Продолжается дивидендный сезон. В настоящее время 21 компания рекомендовали в выплате дивиденды, а некоторые компании их уже утвердили (например Яндекс). До конца апреля Сбербанк должен определиться с величиной дивиденда.
Посмотрим компании, которые могут выплатить дивиденды в виде единоразовой выплаты с доходностью более 10%. Данные основаны на прошлых выплатах и предварительных данных о финансовых показателях (сервисы доход и смартлаб в помощь). Необходимо учитывать что величина дивиденда может быть изменена или отменена по решению совета директоров компании.
1. Интер РАО
Величина дивиденда (рекомендованы): 0,3538 ₽ (10%)
Стоимость акции: 3,5305 ₽
Последний день покупки: 6 июня
2. Московская биржа
Величина дивиденда (рекомендованы): 26,11 ₽ (13,5%)
Стоимость акции: 195,58 ₽
Последний день покупки: точная дата будет определена позднее (~ июнь)
3. ИКС5
Величина дивиденда (рекомендованы: 648 ₽ (19%)
Стоимость акции: 3402 ₽
Последний день покупки: 8 июля
Индекс Мосбиржи на этой неделе завершил неделю ростом, три компании рекомендовали дивиденды, новые отчеты за 2024 год, инфляция снижается, цена на золото обновила максимум, прошли новые размещения облигаций: об этом и многом другом читайте в традиционном выпуске событий за неделю.
1. Российский фондовый рынок восстановился во второй половине недели. На фоне высокой волатильности индекс Мосбиржи вырос за неделю на 1,8% до с 2781 до 2831 пункта. На прошлой неделе Трамп показал всему миру как умеет пользоваться таблицами и ввел торговые пошлины против большинства экономик мира, что обвалило мировые рынки. Досталось и нашему фондовому рынку. А на этой продолжилась эпопея с пошлинами: Китай и США в итоге подняли их аж до 125%, но для большинства стран США взяли паузу на 3 месяца в отношении пошлин. «Цирк» какой-то.
Купил с 29 марта по 9 апреля:
На этот год выделил следующее соотношение акций, облигаций и золота: 55/43/2%. Сейчас доля акций составляет 51,8% (заметно снизилась), облигаций 47,5%, остальное 0,7% ₽ и маленькая доля золота.
Акции в будущем дадут основной рост портфеля. Это случится рано или поздно, а горизонт инвестирования позволяет в крайнем случае подождать. Главное чтобы не напрягала волатильность, что последнюю неделю актуально как никогда.
Пока США и Китай меряются пошлинами, все мировые рынки ушли в коррекцию (но вчера вечером опять все начало расти после того как Трамп отложил на 3 месяца введение тарифов в отношении ряда стран). А наш фондовый рынок вместе с мировым двигался вправо и вниз до вчерашнего вечера.
Продолжаю цикл статей про стратегию усреднения стоимости активов, или dollar-cost averaging (DCA). Это стратегия, при которой активы покупаются с определенной периодичностью независимо от их цен. То есть инвестор игнорирует ситуацию на рынке и не ищет лучшего момента для покупки. Такой подход подойдет тем, у кого нет возможности/времени/желания (нужное подчеркнуть) следить за новостями, читать отчеты, смотреть графики, искать точку входа и т.п.
Данная стратегия имеет место в нескольких случаях: при вложении крупной суммы частями или регулярными вложениями с определенной периодичностью (например раз в месяц). Рассмотрим наиболее частый случай, когда покупки делаются регулярно с периодичностью раз в месяц.
Для примера возьмём акции Новатэка. Ранее рассматривал данную стратегию на примере акций Лукойла, Сбербанка, Газпрома, Татнефти и Роснефти.
Временной интервал — с начала 2019 года. Посчитаем какая была бы средняя цена у акций Новатэка в случае регулярных покупок с января 2019 г. по март 2025 г. в первых числах каждого месяца по одной акции. Цену брал рандомную.
Индекс Мосбиржи продолжил падение, МД Медикал групп и Мосбиржа рекомендовали дивиденды, новые отчеты за 2024 год, инфляция растет, Сбербанк снизил ставки по ипотеке, прошли новые размещения облигаций: об этом и многом другом читайте в традиционном выпуске событий за неделю.
1. Индекс Мосбиржи продолжил падение с 3025 до 2781 пункта (-8% за неделю). Трамп показал всему миру как умеет пользоваться таблицами и ввел торговые пошлины против большинства экономик мира, что обвалило мировые рынки. Досталось и нашему фондовому рынку: продолжается падение уже вторую неделю подряд. Пошлины могут оказать влияние на рост мировой экономики, в частности на стоимость сырья. Нефть уже отреагировала резким снижением цен.
Продолжается сезон отчетностей за 2024 год. Ранее разобрал отчеты Фосагро, Газпром нефти, Московской биржи, Татнефти, Роснефти, Лукойла и Новабев. Смотрю в том числе отчетности компаний, акции которых есть у меня.
На очереди МД Медикал групп - один из лидеров российского рынка частных медицинских услуг, динамично развивающая региональную сеть, созданная в 2006 году. В настоящее время МД Медикал групп это: 11 госпиталей, 54 клиники и 1 медицинский университет. Более 8400 сотрудников. Компания расположена в 31 регионе и 38 городах.
Компания предоставляет широкий профиль медицинских услуг: 78 медицинских специализаций. Это компетенции в области самых востребованных направлений: женского и детского здоровья, педиатрии, онкология, травматология, кардиология и хирургия.
Купил с 13 по 28 марта:
Продал облигации МВ финанс 1Р4.
На этот год выделил следующее соотношение акций, облигаций и золота: 55/43/2%. Сейчас доля акций составляет 54,7%, облигаций 45%, остальное ₽ и маленькая доля золота.
Акции в будущем дадут основной рост портфеля (рано или поздно, горизонт инвестирования позволяет в крайнем случае подождать, главное чтобы не напрягала волатильность). В настоящее время уже вышли отчеты компаний за 2024 год, у многих ключевая ставка негативно влияет на финансовые показатели. Нефть дешевеет, некоторые компании под санкциями. Но так будет не всегда. Сейчас основной акцент на компаниях, у которых умеренная долговая нагрузка (или отсутствует совсем) и финансовые показатели которой могут позволит компании выплатить дивиденды выше среднего.
Индекс Мосбиржи опять упал, Лукойл рекомендовал дивиденды, Новабев, Транснефть и Лукойл представили отчеты, инфляция растет, банки снижают ставки по ипотеке, прошли новые размещения облигаций: об этом и многом другом читайте в традиционном выпуске событий за неделю.
1. Индекс Мосбиржи за неделю снизился с 3191 до 3025 пунктов (-5,2%). Никогда не было и вот опять: акции опять никому не нужны, распродажа продолжается, значит будем покупать по низким ценам или покупать что-то другое, например облигации. Продолжается сезон отчетностей, финансовые показатели у многих не самые сильные: ключевая ставка и рост расходов не дают в полной мере развиваться и расти.
Производственные активы компании составляют 5 ликеро-водочных заводов: Архангельский и Мариинский ликеро-водочные заводы, «Уссурийский бальзам», пермский завод «Бастион осн. 1942 г.» и подмосковный «Завод Георгиевский. Традиции Качества». Также группе принадлежат винное хозяйство «Поместье Голубицкое» (Краснодарский край, Таманский полуостров), спиртзавод «Чугуновский» и сеть розничных магазинов «ВинЛаб» (2041 магазинов по итогам 2024 года).
Согласно отчету по МСФО за 2024 год:
— выручка 135,5 млрд р. (+16% г/г);
— EBITDA 18,7 млрд.р (-3% г/г);
— валовая прибыль 48,352 млрд.р (+12% г/г);
— чистая прибыль 4,6 млрд р. (-43% г/г);
— свободный денежный поток 18 млрд р. (+141% г/г);