Пионер сланцевой нефти, как ожидается, выиграет от ожидаемого роста экспорта СПГ из США
   
Гарольд Хамм, один из пионеров бурения нефтяных скважин в США, наращивает свои инвестиции в газ, пытаясь извлечь выгоду из ожидаемого роста американского экспорта сжиженного природного газа.

Г-н Хамм, близкий союзник и советник президента Дональда Трампа, также позиционирует себя как сторонник усилий по сокращению выбросов парниковых газов, подчеркивая преимущества замены газа на уголь в производстве электроэнергии в целях уменьшения угрозы глобального потепления.

Continental Resources, американская компания по разведке и добыче, где г-н Хамм является генеральным директором и 76-процентным акционером, в прошлом месяце добавила дополнительную буровую скважину для бурения газа в канале Cana-Woodford Shale в Оклахоме, общая численность которых составляет шесть. Это совместное предприятие с SK Group Южной Кореи в регионе, и в июне он сказал о расширении альянса в дальнейшие проекты по добыче сланцевого газа и экспорту СПГ из США.

( Читать дальше )

Поскольку спрос на нефть в Азии растет, его зависимость от импорта приводит к уязвимости

Сдвиг центра тяжести мировой энергетической экономики. Спрос и, следовательно, торговля переместились из Атлантического бассейна в Тихий океан. Ближайшие последствия очевидны: на цены на нефть сейчас оказывают решающее влияние тенденции в Китае; За последние несколько лет цены на природный газ были в первую очередь обусловлены спросом в Японии и Юго-Восточной Азии.

Восточное развитие энергетического бизнеса началось в 1970-х годах. Но масштабы сдвига сегодня также изменили баланс сил и рисков. Экономики, такие как Китай и Индия, становятся все более зависимыми от импорта, а энергетическая безопасность стала азиатской проблемой.

Сальдо поставок нефти вынудило цены ниже, чем 40 лет назад, в реальном выражении, но энергетическая безопасность не гарантируется. Безопасность — это функция торговли и зависимость стран от импорта, которая в случае нефти имеет тенденцию исходить из мест, не стабильных.

( Читать дальше )

Крупнейшая нефтяная компания России открыла еще один авансовый платеж государственному производителю Венесуэлы после того, как США санкционировали президента Николя Мадуро в понедельник.

В апреле ОАО «Роснефть» выплатило Petroleumos de Venezuela SA 1,02 миллиарда долларов на будущие поставки сырой нефти, сообщил в пятницу официальный представитель России в отчете о прибылях и убытках. Это следует за авансовыми платежами в размере около 1,5 млрд. Долларов в 2016 году и наступает через день после того, как генеральный директор «Роснефти» Игорь Сечин пообещал придерживаться инвестиционных планов в пострадавшей от кризиса латиноамериканской нации.

Южноамериканская страна стала крупнейшим источником нефти Роснефти за пределами России посредством сделок с покойным президентом Уго Чавесом и после того, как она приобрела акции венесуэльских производителей во главе с PDVSA в рамках покупки ТНК-BP в 2013 году. Ставки на дефолт по Венесуэле увеличиваются по мере того, как политическая нестабильность в стране сопряжена с резким падением цен и сокращением производства сырой нефти.

( Читать дальше )

На основных товарных рынках Европы и США. На неделе с 26 по 1 августа. Своп дилеры Нью Йорка начинают продавать к их корзине прибавилось дополнительно еще 56 079 контрактов на продажу, а лонги закрывали 6 990 позиций. Это уже тенденция. На позапрошлой неделе с 18 по 25 июля коротких позиций у своп дилеров прибавилось порядка 30 199. Продажи начались с цены в районе 46 долларов. И продолжились до достижения ценой двух месячного максимума 50 долларов. Это говорит о том, что на фоне роста котировок своп дилеры понесли потери.

Управляющие деньгами на недели до 1 августа вошли в покупки около 47 742 контрактов. На неделе цена на нефть выросла с 46,5 до 50,5 долларов. Средняя цена за неделю 48,5 долларов за баррель. Они оказались в прибылях на этой неделе.

Производственники торгующие реальными контрактами на поставку сырой нефти, через биржу. закрывали позиции по обоим направлениям порядка 17 428 закрытых контракта. Но это меньше почти в два раза, чем на позапрошлой неделе.

В общем 61,7 процентов от всех фьючерсных позиций на Нью-Йорской бирже составляют продажи. Рост на 3,7 процента за неделю.

Нефтяники встретятся в Абу-Даби на неделе, чтобы обсудить улучшение соблюдения соглашения о сокращении производства.
    Недавно Саудовская Аравия и Россия заняли более жесткую позицию по поводу стран, которые слишком много качают.
    Аналитики сомневаются в том, имеют ли саудовцы и русские дополнительные инструменты для поддержки.

Топ-производители Саудовская Аравия и Россия заявили, что готовы стать жесткими с производителями нефти, которые все еще добывают больше, чем обещали. Аналитики говорят, что еще предстоит выяснить, как они будут поддерживать свои слова.

Обе страны возглавили сделку по сокращению 1,8 миллиона баррелей нефти в сутки, чтобы сократить глобальные запасы нефти и истощить постоянный избыток нефти. Официальные лица из стран-производителей нефти, включая Россию и Саудовскую Аравию, соберутся в Абу-Даби в понедельник и вторник, чтобы выяснить, как улучшить соблюдение этой сделки.

Встреча проходит на фоне того, что общая добыча ОПЕК в последние месяцы увеличилась, сохранив при этом цены на нефть, а в штатах снижаются запасы и это оказывает поддержку.

( Читать дальше )

Почти 59 миллионов баррелей в сутик мирового производства нефти переместились на морские маршруты или почти 61% мирового объема. Многие из этих продуктов проходили по Суэцкому каналу и трубопроводу SUMED, пролив Баб-эль-Мандель и пролив Ормузского пролива вокруг Аравийского полуострова.

«Chokepoints»(Чокпоинты) являются узкими каналами вдоль широко используемых глобальных морских маршрутов, и они имеют решающее значение для глобальной энергетической безопасности. Неспособность танкера пройти через чокпоинт, даже временно, может привести к существенным задержкам в поставках и увеличению стоимости доставки, что приведет к повышению мировых цен на энергоносители. Хотя большинство чокпоинтов можно обойти через использование других маршрутов, которые значительно увеличивают время транзита, в некоторых случаях альтернатив нет.


Ормузский пролив является самым важным пунктом в мире с потоком нефти в 2016 году в 18,5 млн. баррелей в сутки. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем, на его ежедневный поток нефти приходится порядка 30% всей сырой нефти. Более 30% мировой торговли сжиженным природным газом. В самом узком месте Ормузский пролив имеет ширину 21 миля, но ширина судоходного пути в любом направлении составляет всего две мили в ширину.

( Читать дальше )

В начале 2016 года когда цена на нефть марки WTI пробила уровень 38 долларов и пошла ниже, с штатах началось снижение уровня добычи нефти из сланцевых месторождений. Это связано с тем, что себестоимость добычи нефти из сланцев составляет 38-40 долларов США.

Уровень добычи нефти в США около 9 месяцев колебался в районе 8,5 млн баррелей в сутки. Позже когда ОПЕК решили снижать добычу с целью повлиять на рыночную цену, и в ноябре заключили сделку, только это заставило США забеспокоится, о будущей нехватки нефти и начать наращивать добычу. С ноября по апреля, всего за 6 месяцев обьем добычи сырой нефти В Соединенных Штатах Америки вырос на 1 млн. баррелей в сутки.

В настоящее время обьем выкачиваемой нефти остановил рост. Несмотря на цены в 50 долларов за баррель, а это на 10 долларов больше себестоимости. За последний месяц уровень запасов снизился на 30 млн. баррелей. Импорт находится на двух месячных максимумах. А производители нефти не торопятся добывать.

Скоро может образоваться ситуация при которой в США будут говорить о дефиците нефти. А внутренние производители нефти в стране не хотят добывать даже за 50 долларов. Это держит цены в напряжении, и не может их опустить. Чтобы избежать паники на рынке в будущем.

( Читать дальше )

Экспорт нефти ОПЕК стал рекордным в июле. Это говорит об увеличении спроса на нефть, главным образом со стороны США и Китая.

Экспорт нефти ОПЕК в июле вырос до 26,11 миллиона баррелей в сутки, что превышает уровень отгрузок предыдущего месяца на 370.000 баррелей в сутки.

Основным драйвером роста экспорта группы стали африканские страны, входящие в нефтекартель, в основном Нигерия, поставки из которой в предыдущем месяце подскочили на 260.000 баррелей в сутки до 2,19 миллиона баррелей в сутки по сравнению с июнем.

Ангола в июле нарастила поставки на 200.000 баррелей в сутки в месячном выражении до 1,89 миллиона баррелей в сутки.

Экспорт нефти из Ливии в июле увеличился почти вдвое по сравнению с апрелем до 880.000 баррелей в сутки.

На этом фоне импорт в Китае и США растет. Впервые Китай импортировал больше сырой нефти в первом полугодии, чем США, показывают статистические данные правительства, в среднем 8,55 млн. баррелей в сутки против 8,25 млн. баррелей в сутки в США.

Естественно, дополнительную поддержку цене оказывает снижение запасов в США. Это главная новость в мире на которую обращает внимание нефтяной рынок.

На этом фоне происходит снижение экспорта в США из Саудовской Аравии. А также из Венесуэлы. В стране дефицит, она ищет новые возможности для экспорта, возможно Ирак, может где то еще.

                                       

( Читать дальше )

Китай находится на пути к тому, чтобы обогнать Соединенные Штаты в качестве крупнейшего в мире импортера нефти в этом году, укрепив свой статус крупнейшего азиатского деятеля на нефтяном рынке, который будет все больше доминировать в торговле топливом в регионе.

Впервые Китай импортировал больше сырой нефти в первом полугодии, чем в США, показывают статистические данные правительства, в среднем 8,55 млн. баррелей в сутки против 8,12 млн. баррелей в сутки в США.

Сдвиг подчеркивает изменение центра тяжести на мировых нефтяных рынках с Запада на Восток. Китайский государственный нефтяной трейдер Unipec в настоящее время является крупнейшим физическим трейдером нефти в мире. Привлекая больше мировой нефти к берегам, Китай, второй по величине потребитель нефти после США, будет играть решающую роль в установлении мировых цен на сырьевые товары, особенно по мере развития рынка фьючерсов на сырую нефть в Шанхае.

Рост импорта в Китае обусловлен расширением мощностей нефтеперерабатывающих заводов. Но, поскольку надежды на рост внутреннего спроса не оправдался, чтобы увеличить количество топливо, экспорт Китая бензина и дизельного топлива поднялся до рекордных уровней. Этот поток продуктов вызвал головные боли у конкурентов по всей Азии и снизил рентабельность дизельного топлива до многолетних минимумов в 2016 году.

( Читать дальше )

        Глядя на техническую долгосрочную картину. Можно сразу обратить внимание на два прошедших пика, и общую циклическую тенденцию к снижению. По этим двум вершинам сформировался уровень сопротивления, который котировки нефти недавно преодолели.
       
        Теперь, ценам нужно закрепиться выше этого уровня, для продолжения роста с технической точки зрения.

        Выше стоит еще один уровень сопротивления около отметки 51,6.

                               

Ниже сформирован также двумя краткосрочными вершинами, уровень поддержки в районе отметки 47.46.

Текущая цена 48.73. От которой могут оттолкнуться к новым хаям…