Всем добра!

Начинаем с мамой изучать необходимый теоретический минимум, чтобы дальше нам с ней разговаривать на одном языке и не спотыкаться во время практики. Теоретический минимум будет изложен в виде краткого ликбеза в несколько публикаций, с максимальным упрощением для легкого усвоения материала.

«Мама, прости, но тебе придется внимательно это прочитать и понять. Зубрить не нужно, достаточно понимания прочитанного. Потом ты всегда сможешь подглядеть в эту шпаргалку, да и я подскажу, если что.»

Базовые определения

• Трейдинг – это, по-русски – покупка/продажа финансовых инструментов или товаров на организованных торгах (бирже). Другими словами – это торговля на бирже.
• Финансовый инструмент – или «финансовый актив» – акции, облигации, валюты и их производные. То есть – это ценные бумаги, долговые бумаги, деньги, а также различные сложные контракты, завязанные на них (об этом позже).

( Читать дальше )

Во второй главе я достаточно подробно рассказал о своем десятилетнем опыте на поприще трейдинга. И сделал я это не для того, чтобы напугать или «похвастаться» своими результатами, но, в первую очередь, для обозначения правильного фундамента для дальнейшего нашего разговора. Если в первой главе я рассказывал о чем-то абстрактном, не очень понятном в прикладном плане, то вторая глава уже была посвящена моей собственной истории без прикрас, чтобы проиллюстрировать посылы первой главы во вполне себе осязаемой реальности. А самый главный вывод из моей истории заключается в том, что во главе угла находится психология и только она.

Главная моя ошибка, из-за которой я нес все свои убытки, кроме самого первого депозита, заключается не в торговой системе, не в алгоритмах, не в стратегии, но в моей собственной психологии. А еще точнее – совокупности привычек и установок, которые являются проекцией моего жизненного опыта и, самое важное – моих слабостей и страстей. Моя собственная человеческая природа является основной причиной всех потерь.

( Читать дальше )

Всем добра!

Сегодня в утреннюю сессию обнаружил, что у меня в портфеле не хватает активов. Пропали акции Сбербанка и Новатэк. Бесследно. Уведомлений о маржинколе не было (да и не с чего ему быть???). Тут же написал вопрос в техническую поддержку в личном кабинете БКС Мир Инвестиций и… до сих пор нет ответа.

БКС умер? А еще не так давно я рассказывал, что это топ среди всех брокеров и меня тут местная аудитория даже записала в «сотрудники БКС».

Может эта публикация как-то прояснит ситуацию с БКС или...



Альфа — у тебя также с поддержкой?

PS: Сейчас все активы на месте. Подозреваю, что был какой-то сбой или какая-то скрытая от моих глаз процедура у БКС, но в регламентах можно ногу сломать, потому обращение в ТП — самое разумное для простого, маленького инвестора.

Всем добра!

Разбор моего среднесрочного портфеля. Тут немного технического анализа и пояснение моих действий и ожиданий.

Индекс ММВБ и общий сценарий

Недельный график индекса Московской биржи (который является для меня основным ориентиром) нарисовал выход из канала вниз. Высота канала указывает на цель снижения 3124, но RSI и промежуточная поддержка на 3226 не в пользу такого снижения, по крайней мере — сейчас. Я не утверждаю, что снижения не будет, но пока мой базовый сценарий — это двойное дно (следующий график) и эта неделя является определяющей — увидим мы отскок или будет скатывание ниже минимума прошлой недели?



( Читать дальше )

Всем добра!

На прошлой неделе я задал моей маме несколько базовых вопросов про фондовый рынок и инвестирование, чтобы сформировать некую стартовую точку в нашем обучении, но спустя 5 дней мои вопросы оставались без ответа. Я понял, что без очной встречи мы никуда не сдвинемся, а значит надо ехать в гости.

Первая рабочая неделя года выдалась на удивление плотная, что никак не способствовало спокойной поездки на чашечку чая и размеренному разговору о странном, но мне удалось найти возможность, и, самое главное, это удачно совпало с готовностью мамы не только напоить чаем своего сына, но и поговорить об инвестициях.

Цель разговора была всё той же – мне нужно было понять, в какой точке пространства-времени находится моя мама, откуда мы начнем обучение? И после чая, в непринужденной обстановке, мы прошлись по моим вопросам и вот, какие занимательные тезисы озвучила мама в процессе разговора:

1. Фондовый рынок – это же чистая лотерея?
«Фондовый рынок – это площадка для больших игр за большие деньги. Здесь, как и в лотерее, присутствует элемент везения. И это не место для лохов.»

( Читать дальше )

Всем добра!

Сегодня понедельник, а значит – время для публикации моего среднесрочного портфеля.

И так, мои позиции на текущий момент:


Колонка «СДЕЛКИ» показывает размер позиции в третьих частях. То есть каждая сделка в позиции равна 1/3 максимального размера позиции. Я покупаю любой актив всегда на 1/3 с готовностью сделать два добора в таком же размере, что при полном объеме всех позиций не ввергнет меня в маржинальную торговлю. Есть еще одно ограничение – это общий размер позиций. И если их размер соответствует 95% от денежных средств на депозите, то я также не могу делать доборы.

Но помимо акций здесь можно видеть некоторое количество фьючерсов. Это поставочные фьючерсы и 18 марта (если не будет сигнала на более раннее закрытие) по ним будет совершена поставка акций. То есть это не спекулятивные позиции, а такие же среднесрочные, но я таким образом пошел в связи с недостатком свободных денежных средств на депозите. Это было на момент покупки. Сейчас денежных средств достаточно, но просто так менять фьючерс на акцию не вижу смысла (если только не объявят дивиденды по кому-нибудь из них до даты экспирации, тогда придется срочно перекладываться). Или уже объявили? Еще не знаю.)

( Читать дальше )

Всем добра!

Наблюдая за моими успехами на поприще трейдинга моя дорогая мама проявляла некоторый интерес к инвестированию, хотя и с большой опаской, так как опыт людей, ее окружающих, и потерявших приличные суммы денег на форексе и кухнях, мгновенно охлаждал любую мысль о вкладывании денег в эту «рулетку». И я с ней всегда был солидарен (кто читает мой блог, знает о моем отношении к фондовому рынку и трейдингу – я никогда и никому не рекомендую связываться с трейдингом ни в каком виде). Но при этом простое человеческое любопытство и здравое желание немного рискнуть так или иначе проглядывали.

В какой-то момент времени я предложил маме попробовать. Точнее – я сделал намного хуже – я подарил маме небольшой портфель акций и пообещал, что научу всем необходимым основам для самостоятельного инвестирования без риска для вложенных денег. Но помимо любопытства нужна еще какая-то мотивация. Само по себе любопытство можно удовлетворить на демо-счете, для этого не требуется вкладывать реальные деньги. Недолго думая цель была сформулирована – накопить много-много денег для осуществления мечт! Это, конечно же, шутка.) Если серьезно, то цель звучала примерно так: «Накопить весомую сумму денег с минимальными рисками и инвестициями, а также получить какой-то доход, выше банковского депозита.» Размер весомости, очевидно, не был сформулирован, но можно исходить из концепции «максимальный результат на сдачу с покупок».

( Читать дальше )

В голове крутились одни и те же вопросы – «Зачем мне нужен трейдинг? Что я от него жду? Почему я не сдаюсь после всех неудач и снова хочу вернуться?»

Каждый раз после потери на фондовом рынке, спустя какое-то время, мне казалось, что я снова готов вернуться на фондовый рынок и начать зарабатывать на обновленной торговой стратегии/алгоритме/системе. Однако, чем больше я работал над своим торговым алгоритмом и стратегией управления рисками, тем яснее и отчетливее созревало два фундаментальных вопроса – «Что я хочу получить от трейдинга?» и «Почему трейдинг?»

Первый вопрос стал для меня краеугольным камнем, поскольку от ответа на него в корне менялись ключевые параметры риск-менеджмента, мани-менеджмента и торгового алгоритма. Казалось бы, что может быть проще ответа «заработать денег»? Но простота и очевидность такого ответа меня реально ввергала в ступор: «

( Читать дальше )

Всем добра!

Я решил начать новый год с важных для меня изменений. Те, кто за мной следит на СЛ знает, что у меня есть два основных направления публикаций — про психологию трейдинга (тег философия) и разные публикации про интрадей. По первой теме последняя публикация была в июне (Потерял пол миллиона при отличной торговой системе), а вторую тему я для себя закрыл полностью в августе минувшего года и теперь я счастливый среднесрочник (Конец спекуляциям).

Что я решил поменять на этот год — теперь мои публикации будут выходить регулярно – 3 два раза в неделю – по понедельникам, субботам и воскресениям.

Три основные темы:
1️⃣ Среднесрочная торговля акциями. Рассказываю о своих позициях, провожу анализ и составляю торговый план. Публикации по понедельникам. #Среднесрок
2️⃣ Философия трейдера. Рассказываю про психологию трейдинга в формате отрывков из моей книги, которую я пишу в фоне. Публикации по субботам. #Трейдинг

( Читать дальше )

Всем добра!

Так как я вернулся к ламповой среднесрочной торговле акциями, то настало время произвести чистку перечня инструментов, за которыми я наблюдаю. Одним из критериев отбора для среднесрочной торговли является (как ни странно) — наличие регулярных дивидендов на уровне выше официальной инфляции. То есть АФК с их 1% или X5 с 3,5% меня не сильно возбуждают, а всякие Аэрофлоты, М.Видео, Mailы (VK), Ozonы и Yandexы с этой точки зрения — помойки (извините, если задел чьи-то чувства). Нелеквид, очевидно, в той же корзине.

Таким образом основной перечень акций, которые я анализирую и с удовольствием готов покупать на средне и даже долгосрок имеет следующий  вид:
ALRS — Алроса
CHMF — Северсталь
GMKN — Норникель
LKOH — Лукойл
MAGN — ММК
MOEX — Московская биржа
MTSS — МТС
NLMK — НЛМК
SBER — Сбер
SIBN — Газпром-нефть
SNGSP — Сургутнефтегаз префы

Однако этот перечень будет неполным без некоторых других акций из первого эшелона, которые не платят хороших дивидендов, но являются вполне надежным активом, способным показать неплохой рост в рамках среднесрочных движений. Да, покупка этих акций требует более весомого обоснования (более надежный сигнал) и меньшую оценку риска, чем вышеперечисленные дивидендные истории (с которыми и просадка будет в радость), поэтому

( Читать дальше )