комментарии БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ на форуме

«АПРИ» 26 ноября начнет размещение облигаций объемом ₽200 млн.

ПАО «АПРИ» основана в 2012 году в Челябинске. Сфера деятельности компании — строительство жилой недвижимости комфорт-класса и сопутствующей инфраструктуры. Основные строительные объекты Компании расположены в Челябинске и Екатеринбурге. Портфель Компании включает девять проектов, реализуемых в Челябинске, Екатеринбурге и Владивостоке. По данным Единого ресурса застройщиков, Компания на 01.10.2024 г. занимает первое место по вводу жилья в Челябинской области и второе по объёму текущего строительства.

Старт размещения 26 ноября

• Наименование: АПРИ-02Р-06
• Рейтинг: ВВВ- (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+8.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 200 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (пут через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Иволга-Капитал
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ПСБ лизинг» 3 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд.₽

ООО «ПСБ лизинг»  — универсальная лизинговая компания, специализирующаяся на продвижении гражданской продукции, произведенной предприятиями оборонно-промышленного комплекса, на финансировании стратегических и инфраструктурных проектов, реализуемых корпоративными клиентами компании, а также на поставках транспортных средств и спецтехники для субъектов малого и среднего предпринимательства. Компания входит в группу Промсвязьбанка.

Сбор заявок 3 декабря

11:00-15:00

размещение 9 декабря

• Наименование: ПСБлиз-БО-П01
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Позитивный»)
• Купон: 25.00-25.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: до 1 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Промсвязьбанк и Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Томск 25 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 1.2 млрд.₽

Томск является административным центром Томской области (Сибирский федеральный округ). Население Города в 2023 году составило 572 тыс. человек.

Сбор заявок 25 ноября

11:00-14:00

размещение 25 ноября

• Наименование: Томск-34009
• Рейтинг: ВВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 24.50-26.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 1.2 млрд.₽
• Амортизация: да (15к-40%, 18к-10%, 21к-20%, 24к-30%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Генеральный агент: БК «Регион»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Энергоника» 21 ноября начнет размещение облигаций объемом ₽300 млн.

ООО «ЭНЕРГОНИКА» — энергосервисная компания, внедряет энергосберегающие технологии, преимущественно в рамках контрактов по модернизации уличного освещения и помещений на муниципальных объектах. Создана в 2013 году, работает с государственными и муниципальными заказчиками.

Старт размещения 21 ноября

• Наименование: ЭНИКА-01Р-05
• Рейтинг: ВВВ (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 28.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (с 13, 14, 17, 18, 23, 25, 26, 29, 31, 37, 41, 43, 48, 51, 59, 60 по 5%, 49 и 50 по 10%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор:АО «ИВА Партнерс»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новосибирская область 19 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд.₽

Новосибирская область входит в состав Сибирского федерального округа, граничит с Казахстаном. В Области проживает почти 2% населения РФ. На долю Региона приходится 1,4% совокупного валового регионального продукта регионов РФ. По оценке Области, ее ВРП в 2023 году превысил 2 трлн руб. Новосибирская область — крупный научный центр СФО.

Сбор заявок 19 ноября

11:00-14:00

размещение 22 ноября

• Наименование: Новосиб-34025
• Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+250 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: до 10 млрд.₽
• Амортизация: да (24 купон 35%, 36 и 48 по 25%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Антерра» 19 ноября начнет размещение облигаций объемом ₽350 млн.

ООО «АНТЕРРА» зарегистрирована в 2015 году в Москве, занимается гостиничным бизнесом. Торговая марка компании – GreenFlow. Бренд объединяет два действующих проекта, оформленных на разные юридические лица, входящие в периметр Группы компаний Green Flow.

Старт размещения 19 ноября

• Наименование: Антерра-03
• Рейтинг: ВВ- (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 30.00% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 350 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (колл на 6 купоне)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Диалот»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Первое клиентское бюро» 15 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд.₽

НАО ПКО «Первое клиентское бюро» – профессиональная коллекторская организация, совместно с дочерними компаниями ООО ПКО «НСВ» и ООО «АГС» развивает коллекторскую деятельность через покупку портфелей, а также через дочернюю структуру оказывает коллекторские услуги по агентской схеме и предоставляет аутсорсинговые услуги колл-центров.

Сбор заявок 15 ноября

11:00-15:00

размещение 20 ноября

• Наименование: ПКБ-001Р-06
• Рейтинг: А- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+500 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: да (33-37 по 20%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: БКС КИБ и инвестбанк «Синара»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«РОЛЬФ» 26 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.₽

АО «РОЛЬФ» является крупнейшим автодилером на территории Российской Федерации. Помимо реализации новых автомобилей и автомобилей с пробегом в перечень предоставляемых услуг входит сервисное обслуживание, trade-in, продажа запчастей и аксессуаров, а также комиссионная реализация страховых и финансовых продуктов.

Сбор заявок 26 ноября

11:00-15:00

размещение 29 ноября

Выпуск 1

• Наименование: РОЛЬФ-01P-04
• Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)
• Купон: КС + 600 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.5 года
• Объем: 1.5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Только для квалифицированных инвесторов

Выпуск 2

• Наименование: РОЛЬФ-01P-05
• Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)
• Купон: 26.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.5 года
• Объем: 1.5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Газпромбанк» 14 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд.₽

Банк ГПБ (АО) — один из крупнейших российских универсальных финансовых институтов, который специализируется на кредитовании и других видах обслуживания крупного бизнеса, развивает розничное направление, включая услуги в сегменте частного банкинга.

Сбор заявок 14 ноября

10:00-17:00

размещение 19 ноября

• Наименование: ГПБФин-01P-01P
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 200 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: от 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (колл через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Минимальная сумма 1.4 млн.₽
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«АПРИ» 12 ноября начнет размещение облигаций объемом ₽250 млн.

ПАО «АПРИ» с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, где является лидером отрасли по объёму возводимого жилья, доля рынка – около 30%. За время работы компании в эксплуатацию введены более 500 тыс. кв. м недвижимости. С 2022 года «АПРИ» реализует проекты также в Екатеринбурге и на острове Русском (Приморский край).

Старт размещения 12 ноября

• Наименование: АПРИФП-02Р-05
• Рейтинг: ВВВ- (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 30.00% (квартальный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: да (13-16 по 25%)
• Оферта: да (пут через 1 год)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Селигдар» 10 декабря проведет сбор заявок на "серебряные" облигации

ПАО «Селигдар» является одним из ведущих производителей золота и крупнейшим производителем олова в России. Активы Группы располагаются в Республике Саха (Якутия), Алтайском крае, Республике Бурятия, Оренбургской области, Хабаровском крае и на Чукотке.

Сбор заявок 10 декабря

11:00-16:00

размещение 13 декабря

• Наименование: SELSILV-01
• Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 4.00% (квартальный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: до 2.5 тонн серебра
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 10 грамм серебра (руб.)
• Организатор: Совкомбанк, ВТБ Капитал
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ, У Вас написано, что ВЫПУСК ДЛЯ ВСЕХ, однако в ВТБ утверждают, что только для квалов. Где правильно?

Василий Крылов, Выпуск доступен всем после прохождения теста, в ВТБ в том числе.

«СибАвтоТранс» 13 ноября начнет размещение облигаций объемом ₽300 млн.

ООО «СибАвтоТранс» зарегистрировано в 2016 году в Омске, с февраля 2024 года — в Москве. Компания занимается строительно-монтажными работами и оказанием услуг с использованием грузовой и специальной техники для подготовки и развития площадок на нефтегазовых месторождениях. Компания ведет деятельность в основном в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в 2024 году приступила к выполнению работ в Иркутской области. Парк автомобилей и спецтехники насчитывает более 300 единиц (в числе которых самосвалы, краны, тягачи, бульдозеры и экскаваторы). В штате Компании — более 500 человек.

Старт размещения 13 ноября

• Наименование: СибАвто-01P-04
• Рейтинг: ВВ- (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 28.00% (1-2 по 45 дней, далее ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (24, 28, 31 по 4%, 45 — 5%, 48, 50-57 по 7%, 58-59 по 10%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Ива Партнерс»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ГТЛК» 15 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽5 млрд.

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» — специализированная лизинговая компания, ориентированная на предоставление услуг финансового и операционного лизинга преимущественно транспортных средств. Являясь полностью государственной компанией, ГТЛК выступает как инструмент реализации государственной политики по развитию российской транспортной отрасли.

Сбор заявок 15 ноября

11:00-16:00

размещение 20 ноября

• Наименование: ГТЛК-002P-04
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 25.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: до 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (пут через 3 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Кокс» 7 ноября проведет сбор заявок на выпуск облигаций с привязкой к ключевой ставке индикативного объема

ПАО «Кокс» — российская вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственная цепочка компании включает все стадии — от добычи угля и железной руды до выплавки чугуна. Текущая мощность по выпуску чугуна составляет более 2,5 млн тонн, производство кокса также превышает 2,5 млн тонн. На предприятиях компании занято порядка 12 тыс. человек. Производственные мощности расположены в Кемеровской, Тульской и Белгородской областях.

Сбор заявок 7 ноября

11:00-15:00

размещение 12 ноября

• Наименование: Кокс-001Р-01
• Рейтинг: А+ (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 450 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: индикативный объем
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Альфа-лизинг» 7 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽1 млрд.

ООО «Альфа-Лизинг» — универсальная лизинговая компания, специализирующаяся на предоставлении услуг финансового лизинга крупным корпоративным клиентам, а также субъектам малого и среднего бизнеса. Компания предоставляет в лизинг грузовой и легковой автотранспорт, спецтехнику и железнодорожную технику.

Сбор заявок 7 ноября

11:00-15:00

размещение 12 ноября

• Наименование: АльфаЛ-02
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 300 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-банк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Русгидро» 7 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽20 млрд.

ПАО «Русгидро» — одна из крупнейших мировых публичных гидроэнергетических групп. Основная деятельность Компании связана с производством и реализацией электро и теплоэнергии на оптовом и розничном рынках России.

Сбор заявок 7 ноября

11:00-15:00

размещение 14 ноября

• Наименование: Русгидро-002Р-01
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 200 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: банк «ДОМ.РФ», БК «Регион»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ЕвроТранс» с 2 по 6 ноября проведет сбор заявок на два выпуска облигаций объемом до ₽4 млрд.

ПАО «ЕвроТранс» — один из крупнейших независимых топливных операторов на рынке Московского региона. Компания входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики, утвержденный Минэкономразвития России. ЕвроТранс управляет сетью из 56 автозаправочных комплексов, нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости под собственным брендом и парком бензовозов, а также развивает сеть быстрых электрозаправок.

Сбор заявок с 2 по 6 ноября

11:00-16:00

размещение 11 ноября

Выпуск 1

• Наименование: Евротранс-001Р-04
• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 1-12 купон 15.00%+50% от КС
• 13-24 купон 14.00%+50% от КС
• 25-36 купон 13.00%+50% от КС
• 37-48 купон 12.00%+50% от КС
• 49-60 купон 11.00%+50% от КС
• Срок обращения: 5 лет
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Только для квалифицированных инвесторов

Выпуск 2

• Наименование: Евротранс-001Р-05

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Корякэнерго» 24 октября начнет размещение облигаций объемом ₽500 млн.

АО «Корякэнерго» обеспечивает электроэнергией и теплом население и предприятия Корякского автономного округа в Камчатском крае, в том числе в отдалённых регионах — с помощью дизельных генераторов. Через 19 структурных подразделений компания управляет несколькими электростанциями в 7 районах Камчатского края. Аппарат управления «Корякэнерго» находится в Петропавловске-Камчатском.

Старт размещения 24 октября

• Наименование: КорякЭн-БО-01
• Рейтинг: ВВ (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 200 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: да (27, 30, 33, 36 по 25%)
• Оферта: да (колл 6, 12, 18, 24, 30 купоне)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Диалот»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Автоассистанс» 23 октября начнет размещение облигаций объемом ₽400 млн.

АО «Автоассистанс»  — федеральный оператор услуг эвакуации и технической помощи на дороге, представленный на рынке более 18 лет.

Старт размещения 23 октября

• Наименование: АвтоасТ-001-01
• Рейтинг: ---
• Купон: 23.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 400 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Финам
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>