ОПЕК и ее союзники обсуждают продление сокращений добычи нефти более чем на три месяца, после окончания срока действия текущих сокращений в 1,8 млн. баррелей в сутки, что потенциально продлит договор до конца первого полугодия следующего года для поддержки стабильных цен на нефтяное сырье, считают нефтяные эксперты.

Расширение этой продолжительности потребуется в худшем случае для нефтяного рынка, о котором сейчас думают министры ОПЕК, — говорили люди, прося не называть их имени, потому что переговоры были частными. Один из обсуждаемых вариантов — шестимесячное продление, сказал один человек.

Организация стран-экспортеров нефти и другие производители, включая Россию, Мексику и Казахстан, обязались сократить выпуск примерно на 1,8 млн. Баррелей в сутки, чтобы устранить глобальный профицит. Сделка, достигнутая в конце 2016 года, первоначально предпологала шестимесячный период, который позже был продлен еще на девять месяцев до конца марта 2018 года.

( Читать дальше )

          Текущая цена на нефть будет давить на производителей нефтепродуктов. Однако состояние рынка подсказывает, что им нефть в настоящее время нужна. Небольшой дисбаланс вызванный ценами чуть выше средних, правильных цен, составляет немногим больше 300 тыс. баррелей в сутки.
      
          Однако общая глобальная картина в мире указывает на рост спроса в последующие месяцы.  На этом фоне цены не дают увеличивать добычу в США, ОПЕК, не может наращивать добычу в связи с квотой в 32.5 млн. баррелей в сутки, А России не интересно продавать по текущим ценам, на фоне сложившейся картины не хватки нефти в Китае, Евросоюзе, Японии и других странах Азии. 

          Теперь у потребителей нефти будет сложная ситуация, либо не обращать внимание на удорожание нефти и естественно стараться работать и наращивать закупки нефти. Либо использовать резервы, которые все бережно хранят с целью манипулировании рынком нефти, и отказа от дополнительных закупок в моменты когда продавец не идет на уступки.

( Читать дальше )

   Глобальный тренд изменяет свое направление в сторону быков. Это связано с тем, что общие мировые запасы нефти стабилизировались, а ОПЕК выполняет свои условия договоренности.

   Техническая картина указывает на это.

             

Свыше двух месяцев быки владеют ситуацией на рынке. Пугает нахождение цен на нефть возле двухмесячных максимумов. Однако пробой и движение вниз окажет давление на производителей сырой нефти, что в свою очередь может вызвать дефицит.

 
                  В настоящее время в нашем мире очень сложная ситуация на нефтяном рынке. Огромное количество стран нуждаются в сырой нефти, а при этом не имеют возможности найти ее и купить.

                  После снижения цен на нефть, эти страны получили благоприятные условия для ведения своей экономической деятельности. Потому что нефть это статья издержек для многих компаний, использующих ДВС, особенно не маловажный транспортный сектор.

                  Большое количество информации выходит когда нефть намеревается вырасти. А именно, излишки мировых запасов, рост электромобилей, рост темпов добычи собственно самой нефти в разных странах. Это давит, пугает рынок. Однако, если перегнуть палочку, то мир будет молчать, когда ему нужна нефть...

                 Вот некоторые страны. Обратите внимание на тенденции по добычи нефти, везде она бычья.

                                               

( Читать дальше )

EIA вновь снижает свои предыдущие оценки добычи нефти в США, предлагая доказательства того, что промышленность сланца в США не производит столько, сколько все думают.

Ежемесячные показатели добычи нефти по ОВОС, как правило, более точны, чем недельные оценки, хотя они публикуются через несколько месяцев после факта. Например, EIA выпустила последние месячные данные по добыче нефти за июнь. Между тем агентство публикует данные о производстве на еженедельной основе.

Еженедельные данные это предварительные, потому что практически в режиме реального времени. Неудивительно, что они впоследствии пересматриваются с течением времени, и агентство получает более точные данные.

Но проблема в том, что в течение нескольких месяцев ежемесячные и еженедельные данные расходились в нетривиальных суммах. Еженедельные данные были намного выше, чем показывают ежемесячные данные. И помните, что ежемесячные данные, как правило, более точны.

Давайте взглянем. Месяц назад я писал о том, как ежемесячные данные ОВОС за май выражали добычу нефти в США на уровне 9,169 млн баррелей в сутки. Но еще в мае еженедельные данные ОВОС рассказали другую историю. В то время агентство считало, что США производят почти 200 000 баррелей в сутки больше, чем оказалось. Здесь были еженедельные оценки того времени:

( Читать дальше )

Международный совет по зерну поднял свой прогноз по мировым запасам пшеницы на рекордно высокий уровень, и отменил снижение глобальной оценки урожая зерна, а также отметил «все более благоприятный прогноз» для добычи в Черном море.

Межправительственная группа подняла уровень мировых запасов в своей оценке на 7 млн. тонн до 248 млн. тонн в конце 2017 года, это выше результата конца прошлого года и рекордного максимума в 244 млн. тонн, зарегистрированного в конце прошлого сезона.

«Для потребителей рекордные запасы смогут компенсировать меньший урожай, увеличивая поставки до нового урожая», — сказал совет.

Товарно-материальные запасы в основных странах-экспортерах, будучи легко доступными для рынка, более влиятельны при установлении мировых цен, чем запасы в Китае.

Черноморские надежды

Действительно, для зерна в целом IGC прогнозирует, что «экспорт из Черноморского региона впервые может превысить 90 млн. тонн, что составляет четверть мировой торговли».

( Читать дальше )

Экспорт пшеницы из России начал сезон слишком медленно, чтобы достичь ожидаемого от страны уровня.

Российский экспорт зерна начался в прошлом месяце, немного быстрее, чем в прошлом сезоне, достигнув 5,7 млн. ​​тонн по состоянию на 21 августа.

В прошлом году общий обьем за июль и август составила 5,95 млн. тонн.

Тем не менее, темпы экспорта «кажутся слабыми по сравнению с возможностями экспорта страны», — сказал Агритель, на фоне рекордого урожая зерна.

На прошлой неделе поставки достигли 512 000 тонн, «темпы экспорта остаются слишком медленными», чтобы поставки достигли показателя в 31,5 млн. тонн за год, это требование по прогнозу Министерства сельского хозяйства США.

Экспорт на этом уровне сделает Россию первым экспортером пшеницы, превысив впервые ожидания ЕС в 29,5 млн. тонн, по оценкам Министерства сельского хозяйства США.

Международный совет по зерну видит, что в этом сезоне экспорт пшеницы в Россию достиг 32,1 млн тонн, что соответствует прогнозу ЕС.

( Читать дальше )

Главным образом на сегодняшнем нефтяном рынке цены зависят от баланса. Какое количество нефти производится в мире и какое количество необходимо нефтепереработчикам.

          Уловив ситуацию по состоянию мирового нефтяного баланса вы сможете правильно, качественно и грамотно спрогнозировать дальнейшее развитие и изменение цен на сырую нефть.

Это фундаментальное влияние. Основанное на естественном изменении рынка и зависимости конъюнктуры рынка от цены.

                                 

            В настоящее время рынок нефти сбалансирован, установлено равновесие спроса и предложения. А именно официальные данные от энергетической ассоциации америки(EIA) показали, что за июль при средней цене на нефть марки WTI в 46,5 долларов за баррель, спрос был меньше, чем предложение всего на 3 тысячи баррелей в сутки. 

           Это означает, что дальнейший рост или снижение цены будет оказывать прямое влияние на результаты работы в нефтяном добывающем секторе мировой промышленности.

( Читать дальше )

Америка ввела новые санкции в отношении России в начале августа. Они влияют на людей и компании, которые вкладывают определенные суммы в российские трубопроводы для экспорта.
А Европа имеет тесные связи с Россией, когда речь заходит об энергетическом секторе.

Нам нужна более интегрированная Европа, говорит министр экономики Франции.

Санкции США против России в конечном итоге окажут большее влияние на Европу, чем на Москву, сказал в субботу заместитель премьер-министра России.

Америка ввела новые санкции в отношении России в начале августа, основываясь на предыдущих санкциях, направленных на вмешательство в выборы в США в 2016 году, нарушения прав человека, аннексию Крыма и предполагаемую дестабилизацию восточной Украины. 

«Моя оценка заключается в том, что санкции США в конечном итоге приносят больше вреда Европе, чем России, а также в результате наших контр-санкций, которые создают издержки за простой для европейской экономики», — сказал Аркадий Дворкович CNBC в кулуарах форума Ambrosetti в Италии.

( Читать дальше )

— Хэрви на этой неделе успокаивается, а спреды продуктов увеличились до многолетних максимумов. По оценкам консенсус прогноза, мощность нефтеперерабатывающих мощностей снизилась на 4,4 млн баррелей в сутки, а перебои в добыче нефти составили менее 1 млн. баррелей в сутки.

— Перегонка на нефтеперерабатывающих заводах привела к глобальным торговым потокам, что привело к резкому увеличению поставок чистой продукции из Европы и Азии в США, в то время как более 29 миллионов баррелей сырой нефти простаивали в USGC из-за закрытия порта. Колониальный трубопровод Хьюстона восточного побережья был вынужден закрыть свою основную дизельную линию в среду и планировал закрыть свою линию бензина вчера, сократив существенные потоки продуктов на ключевые рынки. По оценкам Motiva, их нефтеперерабатывающий завод Port Arthur объемом 603 тыс. баррелей в сутки (крупнейший в США) будет закрыт на срок до двух недель.

— Citi, ING и Goldman все утверждали, что WTI и  Brent могут продолжать снижаться по мере того, как наводнения в USGC сохраняются, и стремительные спреды продуктов выявили значительный стресс от существующих требований к хранению и доставке в ближайшие недели. Тем не менее, с точки зрения сроков восстановления рынка, спрэд WTI F18 / J18, дающий 20 центов в месяц контанго, подразумевает, что трейдеры ищут жесткий рынок, который появится в ближайшие месяцы. Агрессивный откат цены с минимума в 45,58 долл. США против краха в предполагаемой волатильности опциона назад в сторону 26% предполагал высокую степень уверенности в том, что ограниченная по диапазону цена будет сохраняться.

( Читать дальше )