Ноябрьские санкции США против российских банков серьезно осложнили возврат экспортной выручки в страну. По данным экспертов, компании рискуют не вернуть до 30% годовой выручки из-за блокировки счетов и задержек платежей.

Сложности особенно затронули экспортеров сырьевых товаров и высокотехнологичного оборудования, а также расчеты с партнерами в США, ЕС и Японии, где банки строго следуют санкционной политике. Сроки перевода средств увеличились до трех недель, а транзакционные издержки возросли до 20%.

Для обхода ограничений компании активно прибегают к услугам платежных агентов, чьи тарифы выросли на 10–20% и составляют 2–4% от суммы платежа. Однако и агенты сталкиваются с проблемами при осуществлении расчетов.

Частично ситуация улучшилась благодаря временным лицензиям OFAC, разрешающим операции с рядом российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Однако эксперты предупреждают, что эти меры носят краткосрочный характер и не решают проблему в долгосрочной перспективе.


Источник: www.rbc.ru/finances/20/01/2025/678a4cd79a794733070e2df7?from=newsfeed

Портфель классических пассивов розничных клиентов банка ВТБ в 2024 году увеличился на 54%, до 10,6 трлн рублей. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Портфель классических пассивов розничных клиентов ВТБ в 2024 году вырос на 54% и достиг 10,6 трлн руб. Портфель сбережений в национальной валюте в ВТБ по итогам 2024 года вырос почти на 60% и составил 9,9 трлн руб.», — отмечается в пресс-релизе.

При этом минувший декабрь в ВТБ показал абсолютный рекорд по привлечению средств населения. Так, портфель классических розничных сбережений банка в декабре увеличился на рекордные 895 млрд руб., рост по отношению к ноябрю составил 9,2%, а по сравнению с декабрем 2023 года — в полтора раза.

В этом году банк планирует увеличить свой портфель еще на треть — до 13,3 трлн руб., из которых 12,5 трлн — в национальной валюте.


Источник: tass.ru/ekonomika/22893409

Бывший глава банка «Открытие» Михаил Алексеев возглавит совет директоров «Почта банка» и станет советником президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина. Алексеев будет курировать тему присоединения «Почта банка» к ВТБ, сообщил журналистам Костин.

«Он будет председателем совета директоров „Почта банка“ и моим советником. Будет в этом качестве курировать присоединение „Почта банка“, — сказал Костин про Алексеева.

В декабре 2024 года Костин заявлял ТАСС, что Алексеев после реорганизации банка „Открытие“ останется работать в группе ВТБ. Алексеев сложил полномочия главы банка „Открытия“ 31 декабря 2024 года по соглашению сторон.

В конце декабря 2024 года ВТБ (MOEX: VTBR) завершил передачу 100% акций «ВТБ Лизинг» БМ-банку. Этот шаг должен был помочь головному банку улучшить нормативы ликвидности. На 1 декабря норматив достаточности базового капитала (Н1.1) составлял 5,45%, что ниже требований для системно значимых банков (от 6,63%). Перемещение актива внутри группы позволило снизить нагрузку на капитал и избежать риска списания субординированного долга.

Эксперты расходятся во мнениях относительно влияния сделки. Павел Самиев из «Бизнесдром» отмечает, что перемещение крупного актива разгружает капитал, а Кирилл Климентьев из «Цифра Брокер» предполагает, что улучшение Н1.1 может составить несколько десятых процентного пункта. Однако Ольга Найденова из «Синара» считает, что это не повлияет на групповые нормативы.

Прибыль ВТБ за 2024 год ожидается на уровне 550 млрд руб., однако выплаты дивидендов под вопросом из-за антициклических надбавок ЦБ. Хотя передача «ВТБ Лизинга» увеличивает шансы на выплаты, эксперты сомневаются в их реализации для сохранения запаса капитала.

ЕС в рамках нового, 16-го, пакета санкций против России рассматривает возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрета на импорт алюминия, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Кроме того, в ЕС обсуждают ограничения в отношении российских судов, а также возможность отключить от банковской системы SWIFT еще ряд банков. 

Ограничения на алюминий будут вводиться постепенно, их сроки и масштабы пока не определены. Отказ от СПГ может быть осуществлен как в виде санкций, так и в рамках «дорожной карты», которую исполнительный орган блока должен представить в следующем месяце. Предполагается, что ограничения будут введены к трехлетию с начала спецоперации на Украине.

По словам некоторых чиновников, введение санкций в отношении российского трубопроводного газа нецелесообразно, поскольку ряд стран, включая Венгрию и Словакию, по-прежнему зависят от поставок «Газпрома».

13 января Bloomberg писал, что группа из 10 стран Европейского союза выступила за ужесточение санкций против России путем введения дополнительных ограничений на природный газ. По данным агентства, такое желание изъявили Швеция, Ирландия, Польша и другие страны. Они хотят запретить импорт трубопроводного и сжиженного природного газа в блок, чтобы ограничить доходы России.

В российском финансовом секторе произошло важное событие: консорциум банков, продвигающих оплату через QR-коды, зарегистрировал своего оператора — ООО «Финтех-платформа». Его учредителями выступили компания «Цифровые активы» (45%, аффилирована со Сбербанком), Альфа-банк (27,5%) и Т-Банк (27,5%). Новая платформа будет заниматься разработкой инновационных платежных решений, начиная с оплаты через QR-коды. Уже утверждены два ключевых руководителя: Дмитрий Филинов, ранее возглавлявший московский офис TSYS, и Владимир Трояновский, бывший заместитель гендиректора НСПК.

Несмотря на планы Центробанка по введению единого QR-кода, эксперты считают, что это не помешает развитию решений консорциума, поскольку большинство платежей клиентов будет проходить через инфраструктуру этих банков. По данным консорциума, объем платежей через MultiQR за 2024 год составил 3,2 трлн руб., что в два раза меньше, чем через систему СБП, но приносит банкам больше прибыли.

Ожидается, что роль частных инвесторов и продолжающееся развитие технологий могут значительно повлиять на будущее платежной системы в России.

Декабрь 2024 года стал провальным месяцем для выдачи кредитов наличными: снижение по сравнению с ноябрем составило 20,3%, что является худшим результатом среди всех сегментов розничного кредитования. В денежном выражении было выдано всего 181,6 млрд руб. Это также минимальный месячный показатель за последние два года.

Средний размер кредита снизился до 125,4 тыс. руб., что стало наименьшим значением за всю историю наблюдений. Рынок продолжает испытывать давление из-за ограничений, введенных Центральным банком, а также из-за высоких ставок по кредитам.

Прогнозы на 2025 год предполагают дальнейшее снижение объемов кредитования, если не произойдут изменения в денежно-кредитной политике. Без снижения ключевой ставки и смягчения макропруденциальных мер восстановление рынка маловероятно, даже при высоком потребительском спросе. Ключевая ставка, скорее всего, останется на уровне 21% в течение всего 2025 года.

Снижение темпов кредитования может привести к росту доли проблемных ссуд, что будет зависеть от состояния экономики и уровня безработицы.

Ипотека стала единственным сегментом банковской розницы, показавшим рост в декабре 2024 года. Количество выданных кредитов увеличилось на 1,4%, а объем — на 3,7%, составив 58 100 кредитов на 273,6 млрд руб. Однако в годовом сравнении выдачи значительно сократились: количество упало на 69%, объем — на 65,7%.

В 2024 году банки выдали ипотечные кредиты на 4,8 трлн руб., что на 38,9% меньше по сравнению с рекордными 7,8 трлн руб. в 2023 году. Причины спада — рост ставок, меры ЦБ и окончание массовой льготной программы под 8%. В декабре 2024 года повысился спрос на семейную ипотеку, что поддержало объемы выдач.

На рост ипотечных кредитов в декабре также повлияло изменение механизма распределения лимитов по семейной ипотеке. Однако крупнейший банк, Сбербанк, зафиксировал снижение объемов выдачи на 12%.

Прогнозы на 2025 год предполагают снижение объемов ипотеки в январе и первом квартале из-за низкого сезонного спроса и жестких денежных условий. Прогнозируемые объемы ипотеки в первом квартале составят около 900 млрд руб., с преобладанием льготных программ.

Объем страхового рынка России в 2025 году может увеличиться на 37–40%, достигнув 4,6 трлн рублей, согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА». Основным драйвером роста станет сегмент страхования жизни, который вырастет на 65–67%, до 2,7 трлн рублей. В частности, накопительное страхование жизни (НСЖ) может удвоиться, составив 2,1 трлн рублей, в то время как сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) могут сократиться на 38–40%.

Рост объемов НСЖ связан с увеличением доходности по краткосрочным полисам, что позволяет страховщикам конкурировать с банками, где доходность по депозитам растет вслед за ключевой ставкой ЦБ. На фоне повышения ключевой ставки до 18% в июле 2024 года, страховщики повысили гарантированную доходность по краткосрочным полисам НСЖ до 16–19%. Доля полисов с срочностью до 12 месяцев в 2024 году выросла до 37%.

Эксперты уверены, что в условиях высоких ставок и роста доли краткосрочных договоров страховщики будут продолжать конкурировать с банками, и возможно увеличение продаж через небанковские каналы.

В октябре 2024 года ВТБ списал £40 млн (5,05 млрд рублей) со счета бывшей дочерней компании VTB Capital, хранившегося в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД). Это стало возможным после решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга, удовлетворившего иск ВТБ о взыскании задолженности.

VTB Capital, бывшая британская «дочка» госбанка, оказалась под внешним управлением в 2022 году из-за санкций Великобритании. По оценкам управляющей компании Teneo, совокупные долги инвестбанка составляют более £800 млн, из которых £262 млн приходится на структуры ВТБ.

Списание средств практически обнулило активы VTB Capital в России. ВТБ получил только 34,2% от требований к компании. Внешние управляющие считают, что перспективы возврата этих денег обратно в Великобританию минимальны.