С начала года банки активно закрывали карты и программы лояльности. Они стали менее щедрыми на бонусы, так как этой весной лояльность клиентам оказалась убыточной 

ПОДРОБНЕЕ: frankrg.com/66082

Карточные продукты и связанные с ними программы лояльности превратились в головную боль для российских банков. В январе-марте они закрыли более 80 карт и 41 программу лояльности, не запустив взамен новых. Таковы данные мониторинга reward-программ за первый квартал 2022 года, собранные аналитиками Frank RG. Из него следует, что кешбэки и бонусы этой весной стали для банков убыточными. 

Владельцы карт почувствовали изменения на своем кармане. Выпуск и обслуживание карт стали дороже, а условия начисления кешбэка и бонусов ужесточились.

Почему закрыты карты и программы лояльности? Причин для этого несколько: 

• Из страны ушли зарубежные платежные системы Visa, Mastercard, American Express и JCB. К примеру, «Русский стандарт», который был эксклюзивным эмитентом карт American Express в РФ, потерял 20% карт.
• Компании, с которыми банки делали кобрендинговые карты, приостановили деятельность в РФ или работу с россиянами. Так, «Тинькофф» закрыл кредитную и дебетовую карты eBay, а Росбанк приостановил выдачу Affinity Card.
• Банки сокращали сотрудничество с российскими партнерами:  Альфа-банк закрыл кобренд с «Перекрестком», Ситибанк — с «Детским миром», «Тинькофф»  — с «Яндекс.Плюс» и «Рандеву».
• В нынешних условиях потеряли актуальность карты с программами лояльности в сфере туризма и путешествий. На них пришлось около трети закрытых карт. Райффайзенбанк закрыл программу Fly&Buy, «Русский стандарт» — RSB Travel и карту British Airways, «Тинькофф» — кобренд с порталом для путешественников OneTwoTrip. Несколько банков закрыли карты с крупнейшей бонусной программой для часто летающих путешественников Miles&More.

Правила, введенные ЦБ в отношении валютных операций, почти не коснулись входящих в РФ денежных переводов. По сумме лимита нет, на счета деньги могут быть зачислены в иностранной валюте. Единственное ограничение — до 9 сентября адресат может снять их со счета или получить наличными только в рублях. Однако сделать трансграничный перевод из-за рубежа в Россию не менее проблематично, чем из РФ отправить деньги за рубеж. Трудности все те же: сроки доставки неизвестны, гарантий, что деньги не потеряются в пути, никто не дает. В таких условиях люди, которым надо отправить деньги из недружественных стран в Россию, стали использовать адаптированный к российским реалиям аналог хавалы – способ расчетов с иностранцами, который распространен в Иране, давно живущем под санкциями и отключенном от SWIFT.

Подробнее: frankrg.com/65499

Как это работает? Суть хавалы в том, что иранская компания и ее контрагенты рассчитываются через посредников на местах, не используя трансграничные переводы. Один из посредников принимает деньги от покупателя, другой отдает эту сумму продавцу. Долг одного посредника перед другим погашается за счет сделок в обратную сторону, когда зарубежной компании надо через посредника оплатить что-то в Иране.

Интерес к покупке банковского актива в Казахстане выразила Freedom Finance, которая ведет диалог и с Альфа-банком, и со Сбером, рассказали Frank Media три источника, близкие к переговорам.

«Альфа-банк Казахстан» объявил, что ведет переговоры с десятком инвесторов о смене акционера. Помимо Freedom Finance на казахстанскую «дочку» Альфа-банка претендуют местные Bank RBK (контролируется бизнесменом Владимиром Кимом — Frank Media), «Евразийский банк» (входит в «Евразийскую финансовую компанию», ЕФК, по 33,3% которой принадлежит Мукадасхану Ибрагимову, Патоху Шодиеву, Александру Машкевичу), а также автодилер Orbis (соучредители — Фаррух и Сухраб Махмудовы), говорит один из собеседников. По его словам, Национальный банк Казахстана с очень большой долей вероятности не согласует «чистых россиян».

Почему ЦБ внезапно снизил ставку?

Многие предполагали, что ЦБ дождется официального заседания 29 апреля, но сейчас это решение закономерно, для него есть предпосылки, рассуждает Василий Карпунин из «БКС Мир инвестиций».

Во-первых, курс доллара к рублю с максимумов упал на 40%. Это снизило инфляционный импульс. Несмотря на ускорение годовой инфляции до 16,7%, недельные темпы замедлились более чем вдвое с пиковых значений начала марта, добавляет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Со схожими проблемами могут в ближайшее время могут столкнуться еще несколько крупнейших российских банков. По евробондам должны будут выплатить проценты: 15 апреля Альфа-банк и «ФК Открытие», 16-го – Россельхозбанк (РСХБ), 17-го – ВТБ, 29-го – Сбербанк.

Четверо из этих эмитентов, как и Совкомбанк, находятся в SDN List США (правда, Сбербанку и Альфа-банку были выданы генеральные лицензии, которые позволяет транзакции с первым — до 13 апреля, а со вторым — до 6 мая). В мае, кроме указанных банков, заплатить купон по одному рублевому и по одному долларовому выпускам должен будет Московский кредитный банк (МКБ), который недавно попал под блокирующие санкции Великобритании. Первое погашение бондов в августе предстоит РСХБ.

Подробнее о крупнейших банках-эмитентах евробондов: frankrg.com/65063

Группа ВТБ может обменяться активами с крупнейшими банковскими игроками Европы. Об этом Frank Media рассказали два источника, знакомых с ее планами. Среди тех, кто обсуждает возможный обмен, оба назвали Deutsche bank. Один из них говорит, что переговоры идут также с представителями групп Unicredit и Societe Generale.

«Идея состит в том, что у европейских банков есть кредиты, выданные качественным российским компаниям, а сейчас из-за обилия санкций все они — активы из нежелательной юрисдикции. И банки готовы обменивать эти активы — им нужно уменьшать риски, связанные с Россией, на балансе», — говорит один из собеседников Frank Media. Вариант с продажей дочки тоже обсуждается, но он, по его словам, далеко не единственный, так как банк пока не под санкциями.

Подробнее: frankrg.com/64861

Это стало возможным после того как РЖД попала в санкционные списки США, ЕС и Великобритании

Ряд кредитных договоров РЖД с банками предполагает ковенанты, позволяющие банкам досрочно требовать погашения компанией задолженности в случае наложения на нее санкций, следует из отчетности по МСФО компании.

На начало года долг РЖД по таким кредитам составлял 197,6 млрд рублей. Из них на долгосрочный долг приходилось 170,3 млрд рублей (или 12,9% от всего долгосрочного долга), а на краткосрочный – 27,3 млрд рублей (9,4%). По состоянию на дату составления отчетности (гендиректором РЖД Олегом Белозеровым она была подписана 31 марта) «у руководства компании отсутствовала информация о намерениях… банков-кредиторов реализовать» право по истребованию досрочного погашения займов заемщиком, говорится в отчетности.

подробнее: frankrg.com/64770

Правительство сможет помогать банкам старым проверенным способом — пополняя капитал через выкуп привилегированных акций, следует из депутатского проекта поправок в закон 2008 года «О мерах по поддержке финансовой системы России», размещенного на сайте Госдумы. Средства для этого изыщут в Фонде национального благосостояния (ФНБ).

В начале марта правительство объявило, что поддержит фондовый рынок, направив до 1 трлн рублей из ФНБ на выкуп ценных бумаг с рынка. Но до фондового рынка эти средства так и не дошли. Министр финансов Антон Силуанов в конце месяца признал, что пока этот триллион находится в резерве и Минфин намерен использовать эти деньги «как бюджетные ресурс» для взноса в капитал компаний, попавших в сложную ситуацию. В частности, речь может идти и о кредитных организациях.

Подробнее: frankrg.com/63891

Frank Media попытались собрать полезную информацию по самым востребованным картам в России китайской системы UnionPay.

Frank Media собрали основные вопросы, которые задают россияне о таких картах на форумах, в соцсетях и Telegram-каналах, и отправил запрос российскому подразделению UnionPay, а также офисам платежной системы в других странах. На момент публикации текста представители UnionPay на запрос не ответили.

Не готовы официально и по существу отвечать на вопросы и банки, которые сами толком не успели протестировать карты за рубежом. Frank Media поговорили с шестью источниками в банках-эмитентах UnionPay и на платежном рынке России, которые поделились своими знаниями на условиях анонимности.

Подробнее: frankrg.com/63674