Что хотелось бы сказать касаемо рынка

На прошлой неделе закрылись на уровне 3149пт. Впереди нас ждёт насыщенная на дивгэпы крупных компаний неделя, которые я считаю будут тянуть рынок вниз, поэтому лонговать бы я не стал, думаю ещё рановато и дадут цены повкуснее😋
Вначале недели скорее всего и подрастём чутка, но уже начиная с четверга, а возможно даже среды, начнётся падение, поэтому торгуйте аккуратно, соблюдая риск менеджмент ‼️

📊Пару слов о некоторых бумагах:

⛽️Касаемо #SNGSP, там высокие дивиденды, но котировки не разогнали, как ожидали многие, почему так? Всё очень просто, дивгэп там составит 20%, следовательно закрывать его придется оочень долго, поэтому прежде чем входить, подумайте, готовы ли вы ждать очень долго это самое закрытие дивгэпа.

💰#AFKS АФК Система, тут с лонг позициями я бы тоже был аккуратнее, возможно в ближайшие дни и можно ожидать какой-то отскок, но в среднесрочной перспективе, думаю, продолжит своё падение.

🪨#MTLR, тут надо следить за уровнем 218₽ за акцию, при его пробитии, могут легко увезти выше, поэтому если вы в шорту, рекомендую подтянуть стопы.

( Читать дальше )

🏧 МВидео $MVID — исправит ли допэмиссия положение компании?

🔆Капитализация: 29,5 млрд ₽ / 164₽ за акцию
🔆GMV 2023: 540 млрд ₽ (+11% г/г)
🔆Выручка 2023: 434 млрд ₽ (+8% г/г)
🔆Опер. прибыль: 16,3 млрд ₽ (+110% г/г)
🔆Чистый убыток: 6,6 млрд ₽ (-36% г/г)

✳️ Сразу начну с важного. Вчера вышла новость, что ЦБ зарегистрировал допэмиссию «М.Видео» на 17% от УК. Если допка будет реализована по текущей цене, то компании удастся привлечь финансирование в 5 млрд рублей.

Независимо от того, всю допку выкупит «ЭсЭфАй» (SFI) или будет открытая подписка — это большой позитив для держателей облигаций МВидео.

❗️ Однако, глобально картина не меняется. Без учёта обязательств по аренде, чистый финансовый долг компании 67,8 млрд р. В 2024м году нужно перезанимать 74,5 млрд р, т.е. практически все кредиты и облигации, а делать это придется под ставку минимум 21%, судя по доходностям облигаций компании. Процентные расходы в 2023м году были 16,2 млрд р, а в этом году, если повезет, вырастут до 18 млрд р + не забываем о % расходах по аренде около 8,1 млрд р в 2023м году.

( Читать дальше )

📊Быстро просели, быстро отрастут?

Бумаги компаний могут терять в цене по фундаментальным причинам, могут уйти в дивидендный гэп, могут, наоборот, просесть из-за невыплаты дивидендов. Иногда причина в дополнительной эмиссии, а иногда спекулянты скидывают бумаги или или неуловимые инсайдеры манипулируют рынком.

При неблагоприятных обстоятельствах акции компаний третьего эшелона могут держаться на локальном дне неделями, а то и месяцами, а вот с сильными бумагами такие колебания закрываются намного быстрее.

Аналитики выделили 5 фундаментально сильных бумаг с высокой капитализацией, акции которых сейчас сильно обесценились, но могут также быстро и восстановиться. Тут главное не упустить или не закопаться еще глубже.

1. 💿НЛМК $NLMK, просевшие более чем на 20% после выплаты дивидендов. После чего компания ушла в пике дивидендного гэпа. Фундаментально на цену акций влияет снижение мировых цен на металл и потенциальный рост себестоимости продукции.

При этом компания планирует вернуться к ежеквартальной выплате дивидендов. Тут и восстановление «исторической справедливости», да и наличие положительного финансового результата лишним никогда не было. Аналитики отмечают прекращение падения и потенциальный рост до конца года до 230 рублей.

( Читать дальше )

🥇 Торговая идея: акции Полюса

■ Тикер: PLZL
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 14 700 руб.
■ Потенциал идеи: 19,51%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 11 000 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена отскочила от уровня поддержки, начался разворот с потенциалом возобновления восходящего тренда. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 11 000 руб. риск на портфель составит 1,06%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,85.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Полюс — российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объему добычи золота. Компания обладает довольно высоким показателем рентабельности, при этом себестоимость добычи достаточно низкая. «Полюс» к 2030 году должен запустить проект «Сухой лог», который может дать новые мощности в объеме 2,3 млн унций. Также бумаги компании в определенной степени являются ставкой на рост котировок золота.

Ситуация по открытым идеям на данный момент:
#UWGN OBK: +4.3%✅

( Читать дальше )

🔌 Акционеры «РусГидро» не приняли решение по дивидендам за 2023 год $HYDR

Ранее акционерам были предложены два варианта — либо отказаться от дивидендов, либо выплатить 0,0779 руб. на обыкновенную акцию. По обоим вариантам «решение не принято», заявила компания.

«В связи с отсутствием директивы, необходимой для голосования основного акционера ПАО „РусГидро“ — Российской Федерации в лице Росимущества, решения по вопросам распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2023 год не были приняты», — отмечается в пресс-релизе компании. «РусГидро» ждет решения ключевого акционера", — сообщили «Интерфаксу» в компании.t.me/+pRCeMZ3E2rc0ZmJi

✅ Торговая идея: АФК «Система»

■ Тикер: #AFKS
■ Идея: Long
■ Цель: 25₽.
■ Стоп-лосс: 23₽.

📈 По технике:

📌 После существенной коррекции цена пришла к поддержке в районе 23 руб. Есть вероятность развитие восходящего тренда от данного уровня. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 22,62 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,8.

📊 Фундаментально

📌 АФК «Система» — российская инвестиционная компания. Крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель АФК «Системы» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики
ГК «Медси», которая входит в АФК «Система» и рассматривает возможность проведения IPO, планирует развивать курортное направление в виде сети санаториев. Такое дополнение может расширить зону влияния компании в сфере оказания медицинских услуг.

Ещё идеи: t.me/+pRCeMZ3E2rc0ZmJi

🇷🇺 #NKSH #ГРАФИК

📝 Нижнекамскшина. По заявкам. Не совсем понятно, но очень интересно.

🧐 Актив серьёзно скорректировался и по RSI вошёл в перепроданность. Но у меня есть ощущение, что локально может дать ещё ниже, и только потом наверх.

💼 Идея среднесрок-долгосрок с текущих с добором сильно ниже.

🏹 Цели 72, 91, 99, 110

Больше идей: t.me/+pRCeMZ3E2rc0ZmJi

🪨#MTLRP

📌На позапрошлой сессии на объёмах пробита вверх черная контрендовая линия. На прошлой сессии наблюдаем ретест ее сверху вниз — отличная точка для покупки (242,35).

📈Значение RSI ушло выше 50 пунктов — зона покупателя.

Исходя из вышесказанного, ставлю следующие заявки:

➡️Лонг 242,35 (черная линия).

🔼Цель 301,25 (красная линия сопротивления).

🟢Стоп — закрытие дня ниже черной линии (242,35) равно продаже актива.

🫱Обратный откуп — 212,85 (горизонтальная поддержка — красная линия).

НЕ МИР

Больше идей тут: t.me/saveinvestora

🍎Какие дивидендные акции еще можно купить до закрытия реестров?

1. Газпром нефть
Дивидендная доходность — 2,8%, дата закрытия реестра — 08.07.2024г. В отличие от национального достояния компания платит дивиденды на постоянной основе два раза в год.

2. Инарктика
Дивидендная доходность — 2,4% за два периода, дата закрытия реестров — 08.07.2024г. Компания распределяет прибыль 3 раза в год, поэтому доходность каждой отдельной выплаты не очень высока,

3. Евротранс
Дивидендная доходность — 11,9% в сумме по двум периодам, дата закрытия реестров — 09.07.2024г. Это вторая и третья выплаты после IPO, смотрится неплохо, доходность средняя по рынку.

4. Роснефть
Дивидендная доходность — 5,2%, дата закрытия реестра — 09.07.2024г. Дивидендный аристократ нашего фондового рынка, распределяет прибыль на радость акционеров с 2007 года, не пропустив ни одного года.

5. Мосэнерго
Дивидендная доходность — 5,1%, дата закрытия реестра — 09.07.2024г. Вчера акционеры проголосовали за выплату дивидендов и акции потеряли 2%, может быть это знак?🤷‍♂️

( Читать дальше )

📲 $DIAS Диасофт отчитался за 2023 год. Ключевые показатели растут

💰Выручка составила 9,1 млрд руб., увеличившись на 27,1% год к году (г/г). Темп роста выручки был поддержан реализацией стратегических инициатив, направленных на диверсификацию бизнеса, запуск новых продуктов, выход в новые для компании сегменты бизнеса, а также укрепление рыночных позиций у текущих клиентов.

🔆Доля новых продаж в составе общей выручки выросла до 31% по сравнению с 27% по итогам 2022 финансового года, рост в абсолютном значении составил 44%, до 2,8 млрд руб.

🔆Законтрактованная выручка составила 19,2 млрд руб. по состоянию на 31.03.2024, что на 70% выше аналогичного показателя на 31.03.2023.

🔆EBITDA увеличилась на 27% по отношению к аналогичному периоду 2022 финансового года на фоне роста объема бизнеса и составила 3,9 млрд руб.

🔆Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 43%, демонстрируя один из самых высоких результатов в отрасли. Давление на показатель оказали растущие расходы на персонал, которые были нивелированы повышением операционной эффективности за счет автоматизации процессов производства ПО, основанной на внедрении современных технологий разработки в условиях дефицита кадров и высокой конкуренции за таланты на рынке труда.

( Читать дальше )