X5 Retail Group N.V.

🛒 Х5 Group договорилась о покупке бизнеса дистрибьютора «Форвард-Маркет» в Республике Башкортостан. В рамках сделки к Х5 переходят права собственности на распределительные центры площадью 28 тыс. кв.м. и автопарк из 47 автомобилей.

📊 Цена находится на сильном уровне поддержке. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2280 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,56.

Microsoft Corporation

💰 30 января компания опубликовала отчетность, показав выручку на 1,44% выше ожиданий, а прибыль — на 5,73% выше ожиданий. Учитывая множество каналов роста по основным направлениям деятельности, аналитики некоторых западных инвестдомов ожидают двузначный рост доходов и EPS в ближайшем будущем.

Аналитики «Финама» представили стратегию по нефтегазовому сектору. Текущие идеи по акциям представителей отрасли:
 
Главные тезисы исследования:                                                           

1️⃣ Нефть марки Brent продолжает торговаться в комфортном для производителей диапазоне $75-85 за баррель. Основными факторами поддержки цен на нефть выступают действия ОПЕК+, неплохие макроэкономические данные в развитых странах, покупки в стратегический резерв со стороны США и напряженность на Ближнем Востоке, хотя она пока что не приводит к перебоям с добычей. Кроме того, в 2024 году рост добычи нефти странами вне альянса ОПЕК+ выглядит ограниченным — Гайана, США, Иран и Бразилия, которые активно увеличивали добычу в прошлом году, в текущем году сократят темпы ее роста. В то же время сохраняются риски снижения спроса со стороны Китая или развитых стран, что не позволяет ценам уйти выше. На этом фоне полагаем, что Brent может продолжить торговаться около отметки $80 за баррель.

ПАО «Банк ВТБ»

💰 Сегодня ВТБ хорошо отчитался за 2023 год по МСФО, показав несколько рекордных показателей: прибыль в 432,2 млрд рублей, рост количества активных клиентов розничного бизнеса на 2,3 млн человек, уровень рентабельности капитала 22,3%. С 26 февраля по 1 марта банк представит новую стратегию развития. Указанные факторы могут выступить сильными драйверами роста котировок в среднесрочной перспективе. 

📊 Акции компании находятся в восходящем тренде выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 0,0270 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,0239 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,10.

NVIDIA Corporation

ПАО «Совкомбанк»

💰 Совкомбанк заработал чистую прибыль в размере 95 млрд руб. в 2023 году, в отличие от убытка в размере 14,34 млрд руб. в предыдущем году. Обычная часть чистой прибыли составила 62 млрд руб., а нерегулярная часть – 33 млрд руб. Банк опубликует полные финансовые отчеты 15 марта, но руководство уже объявило о планах предложить совету директоров выплатить дивиденды за год. Их размер составит 1,1 рубля на акцию, что соответствует дивидендной политике, предусматривающей направление 30% прибыли на дивиденды.

📈 Цена находится в растущем тренде. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 17 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,62.

Chevron Corporation

ПАО «Московская биржа»

💰 Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2024 года составил 107,9 трлн руб. против 82,3 трлн руб. в январе 2023 года, следует из сообщений торговой площадки.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 194,7 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.

Alphabet Inc.

👨‍💻 После отчетности рынок скорректировался, несмотря на хорошие данные. Вероятнее всего, реакция связана со списанием налогов в сумме $10 млрд, что повлекло относительно небольшой свободный денежный поток ($7,9 млрд). Это разовое списание, которое не приведет к изменениям структуры бизнеса.

ПАО «Новатэк»

🏭 Вышедшая в пятницу отчетность, на наш взгляд, нейтральна для акций «Новатэка», хотя размер финальных дивидендов и оказался на 12% ниже консенсуса и на 8% ниже нашего прогноза. На данный момент более важным фактором для акций «Новатэка» остается способность компании запустить первую линию проекта «Арктик СПГ 2», несмотря на санкционное давление. В базовом сценарии ожидаем первых отгрузок с завода уже в марте, что могло бы стать положительным триггером для акций компании.

📉 Цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит – у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1260 руб. риск на портфель составит 1,06%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,14.

ПАО АНК «Башнефть»

⛽ Привилегированные акции компании торгуются на биржевом рынке существенно ниже балансовой стоимости, что в совокупности с рентабельностью собственного капитала выше 25% является хорошим фактором роста.

📈 Котировки пробили уровень сопротивления февраля 2024 года. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2038 руб. риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск 1,8.

TFI International Inc.

💰 Компания опубликовала отчетность 8 февраля, показав выручку на 0,74% выше ожиданий, а прибыль – на 2,38% выше ожиданий.

Ozon Holdings Plc

🛒 Завтра, 14 февраля, компания опубликует отчетность по МСФО за 2023 год. Ожидаем сильных результатов за год, в первую очередь, благодаря IV кварталу. Рост интернет торговли в 2023 году составил 28%, а объем достиг 6,4 трлн руб., при этом Ozon и Wildberries занимают 80% рынка маркетплейсов в РФ.

📈 Акции компании находятся в восходящем тренде выше пятидесятидневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 3300 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2815 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,49.

NVIDIA Corporation

Etalon Group Plc

🌆 В январе 2024 года объем продаж недвижимости группы «Эталон» достиг рекордных 51,1 тыс. квадратных метров, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 2,7 раза. Объем продаж также увеличился в 3,9 раза в денежном выражении, составив 12,5 млрд руб. Генеральный директор компании Геннадий Щербина объяснил высокие результаты в начале года региональной диверсификацией, разнообразием предложений жилья и комплексными программами государственного ипотечного субсидирования.

📈 Цена находится в растущем тренде, отталкиваясь от уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 80 руб. риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,97.

ON Semiconductor Corporation

В понедельник, 12 февраля, начался сбор заявок на участие в IPO ПАО «Алкогольная группа Кристалл» — самой быстрорастущей федеральной алкогольной компании по итогам последних трех лет, которая занимается производством и сбытом водки и ликеро-водочных изделий в РФ.

Сбор заявок продлится ориентировочно до 22 февраля. Планируемая дата размещения и старта торгов — 26 февраля 2024 года. В рамках IPO компания предложит до 125 млн акций по ориентировочной цене 8-9,5 руб. за акцию.

Почему IPO может быть интересным

1. Рынок крепкого алкоголя в РФ составляет 823 млрд руб. Помимо этого, существуют новые возможности для импортозамещения ушедших брендов и выпуска новой продукции.

2. Спрос на ликеры, биттеры и соджу «Кристалла» в пять раз превышает актуальные мощности предприятия.

3. Завод «Кристалла» расположен на трассе М4 рядом с крупнейшим ритейл-хабом «Ворсино», что гарантирует стабильные и выгодные поставки ритейлерам.

4. «Кристалл» уже реализовывает стратегию роста. Выручка в 2020-2023 гг. ежегодно растет более чем на 80%, а сегмент ликеров и биттеров в 2023 году показали рост на 200%.