк России в своем докладе на 2025–2027 годы прогнозирует сокращение числа МФО и укрупнение оставшихся игроков. Микрофинансисты надеются на диалог с регулятором и внесение изменений в предложенные меры.

Совет директоров группы Qiwi вновь утвердил продление сроков второго платежа по продаже АО «Киви» до 19 ноября. Ранее платеж в размере 11,875 млрд рублей должен был быть осуществлен до 19 мая, но по просьбе покупателя Fusion Factor Fintech Limited срок был перенесен на 19 августа. В начале августа Fusion Factor Fintech вновь обратилась с просьбой о переносе, объяснив это сложностями в российском бизнесе.

Сделка по продаже российских активов Qiwi, включая Киви банк и другие компании, была заключена в январе 2024 года за 23,75 млрд рублей. Первоначально платежи должны были быть разделены на два транша: первый — 100 млн рублей, который уже был выплачен, и второй — 11,875 млрд рублей. Остальная сумма должна быть выплачена равными долями начиная с IV квартала 2024 года.

Проблемы возникли после отзыва лицензии у Киви банка в феврале и последующего судебного разбирательства. АСВ подал иск к владельцам банка, оспаривая сделку.

После отмены массовой льготной ипотеки под 8% годовых, вопреки ожиданиям снижения цен на новостройки, квартиры в России продолжили дорожать. Застройщики, стремясь поддержать продажи, начали предлагать свои ипотечные программы с низкими процентными ставками, что привело к росту стоимости жилья.

В июле 2024 года количество выданных ипотечных кредитов резко сократилось — на 55-56% по сравнению с июнем, когда был зафиксирован рекордный объем выдачи кредитов перед завершением программы льготной ипотеки. Это отражает снижение спроса на новостройки после окончания действия программы.

Чтобы стимулировать продажи, крупные девелоперы запустили собственные программы субсидирования ставок, обещая покупателям кредиты по ставке около 8% на первые несколько лет. Однако, конечная стоимость квартир при этом заметно увеличивается. В Москве в июле 2024 года средняя стоимость новостроек выросла на 13% по сравнению с июнем и на 26% по сравнению с прошлым годом.

Центробанк России выражает обеспокоенность возможным ценовым пузырем на рынке новостроек, который может привести к проблемам с обслуживанием ипотеки у покупателей после завершения периода субсидирования ставок.

Центральный банк России и ВТБ видят большой спрос на участие в пилоте цифрового рубля по итогам первого года. Ожидается, что проект будет расширен в сентябре 2024 года, а массовое внедрение цифровой валюты запланировано на вторую половину 2025 года. По данным Банка России, к моменту массового внедрения цифровой рубль предоставит гражданам бесплатные переводы, а бизнесу — низкие тарифы и ускоренные бюджетные платежи.

На данный момент около 20 банков готовят свои системы к подключению к платформе цифрового рубля, что расширит число участников пилота. Ожидается, что цифровой рубль станет неотъемлемой частью жизни россиян в ближайшие пять-семь лет.

В пресс-службе ВТБ подчеркнули, что внедрение цифровой валюты повысит стабильность и безопасность финансовой отрасли в условиях санкционного давления. Также цифровой рубль откроет новые возможности управления финансами и ускорит международные платежи.

Ставки по кредитным картам в июле—начале августа 2024 года резко снизились. Средневзвешенная ставка в июле составила 31,1% годовых, что почти на 4 п. п. ниже уровня июня. В августе она продолжила снижаться и достигла 28,6% годовых, минимума с октября прошлого года. Показатель полной стоимости кредита (ПСК) также упал — с 24,7% в июле до 23,1% в начале августа.

Снижение ставок связано с отменой Центробанком моратория на учет предельной ПСК. В сегменте кредитных карт снижение оказалось более значительным, чем в других сегментах кредитования, что объясняется гибкими условиями этого инструмента.

При этом объем выдачи кредитных карт в июле вырос до 314,5 млрд руб., что является вторым результатом с января 2019 года.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6892330?from=doc_lk

После ужесточения санкций США приток юаня в Россию значительно сократился, что вынудило российские банки полагаться на более дорогие свопы с Центральным банком. Китай, ставший основным торговым партнером России после введения западных санкций, сталкивается с растущими опасениями китайских банков по поводу возможных наказаний за косвенное финансирование российской военной деятельности.

Среднесуточный объем заимствований в юанях через свопы с Банком России увеличился с 10 млрд юаней в июне до 20 млрд юаней в августе. Несмотря на увеличение лимита свопов до 30 млрд юаней, ставки остаются высокими, что затрудняет торговлю с Китаем. Сбербанк, крупнейший банк России, не ожидает улучшения ситуации с ликвидностью в юанях.

Эксперты считают, что если объем экспорта Китая в Россию снизится во второй половине года, это станет значительной победой для США в санкционной войне.

Источник: www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-13/russian-banks-scramble-for-yuan-as-liquidity-shortfall-doubles

С 16 сентября 2024 года Банк России вводит новые требования к валютным кредитам, используемым банками в операциях привлечения средств от регулятора. Теперь договоры должны предусматривать возможность исполнения обязательств в рублях по официальному курсу. Эти изменения позволят снизить трудозатраты кредитных организаций при взаимодействии с ЦБ.

С начала года объем кредитов, выданных ЦБ под нерыночные активы, значительно вырос, превысив 41 трлн рублей в июле. Валютные кредиты входят в эту категорию, и новые требования облегчат их рефинансирование. Эксперты отмечают, что изменения обусловлены санкционными рисками и необходимостью адаптации к текущим экономическим реалиям, в частности, трудностями с валютным кредитованием и конвертацией.

После повышения ключевой ставки до 18% 26 июля, банки начали активно размещать свои средства на депозитах в Центробанке (ЦБ). Объем средств на этих депозитах вырос более чем вдвое, достигнув 6,87 трлн руб. к 9 августа, по сравнению с 3 трлн руб. до повышения ставки. Это максимальные объемы за последний год.

ЦБ активно абсорбирует ликвидность через депозитные недельные аукционы и операции «овернайт». Банки использовали свои резервы, размещенные по более низким ставкам, для получения более выгодных условий в ЦБ. Профицит ликвидности в банковском секторе на 9 августа составил 706 млрд руб.

ЦБ пересмотрел прогноз ликвидности на 2024 год, ожидая профицит от 200 млрд до 1 трлн руб. Это связано со снижением объема наличных денег и притоком вкладов в банки.


Источник: www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/08/12/1055131-banki-aktivno-razmeschayut-likvidnost-na-depozitah-v-tsb?from=newsline

Центробанк России предложил послабления в регулировании деятельности центрального депозитария, которым является Национальный расчетный депозитарий (НРД), согласно проекту указания, опубликованному 7 августа. Теперь НРД сможет размещать средства в российских и дружественных банках, с возможностью отклоняться от некоторых требований при наличии мотивированного ходатайства и разрешения Центробанка.

Согласно проекту, НРД может запросить у ЦБ разрешение на временное несоблюдение условий размещения средств, таких как ограничение по уровню кредитного рейтинга и объему вложений. Это изменение направлено на повышение гибкости в управлении средствами НРД, особенно в условиях санкционного давления и нестабильности на финансовых рынках.

Основная цель предложенных изменений заключается в защите интересов инвесторов и поддержании стабильности финансового рынка. Эксперты отмечают, что расширение возможностей для размещения средств в дружественных странах снижает риски блокировки активов, но увеличивает потребность в тщательном управлении рисками.