АО «АБЗ-1» (Асфальтобетонный завод №1 г. Санкт-Петербург) 7 октября начинает сбор заявок на учкстие в размещении нового выпуска облигаций с переменным купоном. Компания является крупнейшим в Северо-западном регионе производителем асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов.
Выпуск: АБЗ-1 2Р-01
Рейтинг: ruВВВ+ (эксперт РА)
Номинал: 1000 р.
Объем: 1 млрд. р.
Старт приема заявок: 7 октября
Дата погашения: через 3 года
Тип купона и доходность: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки плюс премия не выше 400 б.п (4%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: по 16,5% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, еще 17,5% – в дату выплаты 36-го купона
Оферта: нет
Для квалифицированных инвесторов: да
Показатели и цифры компании
— годовой выпуск — 1,5 млн.т асфальтобетона;
— 5 асфальтосмесительных мобильных установок;
— 2 современных производственных центра в г.Санкт-Петербург;
ПАО «КАМАЗ» (г. Набережные Челны), крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России, входит в топ-20 мировых производителей грузовых автомобилей. Входит в госкорпорацию Ростех.
11 сентября КАМАЗ планирует собрать заявки на приобретение выпуска облигаций с переменным ежеквартальным купоном на 3 года без амортизации и оферты. Посмотрим параметры нового выпуска, финансовые показатели компании.
Выпуск: КАМАЗ БП12
Рейтинг: ruAA (эксперт РА), АА- (АКРА)
Объем: 5 млрд.₽
Номинал: 1000 р.
Старт приема заявок: 11 сентября
Планируемая дата размещения: 17 сентября
Дата погашения: 17 сентября 2027
Купонная доходность: переменная, сумма дохода за каждый день купонного периода получится исходя из формулы ключевая ставка + премия не выше 170 б.п. (1,7%) Периодичность выплат: ежеквартальные
Амортизация: нет
Оферта: нет
Производственные мощности «КАМАЗа» составляют 71 тыс. автомобилей в год. Основной продукцией являются грузовики полной массой 14-40 тонн. Также компания выпускает автобусы, электробусы, водоробусы (под маркой «Нефаз»), тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие. Причем компания охватывает полный технологический цикл производства от разработки до сборки.