Норильский никель проиграл суд. Сегодня стало известно, что Красноярский суд обязал Норильский никель возместить 146 млрд руб. за экологический ущерб, причиненный в результате разлива топлива в Арктике. Напомним, 29 мая 2020 г. в Норильске на территории ТЭЦ-3 принадлежащей дочерней компании Норильского никеля произошёл разлив нефтепродуктов в объёме 21 тыс. т.

На фоне этого, акции Норильского никеля сегодня падают более чем на 2,5%. В прошлый раз при появлении новости об аварии, котировки компании рухнули более чем на 9%. Сейчас реакция не настолько сильная, так как данная сумма уже была зарезервирована и будет отражена в финансовом отчёте по итогам 2020 г. #GMKN

Финансовые результаты Сбербанка за январь 2021 г. по РСБУ. Чистая прибыль банка выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 86,7 млрд руб. на фоне роста процентных и комиссионных доходов. При этом нужно отметить, что Сберу удалось увеличить прибыль несмотря создание резервов в размере 38,5 млрд руб.

Сегодня акции Сбербанка на фоне общего оптимизма в отношении вакцины от коронавируса и роста цен на нефть преодолели уровень сопротивления и обновили новый исторический максимум. Котировки Газпрома росли более чем на 3% вслед за отскоком цен на природный газ, но не один из тяжеловесов российского рынка не смог удержаться, и перед закрытием основной торговой сессии акции компаний ушли в отрицательную зону.

Каких-то видимых причин или новостей сегодня для такой реакции нет, скорее всего крупные участники рынка (институционалы, фонды, банки), решили зафиксировать прибыль в конце года, чтобы получить бонусы по итогам 2020 г. Также возможно, нерезиденты начали выходить из акций на фоне вновь возникшей геополитической напряжённости.

На прошлой неделе участники рынка проигнорировали санкции со стороны США в отношении российских представителей и газопроводов Газпрома «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Кроме этого, в эту субботу на встрече Совета национальной безопасности обсуждали вмешательство российских хакеров во внутреннюю электронную переписку сотрудников министерств торговли и финансов США.

Сегодня приняли решение продать обыкновенные акции Сбербанка по 243,39 руб. во всех портфелях, как в основном, так и в консервативном. Считаем, что инверторы переоценивают фондовый рынок и настроены слишком оптимистично.

Мы решили зафиксировать прибыль, несмотря на долгосрочные перспективы Сбера. При этом, мы не исключаем дальнейшего роста котировок Сбербанка.

В итоге, первая покупка акций Сбера вместе с фьючерсами была 31 июля 2020 г. по цене 219,17 руб., затем, мы увеличили долю в портфеле до 15%. За это время с учётом дивидендов мы заработали почти +20%.

Вторая покупка была на ИИС  20 октября 2020 г., мы купили обыкновенные акции Сбера по 206 руб. на 10% от портфеля, в ожидании финансовых результатов за 9 мес. 2020 г. по МСФО. Доходность позиции 

Дивиденды Энел Россия. Сегодня финансовый директор компании Юлия Матюшова на конференции ВТБ вновь сообщила, что компания не рассматривает изменения в подходе к дивидендам даже в текущей рыночной ситуации.

Напомним, дивидендная политика предусматривает фиксированные выплаты дивидендов в размере 0,085 руб. до 2022 г. Текущая дивидендная доходность составляет 9,44%. #ENRU

Новая дивидендная политика Сбербанка. Набсовет Сбербанка одобрил новую дивидендную политику и стратегию развития до 2023 г. Сбер думает о сохранении нормы выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли, детали новой дивидендной политики раскроет на Дне инвестора 30 ноября 2020 г. #SBER #SBERP

Финансовые результаты Юнипро за 9 мес. 2020 г. по МСФО. Выручка генерирующей компании сократилась на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 54,8 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 25,7% – до 10,2 млрд руб.

Финансовые результаты Сбербанка за 10 мес. 2020 г. по РСБУ. За январь-октябрь Сбер получил 641,1 млрд руб. чистой прибыли, что на 13,2% меньше результата за аналогичный период в прошлом году. При этом, все остальные показатели продолжают демонстрировать рост.

Снижение прибыли, как и во всём банковском секторе связано с созданием резервов. За 10 мес. 2020 г. резервы выросли в 5,3 раза – до 527,8 млрд руб. Учитывая текущий рост заболевших коронавирусом, создание резервов продолжится. #SBER

Финансовые результаты ВТБ за III кв. 2020 г. по МСФО. Банк снизил чистую прибыль на 66% по сравнены с аналогичным периодом прошлого года –17,2 млрд руб. Причины снижения прибыли остаются всё те же – создание резервов под невыплаты по кредитам.

Сбербанк опубликовал финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО. Сбер отчитался о росте чистой прибыли в 1,7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 271,4 млрд руб., что в свою очередь стало рекордом для Сбербанка. Рост финансовых показателей обусловлен снятием карантинных ограничений и отложенным спросом на фоне низких процентных ставок. 

 
Таким образом, чистая прибыль за 9 мес. 2020 г. составила 558,6 млрд руб. Если бы не создание резервов в размере 327,8 млрд руб. под невыплаты по кредитам со стороны физических и юридических лиц из-за влияния коронавируса, результаты были бы существенно выше.

Несмотря на сильную финансовую отчётность, акции Сбербанка показывают отрицательную динамику. Котировки находятся под давлением из-за общего пессимизма на финансовых рынках, вызванного второй волной коронавируса. В результате сильных финансовых результатов и падения акций Сбербанка, мультипликаторы стали ещё привлекательнее – Сбер снова стал оцениваться ниже собственного капитала.

 Финансовые результаты Магнита за III кв. 2020 г. по МСФО. Выручка продуктового ритейлера выросла на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 383,2 млрд руб. на фоне роста сопоставимых продаж. Чистая прибыль увеличилась в 2,7 раза – до 9,6 млрд руб.

Сильные результаты Магнита обусловлены в основном за счёт сети магазинов «у дома», трансформация ритейлера начала приносить плоды. Дополнительный вклад внесли магазины дрогери, которые увеличили выручку на 21,8% – до 35 млрд руб. #MGNT

Финансовые результаты Сбербанка за III кв. 2020 г. по МСФО. Сбер отчитался о росте чистой прибыли в 1,7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 271,4 млрд руб., что в свою очередь стало рекордом для Сбербанка. Рост финансовых показателей обусловлен снятием карантинных ограничений и отложенным спросом на фоне низких процентных ставок.

Финансовые результаты НОВАТЭКа за III кв. 2020 г. по МСФО. Выручка нефтегазовой компании сократилась 13,4% по сравнению аналогичным периодом прошлого года – до 163,8 млрд руб. на фоне уменьшения объемов реализации сжиженного природного газа на международных рынках. Чистая прибыль НОВАТЭКа упала в 28 раз – до 13,2 млрд руб. Такое снижение объясняется получением доходов от продажи долей в СПГ проектах компании в 2019 г.

Честно говоря, мы ожидали, что финансовые результаты НОВАТЭКа будут лучше на фоне восстановления цен на газ и девальвации рубля. Видимо, спрос по-прежнему остаётся на низком уровне, к тому же нефтяной бизнес остаётся под давлением низких цен на нефть и соглашения ОПЕК+. 

Финансовые результаты Яндекса за III кв. 2020 г. по МСФО. IT компания за отчётный период увеличила выручку на 30% по сравнению аналогичным периодом прошлого года – до 58,4 млрд руб., из которой 57% пришлось на выручку от рекламы. Скорректированная чистая прибыль без учёта Яндекс.Маркета составила 9,4 млрд руб., увеличившись на 18%.

Прогнозы по прибыли и дивиденды ВТБ. Член правления банка Дмитрий Пьянов сообщил, что ВТБ хочет вернуться к выплате дивидендов на уровне 50% чистой прибыли по итогам 2020 г. Также менеджмент ВТБ дал прогнозы по прибыли на 2021-2022 гг. в размере 250-300 млрд руб. На фоне этого, акции ВТБ сегодня растут более чем на 6%.

Новая стратегия РусГидро. Сегодня стало известно, что совет директоров РусГидро до конца 2020 г. рассмотрит новую стратегию компании, при этом, дивидендная политика останется прежней. Участники рынка в ожидании новой стратегии задрали котировки РусГидро на 3%. 

Операционные результаты Группы ЛСР за 9 мес. 2020 г. Девелопер увеличил продажи за отчётный период на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 66 млрд руб. В общей сложности ЛСР за январь – сентябрь реализовала на 7% больше недвижимости – до 590 тыс. кв. м. Основной прирост продаж пришёлся на Санкт–Петербург, это на 38% больше, чем за январь – сентябрь прошлого года. В связи с сильным результатами, 

Совет директоров Сбербанка рекомендовал дивиденды в размере 18,7 руб. на каждый тип акций. Текущая дивидендная доходность по привилегированным акциям составляет 10,5%. Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов назначена на 14 мая 2020 г. – это на месяц раньше, чем в прошлом году.

Нефтяные котировки продолжают обновлять минимумы, цены нефть марки Brent упали почти до $25 за баррель, нефть марки WTI опустилась до $20 за баррель. В кремле не считают текущие цены на нефть «катастрофой» для Российской федерации. При этом, официальный представитель президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин не планирует переговоры с Саудовской Аравией.

Акции Аэрофлота ушли ниже 50 руб. на фоне оценки убытков из-за коронавируса в размере 100 млрд руб., тем самым достигнув цен 2016 г. Российский авиаперевозчик ограничил часть международных полётов вслед за другими международными авиакомпаниями. К тому же, ФАС заподозрила компанию в попытке заработать на оказавшихся чрезвычайной ситуации вследствие распространения коронавирусной инфекции.