На своих каналах (этом, телеграмме и ютубе) я открыто и честно делюсь всеми своими результатами инвестирования на протяжении 4.5 лет. У меня нет цели приукрашивать или критиковать эффективность вложения денег в фондовый рынок РФ, я показываю реальность, которая ждёт тех, кто решит начать инвестировать в российские акции.

В данной статье я хочу подвести промежуточные итоги своей инвестиционной деятельности за период в 4.5 года!

Как сейчас выглядит мой портфель?

Перед вами два скрина, слева-приложение Сбер инвестиции, справа-сервис по учету инвестиций.
Если не брать в расчёт прибыль от дивидендов, а только смотреть на рост котировок акций в портфеле, то за 4.5 года я в убытке на -148 000р. Но если учитывать выплаченные дивиденды, то я в прибыль на +207 000р.
Именно поэтому я использую дивидендную стратегию, она позволяет вытягивать портфель в плюс, даже если рынок и акции падают и со временем снижение рынка будет нивелироваться дивидендными выплатами все больше и больше.

IT сектор за последний год показывает наилучшую динамику по прибыли среди всех других основных секторов нашего рынка.
Я решил проанализировать данный сектор, чтобы понять, кто в нём является фаворитом. В итоге, определил для себя ТОП-2 лучших акции компаний IT сектора российского фондового рынка!

Индекс IT

На нашем рынке выделяют 10 основных отраслей экономики, которым соответствует 10 индексов на Московской бирже:

Индекс IT сектора имеет тикер MOEXIT и в его состав входят 7 эмитентов:

• OZON
• Позитив
• ВК
• Астра
• HeadHunter
• Диасофт
• Софтлайн

Доли акций этих компаний в индексе распределены вот так:

Недавно подписчик моего телеграмм канала задал вопрос по поводу распределения активов по портфелю: "В каких пропорциях лучше распределять акции и стоит ли инвестировать во всех эмитентов в равных долях?"

Чтобы ответить на этот вопрос, я провел небольшое исследование на основе состава своего портфеля и делюсь результатами с вами.

Структура моего портфеля

Для начала, покажу, как и в каких долях распределены активы в моем инвестиционном портфеле:

У меня 33 дивидендных эмитента. Около 55% всего моего капитала сосредоточено в 3х бумагах — это Сбер, Лукойл и Татнефть.

Как лучше распределять?

Я взял состав своего портфели и прогнал его на истории, сделал бэктесты. Использовал срок 4.5 года, именно столько я инвестирую (начал в феврале 2020г).
Далее будет два графика. На первом активы распределены не равномерно, т.е. так же, как и в портфеле. На втором распределил все акции в равных долях.

Результаты следующие:

Сегодня, 12 июля, на наш рынок акций выходит новый эмитент «Промомед»
— это ведущая российская инновационная биофармацевтическая компания.
Но в этой статье я хочу поговорить вовсе не о ней, а проанализировать акции эмитентов, которые уже провели IPO, посмотреть на их динамику и сделать вывод-выгодно ли в целом частному инвестору участвовать в IPO акций российский компаний.

Российские IPO

За последний год (с апреля 2023) на российский фондовый рынок вышли 17 новых эмитентов. Я слежу за IPO но не участвую в них. Единственный раз за все время моей инвестиционной деятельности (4.5 года), когда я участвовал в IPO-это была покупка акций Совкомфлота в 2020г:

Кто вышел на биржу за последний год?
17 компаний с апреля 2023г разместили свои акции на бирже. Давайте посмотрим, кто из них сейчас торгуется в плюсе с момента размещения:

Сегодня у меня зарплата, а значит пришло время докупить дивидендных акций. Уже 4.5 года я дважды в месяц инвестирую в российский фондовый рынок и открыто делюсь своими результатами на канале.

В этой статье хочу поговорить о нашем рынке, выявить основные причины его снижения и спрогнозировать начало его роста. А так же рассказать, во что я инвестировал деньги с зарплаты.

Что сейчас происходит с рынком акций РФ?

Продолжается коррекция рынка, которая началась 17 мая. Вчера, 9 июля, произошло максимально за 1.5 года дневное снижение российского фондового рынка на -2.5%. А с начала коррекции (с 17 мая) рынок снизился более чем на 12.5%:

Основных факторов снижения два:

• Повышения ключевой ставки
  На заседании ЦБ 26 июля ожидается, что ставку повысят, что будет негативом для акций.
• Дивидендные гэпы
  Вчера закрыли реестры Роснефть и Татнефть. В течении недели ожидается выплата дивидендов от таких «голубых фишек», как Сбер, МТС, ФосАгро и Магнит.
  Данные эмитенты занимают большие доли в структуре индекса Мосбиржи и их дивгэпы будут тянуть весь рынок вниз.

Продолжаю систематически инвестировать в дивидендные акции нашего рынка. Уже 4.5 года я дважды в месяц совершаю покупки и 10 июля получу зарплату, поэтому сейчас самое время проанализировать рынок и выбрать в какие акции я буду её инвестировать.

Дивидендный сезон

Рекордный за всю историю нашего рынка дивидендный сезон в самом разгаре. Почти 5трлн.р выплатят компании своим инвесторам в этом году, а июль-самый щедрый месяц на дивидендные отсечки:

На фоне выплаты дивидендов, многие акции компаний РФ снизятся из-за так называемых дивидендных гэпов и это откроет хорошие возможности купить подешевевшие качественные бумаги, голубые фишки нашего рынка на просадке.

Стратегии покупок

Можно выделить две стратегии:

• Покупка до дивидендов
  По статистики, именно за 2-3 месяца до выплаты акция может показать наибольший рост.
• Покупка после дивидендов
  Очистившись от дивидендов, акция снижается, происходит дивидендные гэп и это создаёт выгодную точку входа в бумагу с последующим её ростом при закрытии дивгэпа.

Спустя 4.5 года инвестирования я пришел к выводу, что самое простое, правильное и прибыльное решение для долгосрочного дивидендного инвестора — это покупка акций крупных и капитализированных компаний нашего рынка с исторически высокой дивидендной доходностью.

Когда я только начал инвестировать (в феврале 2020г) я метался между разными эмитентами, совершая импульсивные покупки на основе советов аналитиков, блогеров или стараясь скопировать чужие портфели.
В итоге, сейчас мой портфель по своему составу не является оптимальным:

На самом деле, мне стоило просто сосредоточиться на покупках акций крупнейших компаний нашего рынка, так как они имеют развитый, зрелый и устойчивый бизнес и платят дивиденды.

Я провел небольшое исследование и покажу вам в этой статье, как ведёт себя портфель, собранный из ТОП-10 акций самых крупных и капитализированных компаний на горизонте 10 лет.

Исследование

На нашем рынке можно выделить 10 основных секторов экономики:

Пару лет назад акции НОВАТЭКа считались одними из самых привлекательных на нашем рынке. Этот эмитент присутствует у меня в портфеле и занимает достойное 10 место из 33:



Сильными драйверами роста служили перспективные проекты компании по производству СПГ (Сжиженный природный газ). Однако, после попадания в санкционные списки, дела у НОВАТЭКа ухудшились.
Давайте разберем этого эмитента и сделаем вывод-стоит ли сейчас инвестировать в акции НОВАТЭКа!

Проекты НОВАТЭКа и санкции

Многие инвесторы ждали роста акций НОВАТЭКа и делали ставку на запуск проектов компании по добычи СПГ.

На данный момент у НОВАТЭКа следующие стратегические проекты:

• Ямал СПГ производит 21млн.т СПГ в год (запущен в 2017г)
• Арктик СПГ-2 производят 19,8млн.т СПГ в год (частично запущен в конце 2023г)
• Мурманский СПГ может производить около 20,4млн.т СПГ в год (прогноз запуска 2027-2029 гг.)

Санкции
В ноябре 2023г НОВАТЭК был включен в санкционные списки и стали возникать проблемы с запуском проектов, а котировки акций компании резко пошли вниз.

Летний дивидендный сезон продолжается. Впереди самый доходный в плане выплат месяц-это июль! Но и июнь тоже был неплохим, он принес мне 35 000р дивидендов, которые я реинвестировал.
В статье расскажу, куда я реинвестировал дивиденды и сколько выплат ожидаю от портфеля в июле (выплата будет рекордной для меня!).

Мой портфель

В июле будет ровно 4.5 года, как я инвестирую в дивидендные акции и на данный момент мой портфель выглядит так:

С начала 2024г я пополнил свой портфель деньгами с зарплаты чуть больше, чем на полмиллиона рублей:

4.5 года я инвестирую в российский фондовый рынок, используя дивидендную стратегию и на основе своего опыта я выделил для себя ТОП-15 дивидендных акций, из которых можно составить хороший инвестиционный портфель, диверсифицированный по отраслям с упором на дивидендную доходность!

Дивидендный сезон

Дивидендный сезон на нашем рынке продолжается, впереди июль, а этот месяц исторически является самым доходным в плане выплат!

Около 40 российских компаний готовятся в июле выплатить дивиденды, в том числе такие «голубые фишки» нашего рынка, как: Сбер, Роснефть, Магнит, Сургутнефтегаз и др. И 10 акций из этого списка, если в них инвестировать прямо сейчас, дадут более 10% дивдоходности на горизонте месяца:

К примеру, я жду от своего портфеля в июле около 150т.р дивидендов: