🦃 Индейка.

Черкизово развивает интересное мясное направление, которое нетипично для российского потребления. Индейка — качественное мясо, выигрывающее у курицы по вкусу, а у свинины по качеству. Мы почти уверены, что этот интересный рынок будет расти большими темпами за счет пока малой базы.


С другой стороны, индейка — дорогое мясо, поэтому могут быть определенные трудности с ростом. Однако, если рассматривать ее как альтернативу красному мясу, а не курице, то цены вполне сопоставимы.

Здесь также интересно звучат слова Ъ о том, что Черкизово может купить "Краснобор". Это компания, производящая индейку. С учетом значительного удорожания капекса сделки M&A в моменте выглядят привлекательней.

🏷 Высокая доля брендированной продукции в продажах.

💹 Сильные стороны Albemarle и позитивные факторы для нее:

📊 Рост спроса на литий

По мнению менеджмента, спрос на литий может составить 1,14 млн. тонн в год в 2025г. К текущему уровню это около 30% среднегодового роста (CAGR). Согласно стратегии развития компании, определенную долю этого объема как раз должна занять Albemarle за счет увеличения производства.

🌳 Зеленка

Уже миллион раз было сказано об этом. Электромобили, ВИЭ, роботизация… все это требует аккумуляторов.

Единственное, напомним отдельно по ВИЭ. Солнечные панели не работают ночью, а ветряки вырабатывают мало энергии в штиль. Для реального перехода на ВИЭ нужны огромные аккумуляторные комплексы, из которых будет изыматься излишек ранее созданной энергии в те часы, когда ВИЭ объективно не может ее добыть.Здесь опять-таки нужен литий.

📦 Ресурсная база

Как мы уже выяснили, добывать литий и бром не такая уж просто задачка. Сушка солончаков, раскопки минеральной руды с последующими переработками —